东方财富财经早餐 6月18日周二

　　1、新华社：2024年1月1日起，为2023年底前已按规定办理退休手续并按月领取基本养老金的企业和机关事业单位退休人员提高基本养老金水平，总体调整水平为2023年退休人员月人均基本养老金的3%。

　　2、工信部：工信部副部长王江平主持召开2024年全国原材料工业座谈会。会议强调，要全力推动原材料工业平稳增长，加快培育壮大新材料产业，以保障重大应用需求和实现材料先行为目标，系统布局建设新材料大数据中心。

　　3、商务部：对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查，本次调查确定的倾销调查期为2023年1月1日至2023年12月31日，产业损害调查期为2020年1月1日至2023年12月31日。

　　4、中国证券报：湖北证监局近日向辖区私募发布通知，决定组织开展辖区2024年私募证券投资基金自查工作。通知要求各私募机构认真梳理管理人自身及所管理私募基金有关运作情况，所管理私募基金涉及量化交易（包括实际不是量化基金但基金名称中有“量化”字段的）或程序化交易的管理人，还需填报《量化交易和程序化交易情况自查表》。

　　5、红星资本局：今年以来，银行“降息潮”仍在继续，又有不少中小银行陆续加入了下调存款利率的阵营。最近一个月，已有包括广东、广西、河南、湖北、贵州、哈尔滨、山西、深圳等多地的中小银行对存款挂牌利率进行了调整，降幅最高可达60个基点。记者注意到，经过近两年来的多轮“降息”，目前利率在3%以上的定期存款已难觅踪影。但从中小银行调降后的利率水平来看，仍较国有大行、股份制银行具有一定优势。

　　国家统计局：5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.6%，环比增长0.30%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长3.6%，制造业增长6.0%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.3%。装备制造业增加值增长7.5%，高技术制造业增加值增长10.0%，增速分别快于全部规模以上工业1.9和4.4个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值增长3.6%；股份制企业增长6.4%，外商及港澳台投资企业增长2.5%；私营企业增长5.9%。

　　央视新闻：中国宣布将把澳大利亚纳入单方面免签国家范围。截至目前，中方已经对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、瑞士、爱尔兰、匈牙利、奥地利、比利时、卢森堡等国施行单方面免签；还与泰国、新加坡、马来西亚、格鲁吉亚等国互免了签证。

　　央行：6月17日，央行进行1820亿元1年期MLF操作，中标利率为2.50%，与此前持平；进行40亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。当日有2370亿元1年期MLF到期。

　　国家外汇局：我国跨境资金流动趋向均衡，外汇市场运行总体平稳。5月份，企业、个人等非银行部门跨境收入和支出规模相当，呈现基本平衡，跨境资金流动形势显著向好；市场预期保持平稳，外汇交易理性有序，结售汇逆差明显收窄，外汇市场供求状况进一步改善。同时，外资配置人民币资产意愿较强，5月份净买入境内债券320亿美元，环比增长86%，处于历史较高水平。此外，境内主体对外各类投资更加平稳有序。

　　统计局：1-5月，生产粗钢43861万吨，同比下降1.4%；生产原煤产量18.6亿吨，同比下降3.0%；生产原油8910万吨，同比增长1.8%；生产天然气1033亿立方米，同比增长5.2%。

　　邮政局：1-5月，邮政行业寄递业务量累计完成733.1亿件，同比增长21.6%；业务收入累计完成6656.4亿元，同比增长11.6%。5月，邮政行业寄递业务量完成163.6亿件，同比增长21.3%。

　　上海机场边检站：6月16日，浦东机场口岸单日国际客流突破10万人次，达到103213人次，创下近四年来的单日客流纪录。

　　香港旅发局：5月访港旅客约340万人次，按年增两成，其中内地旅客占逾77%。1-5月，访港旅客按年增约八成。

　　同程旅行：暑期欧洲旅游热度同比有较大幅度上升，其中尤以法国、德国增幅最大。6月前两周，国内主要城市7月飞往巴黎的机票预订热度同比增长超70%，巴黎当地的酒店预订热度增长近150%。

