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上半年收官!都是哪些板块在赚钱?
2024上半年已收官,A股在七月初再度进入震荡期!截至7月9日收盘,上证指数上涨1.26%,创业板指上涨1.43%。(数据来源:wind,截至2024年7月9日)
回顾刚刚结束的上半年,A股市场热点切换频繁,AI、中特估、黄金、资源品、红利、科特估……不同主题、不同行业轮番上演。
海外市场则分化明显,发达市场强势反弹,其中美股市场,受部分科技巨头股价屡创新高影响,纳斯达克指数和标普指数都刷新了高位记录。
跌宕起伏之中,到底哪些基金指数涨幅占优?今天,就带着大家来一起盘一盘。
上半年各类基金指数表现如何?
从基金市场看,统计常见的wind基金投资类型前15名,上半年QDII基金指数“涨声”领先,与“债”相关的基金频频上榜。
海外配置的重要性
今年上半年QDII基金指数表现相对领先,万得QDII基金指数上半年上涨了5.38%。(数据来源:Wind,统计区间2024.1.1-2024.6.28,指数历史业绩表现不代表未来,市场有风险,投资需谨慎。)
而QDII基金指数之所以能取得亮眼的收益,主要在于美股市场是国内QDII基金投资的集中所在。今年以来,AI相关行业创新加速,美股在科技股的领衔下不断上涨,屡创新高。截至2024年6月28日,纳斯达克指数区间涨幅达18.13%,在全球主流指数中表现居前。(数据来源:Wind,统计区间2024.1.1-2024.6.28,基金指数代表相关类型基金的整体表现,指数历史业绩表现不代表未来,市场有风险,投资需谨慎。)
从底层资产来看,还有投资于另类资产的QDII基金,这类基金主要投资于原油、黄金等大宗商品。今年上半年,在地缘政治紧张局势和全球经济形式不确定的背景下,黄金作为避险资产备受热捧,金价频创历史新高,成为了大类资产中最为抢眼的明星资产。截至2024年6月28日,COMEX黄金涨幅为12.80%,同期ICE布油涨幅10.12%。可以说,资源品价格的上行也是QDII基金业绩走强的主因之一。(数据来源:Wind,统计区间2024.1.1-2024.6.28)
国内债市进入快牛后的修复期
今年1月-4月,在基本面数据和政策空窗期的背景下,债市走出一波快牛行情。随后4月下旬债市经历了一段调整,而到了5月中旬,债市便迎来了修复行情,整体看债市表现较为平稳。
数据显示,万得债券型基金指数上半年涨幅2.07%,赚钱效应仅次于QDII基金指数。再进一步细分来看,中长期纯债型基金指数、混合债券型一级基金指数指数、短期纯债型基金指数、混合债券型二级基金指数涨幅依次为2.38%、2.22%、1.74%和1.46%,含权量低的纯债基金品类较好的避免了上半年股市震荡影响,但部分参与权益市场投资的二级债基和偏债混合基金,涨幅相对落后。(数据来源:Wind,统计区间2024.1.1-2024.6.28,以上基金指数代表相关类型基金的整体表现,指数历史业绩表现不代表未来,市场有风险,投资需谨慎。)
权益市场版块轮动加速
回顾上半年A股市场,截至2024年6月28日,上证指数、深证成指、创业板指区间涨跌幅分别为-0.25%、-7.1%、-10.99%。(数据来源:Wind,统计区间2024.1.1-2024.6.28,指数历史业绩表现不代表未来,市场有风险,投资需谨慎。)
上半年,权益市场内部的轮动效应显著,尽管每个阶段都有一些题材亮点,但持续性并不长,上半年每个月涨幅前5的行业都不尽相同。
从上半年累计涨跌来看,申万一级行业中银行、煤炭、石油石化、公用事业等行业的表现突出,而这些行业都属于今年的热门板块——红利主题。
作为防御属性较强的资产,红利资产主要聚焦可以长期持续现金分红、分红比例较高的上市公司。在央国企估值系统性回升、新“国九条”强化上市公司现金分红监管的背景下,红利走“红”。
以上就是2024上半年的投资“赛况”,现在“下半场”已经开启,从上半年的经验来看,做好资产配置依然是投资中最重要的第一步。
(文章来源:中欧基金)
(责任编辑:138)
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