　　证券日报：近期，多只债券型基金发布提前结束募集公告，仅6月以来，就有18只债基宣布提前结募。同时爆款债基频现，多只债基发行总规模均在70亿元以上。

　　第一财经：近日枝江酒业与博汇化工补税事件引起市场关注并引起一些企业人士的担忧，包括是否存在全国性查税。经多位省级、市级税务人士处得知，目前并没有全国性查税部署。一些地方根据当地税收大数据风险提示等对个别企业查税，是日常工作，也是税务部门正常履职。

　　财联社：近日有部分省区召开茅台经销商联谊会，就稳定茅台酒市场价格进行沟通。会议号召经销商团结一心、不要低价跟风，共同维护市场。针对上述会议，贵州茅台方面未予置评。数据显示，近日2024年茅台飞天（散）53度/500ml批发参考价有小幅回升。

　　证券时报网：2024年中国·廊坊国际经济贸易洽谈会在廊坊市举办，会上小鹏汇天旅航者X2在北京大兴国际机场临空经济区正式完成首飞。据悉，这也是包括飞行汽车在内的载人低空飞行器在京津冀地区的首飞。旅航者X2全机身采用碳纤维材料打造，该材料性能优异、用途广泛，被誉为21世纪的“黑色黄金”。

　　证券时报网：据安徽省量子信息工程技术研究中心，国盾量子自主研发的高性能抗干扰氧化钌温度计，产品起测温度接近6毫开尔文(mK)，刷新了国内纪录，标志着我国超导量子计算极低温测量技术达到世界先进水平。

　　券商中国：在产能供不应求的情况下，台积电将针对3nm、5nm先进制程和先进封装执行价格调涨。其中，台积电3nm代工报价涨幅或在5%以上，先进封装明年年度报价涨幅在10%—20%。这一波涨价潮开始向产业链下游传导，据供应链消息，高通骁龙8Gen4以台积电N3E打造，较上一代报价激增25％，不排除引发后续涨价趋势。另据报道，涨价的不止高通，英伟达、AMD也计划提高热门AI硬件的价格。

　　财联社：三星电子将在年内推出高带宽内存（HBM）的3D封装服务，计划明年推出的第六代HBM芯片HBM4将采用这种封装方式。就在两周前，黄仁勋宣布下一代AI平台Rubin将集成HBM4内存，预计于2026年发布。

　　财联社：多地“车路云”一体化示范项目正密集立项。继北京、福州、鄂尔多斯后，备案金额约170亿元的武汉“车路云”一体化重大示范项目近日获有关部门批准备案。据悉，“车路云”一体化提速，或与智能网联新能源汽车“车路云”一体化重大示范项目有望列入“支持国家重大战略和重点领域安全能力建设”范围，并有望获得超长期国债专项支持有关。

　　IDC：第一季度，中国可穿戴设备市场出货量为3367万台，同比增长36.2%，伴随销量增长，市场出货节奏明显加快。

　　乘联会崔东树：2023年汽车销量与房地产销量关系是37平米房/1辆车，2024年继续下降到32平米房/1辆车，房与车的销量对比关系稍有改善，较最高时的2020年70平米一辆车更为合理。近几年全国乘用车市场总体走势回暖，乘用车消费逐步改善。

　　澎湃新闻：腾讯对《视频号橱窗达人“发布低质量内容”实施细则》进行修订，据最新的修订方案，“使用插件、AI等工具生成虚拟形象进行直播”“提供、售卖、教学或展示平台不提倡传播的内容，如讲解和售卖虚拟人代播软件”等涉及虚拟人/数字人直播，将被视频号明确列入低质量内容，并进行违规处理。

　　苹果供应商TDK：在小型固态电池的材料方面取得了突破，这种新电池提供的能量密度为每升1000瓦时（Wh/l），固态电池能量密度实现100倍突破。

　　国家统计局：5月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.7%，降幅比上月扩大0.1个百分点。其中，北京、广州和深圳分别下降1.1%、1.4%和0.8%，上海上涨0.6%。三线城市新建商品住宅销售价格环比分别下降0.7%和0.8%，降幅均比上月扩大0.2个百分点。一线城市新建商品住宅销售价格同比下降3.2%，降幅比上月扩大0.7个百分点。其中，北京、广州和深圳分别下降1.8%、8.3%和7.4%，上海上涨4.5%。

　　统计局：1-5月，全国房地产开发投资40632亿元，同比下降10.1%；房地产开发企业房屋施工面积688896万平方米，同比下降11.6%。房屋新开工面积30090万平方米，下降24.2%。新建商品房销售面积36642万平方米，同比下降20.3%。新建商品房销售额35665亿元，下降27.9%。5月末，商品房待售面积74256万平方米，同比增长15.8%。

　　第一财经：市场消息称，在刚刚过去的周末，上海网签再次刷新纪录（1184套），创近3年历史成交量新高。对此，资深业内人士分析称，官方披露的网签数据往往具有滞后性，周末再叠加之前端午节的影响，个别数据冲高的代表性并不算强。不过，整体来看，5月27日“沪九条”新政之后，确实有不少需求得到释放，上海二手房市场出现改善。

　　中指院：1-5月，我国新建商品房销售面积3.7亿平方米，同比下降20.3%，新建商品房销售额3.6万亿元，同比下降27.9%，降幅收窄。

　　中金固收：5月房地产政策密集放松，从政策效果来看，5月新房销售面积环比有所改善，预计后续房地产政策或将继续发力，市场或有望企稳，但是在等待市场拐点到来的过程中也应具备充足的耐心。优质央国企地产债仍具备较好的配置价值，可以适度拉长久期。

　　比亚迪：伯克希尔哈撒韦6月11日减持134.75万股比亚迪H股，每股平均价格为230.46港元，持股比例由7.02%降至6.90%。

　　宁德时代：近日，网传宁德时代号召员工奋斗100天施行896工作制，宁德时代相关人士回复，“此事为曲解造谣，公司没有发出这样的规定。”

　　神州数码：市场有传言称华为收回部分行业昇腾整机业务。神州数码工作人员回应称，公司经营正常，业务方面对此没有具体说法。

　　久立特材：公司拟投资3.76亿元建设“年产20000吨核能及油气用高性能管材项目”。本次投资建设项目系以公司自有资金支付。本事项不会影响公司正常的经营活动。

　　方大特钢：发布未来三年（2024年—2026年）股份回购规划公告，在规划实施期内，如触发以下条件，则公司将启动股份回购的具体措施：（一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产；（二）连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之二十；（三）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的百分之五十；（四）中国证监会规定的其他条件。公司回购股份的金额及股数上限如下，公司每年回购股份的金额不超过公司上年度经审计的实现归属于上市公司股东的净利润的30%，且公司合计持有的公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%。

　　泸州老窖：增持计划期间，公司控股股东老窖集团的全资子公司金舵公司通过集中竞价交易方式累计增持公司股份114.02万股，占公司总股本的0.08%，增持金额约为2.01亿元。本次增持计划实施完毕。

　　龙佰集团：为了进一步做大做强钪钒产业，加强公司在钪、钒、电池材料方面的产业链优势，原则上由公司控股子公司湖南东钪或湖南东钪下属子公司投资10.8亿元建设钪钒新材料产业园项目。另外，公司同日公告，拟以1亿元至2亿元回购股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购股份的价格为不超过32.1元/股（含）。

　　湖北宜化：公司与宜昌高新技术产业开发区管理委员会、多氟多共同签署《关于建设多氟多宜化华中氟硅产业园项目的框架合作协议书》，一致同意建立长期、密切、务实的合作关系，加强氟硅产业链上下游协同，推动多氟多宜化华中氟硅产业园项目建设。该项目利用湿法磷酸副产氟硅酸生产无水氟化氢，按照延链补链、产业耦合发展合作模式，重点发展下游氟硅材料和电子化学品等全产业链，进一步提升企业在相关产业的市场竞争优势。

　　沪深股市：6月17日，沪指跌0.55%，收报3015.89点；深证成指涨0.31%，收报9281.25点；创业板指涨0.83%，收报1806.19点。消费电子、电子元件、半导体、电池板块涨幅居前，煤炭、珠宝首饰、房地产服务、装修建材板块跌幅居前。

　　沪深港通：6月17日，北向资金净卖出33.01亿元。贵州茅台、比亚迪、美的集团分别获净卖出10.67亿元、5.02亿元、3.34亿元。赛力斯净买入额居首，金额为5.16亿元。

　　龙虎榜：6月17日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是领益智造，为1.1亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及26股，其中8股被机构净买入，时创能源被买入最多，为3028.47万元。另外18股被机构净卖出，上海电影被卖出最多，为2.65亿元。

　　融资融券：截至6月14日，上交所融资余额报7809.65亿元，较前一交易日减少19.42亿元；深交所融资余额报6907.87亿元，较前一交易日减少21.51亿元；两市合计14717.52亿元，较前一交易日减少40.93亿元。

　　Shibor：6月17日，隔夜shibor报1.7830%，上涨5.1个基点；7天shibor报1.8620%，上涨4.9个基点；3个月shibor报1.9350%，下跌0.4个基点。

　　利率债：6月17日，银行间主要利率债收益率涨跌不一，截至下午16:30，30年期国债活跃券230023收益率下行0.4BP报2.508%，10年期国债活跃券240004收益率下行0.6BP报2.289%；10年期国开活跃券240205收益率下行0.65BP报2.371%。国债期货收盘涨跌不一，30年期主力合约涨0.13%，10年期主力合约涨0.02%，5年期及2年期主力合约跌0.03%。

　　欧债：周一（6月17日）欧市尾盘，德国10年期国债收益率上涨5.3个基点，报2.414%，盘中交投于2.355%-2.436%区间。法国10年期国债收益率涨7.5个基点，报3.202%；两年期法债收益率涨4.3个基点。意大利10年期国债收益率涨1.4个基点，西班牙10年期国债收益率涨1.7个基点，希腊10年期国债收益率涨1.1个基点。英国10年期国债收益率涨5.9个基点，两年期英债收益率涨4.2个基点。

　　美债：周一（6月17日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率上涨5.42个基点，报4.2751%，盘中交投于4.2266%-4.2925%区间。两年期美债收益率涨5.89个基点，报4.7634%，盘中交投于4.6999%-4.7676%区间。20年期美债收益率涨4.84个基点，30年期美债收益率涨5.30个基点。三年期美债收益率涨5.88个基点，五年期美债收益率涨6.13个基点，七年期美债收益率涨5.67个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨5.192个基点，报-111.546个基点。02/10年期美债收益率利差跌1.337个基点，报-49.253个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率涨2.10个基点，报2.0588%。

　　中金所：2024年记账式附息（十二期）国债已招标发行。根据《中国金融期货交易所国债期货合约交割细则》及相关规定，该国债符合TS2409和TS2412合约的可交割国债条件，转换因子分别为0.9776和0.9807。该国债从上市交易日后的下一交易日开始，纳入TS2409和TS2412的可交割国债范围，可用于交割意向申报。

　　华泰固收：当前债券市场的核心矛盾是无处安放的配置压力遭遇监管提示长期利率风险。市场对监管喊话的反应有所下降，并采取博弈心态应对，其他期限利率已经新低。预计30年国债短期内在2.5%附近波动，向下突破2.4-2.5%仍有难度。短端更关注半年时点资金面，理财回表难免，但扰动预计不大，平稳度过后投资者可能沿着曲线找机会。

　　美股：标普500指数收涨41.63点，涨幅0.77%，报5473.23点。道琼斯工业平均指数收涨188.94点，涨幅0.49%，报38778.10点。纳指收涨168.14点，涨幅0.95%，报17857.02点。

　　欧股：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数17日报收于8142.15点，比前一交易日下跌4.71点，跌幅为0.06%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7571.57点，比前一交易日上涨68.30点，涨幅为0.91%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18068.21点，比前一交易日上涨66.19点，涨幅为0.37%。

　　亚太股市：6月17日，香港恒生指数收跌0.03%，报17936.12点；恒生科技指数收涨0.05%，报3709.35点。日经225指数收跌1.83%，报38102.44点。韩国KOSPI指数收跌0.52%，报2744.16点。

　　财联社：今年以来，英伟达热度居高不下，涨幅已超过160%。两只基金也被带火，吸引了不少炒作资金。近期，这两只也多次发布溢价风险提示公告。其中，景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)在一个月内发布了20次溢价风险提示公告。

　　国内期货：6月17日，国内商品期市收盘多数下跌，玻璃、氧化铝、20号胶、丁二烯橡胶跌超3%，鸡蛋、橡胶、棉花、沪锡、棕榈油、国际铜、苹果、菜粕跌超2%；涨幅方面，集运指数涨超2%，尿素、沪铅、沪金、纸浆小幅上涨。

　　国际黄金：COMEX黄金期货跌0.86%，报2329.00美元/盎司。

　　国际原油：纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格上涨1.88美元，收于每桶80.33美元，涨幅为2.40%；8月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.63美元，收于每桶84.25美元，涨幅为1.97%。

　　国际金属：LME期铜收跌76美元，报9666美元/吨。LME期铝收跌16美元，报2502美元/吨。LME期锌收涨48美元，涨幅超过1.73%，报2816美元/吨。LME期铅收涨17美元，报2156美元/吨。LME期镍收跌108美元，报17467美元/吨。LME期锡收跌170美元，报32148美元/吨。LME期钴收平，报27150美元/吨。

　　国际农产品：周一（6月17日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数跌2.11%，报36.0183点。CBOT玉米期货跌1.49%，报4.63-1/4美元/蒲式耳。CBOT小麦期货跌3.30%，报6.07-1/2美元/蒲式耳，创4月23日以来新低。CBOT大豆期货跌1.70%，报11.30-1/4美元/蒲式耳；豆粕期货跌2.35%，豆油期货涨0.21%。ICE原糖期货跌2.42%，ICE白糖期货跌2.38%。ICE阿拉比卡咖啡期货涨0.85%，罗布斯塔咖啡期货涨1.15%。纽约可可期货跌4.66%，报9249美元/吨；伦敦可可期货跌7.68%。ICE棉花期货跌0.51%。

　　人民币：6月17日，在岸人民币北京时间16:30收报7.25590，较上一交易日跌2个点。离岸人民币北京时间18:00报7.26926，较上一交易日涨44.2个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为133.6点。

　　人民币外汇掉期：6月17日，截至北京时间16:30,美元兑人民币6个月掉期报-1473.20点，美元兑人民币1年掉期报-2935.00点。

　　美元：美元指数17日下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.22%，在汇市尾市收于105.320。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0736美元，高于前一交易日的1.0700美元；1英镑兑换1.2707美元，高于前一交易日的1.2682美元。1美元兑换157.70日元，高于前一交易日的157.28日元；1美元兑换0.8899瑞士法郎，低于前一交易日的0.8903瑞士法郎；1美元兑换1.3722加元，低于前一交易日的1.3740加元；1美元兑换10.4811瑞典克朗，低于前一交易日的10.5256瑞典克朗。

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