首页 > 正文

融创境内债二度重组能否“上岸”?已有六笔债券闯关成功

2024年12月24日 22:47
来源: 财联社
编辑:东方财富网

手机上阅读文章

  • 提示:
  • 微信扫一扫
  • 分享到您的
  • 朋友圈

K图 01918_0

  财联社12月24日讯(记者李洁)融创境内债二度重组又有新进展。

  记者获悉,融创房地产集团有限公司旗下四笔债券12月24日获得持有人会议表决通过,包括H1融创01、20融创02、H1融创04合计3笔债券和1笔ABS重组。

  这也意味着,融创自11月27日公布十笔境内债券整体重组方案以来,在三周时间中已有六笔债券争取到持有人支持重组。

  融创方面表示,考虑到部分债权人需要更多时间来完成内部审批程序,融创将剩余四笔债券的投票表决调整至12月27日,确保债权人充分行使表决权。

  据了解,由于销售业绩与经营恢复不及预期,融创11月27日公布境内债二次重组方案,包括现金要约收购、股票及股票经济收益权兑付、以资抵债和全额长展期共四个选项。

  融创重组方案涉及的公司债券规模约154亿元人民币,包括H融创05、H融创07、PR融创01以及20融创02等10笔债券。

  其中,H6融地01、H0融创03已于12月10日率先通过重组表决,剩余四笔H融创05、H融创07、PR融创01、H1融创03尚未完成重组表决,未偿总金额面值约82亿元,占总规模的53%。

  有媒体报道称,相较于其他债券,PR融创01的重组谈判较为困难,其中持有该债券20%以上份额的上海某金融机构态度较为强硬。

  资料显示,PR融创01于2020年4月1日发行,募集资金达到40亿元,债券余额为28.81亿元,票面利率4.78%。

  据悉,在“PR融创01”首次展期时,融创中国董事会主席兼执行董事孙宏斌便签署《担保函》,为本期债券提供不可撤销的连带责任保证担保

  与此同时,融创中国还将青岛隆岳置业有限公司70%股权及对应收益、青岛隆岳形成的50亿元应收账款债权、河南融创奥新房地产开发有限公司100%股权及对应收益、河南融首新创文旅置业有限公司20%的股权及对应收益作为上述债券的质押担保。

  分析人士指出,如果要打动上述债权持有人,融创方面或许还要提供更多有利条件。如果12月27日仍未谈判成功,上述债权重组表决估计还要再度延期。

  “融创这次境内债重组方案给到债权人四种灵活选项,包括现金对价、股票、资产等偿债资源。同时,其方案没有任何强制选项,留债展期部分也没有设置上限,债权人可根据自己的诉求自由选择。”一位固定收益分析师表示,这样市场化削减债务的方案,有助于公司“活下来”,让企业经营回到正常轨道,也可对债权人利益形成保护。

  知情人士表示,如果该方案顺利落地,融创有望成功削减超过50%的境内债务,而且5年内暂无兑付压力。

  事实上,近期房地产市场频频传出房企化债新动态,在目前行业处境艰难的情况下,大规模缩减债务已是企业走出困境的必经之路。

  “综合对比各家方案的市场反馈来看,融创方案具有一定的代表性、进度也较快。”上述分析人士指出,若融创此次债务重组最终得以通过,将成为行业参与各方为推动企业走出困境共同努力的标志性事件。

(文章来源:财联社)

(原标题:融创境内债二度重组能否“上岸”? 已有六笔债券闯关成功)

(责任编辑:73)

 
 
 
 

网友点击排行

 
  • 基金
  • 财经
  • 股票
  • 基金吧
 
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

A
安联基金安信基金
B
博时基金渤海汇金博道基金贝莱德基金管理北京京管泰富基金百嘉基金北信瑞丰宝盈基金博远基金
C
长盛基金长城基金诚通证券财通基金长安基金淳厚基金创金合信基金长城证券财通资管长信基金财达证券长江证券(上海)资管财信证券
D
东方红资产管理东莞证券东海基金德邦基金东方阿尔法基金东财基金东海证券德邦证券资管东兴证券东兴基金第一创业东吴基金达诚基金东证融汇证券资产管理大成基金东方基金东吴证券
F
方正富邦基金富国基金富达基金(中国)方正证券富荣基金富安达基金蜂巢基金
G
国海富兰克林基金国投瑞银基金广发资产管理国寿安保基金国联安基金国联证券资产管理光大保德信基金国投证券国联证券国都证券国海证券国新国证基金国泰基金国新证券股份国金基金国信证券国融基金格林基金国投证券资产管理广发基金国联基金工银瑞信基金国元证券
H
华润元大基金海富通基金华宸未来基金华泰柏瑞基金华富基金宏利基金华安证券资产管理汇百川基金汇丰晋信基金华安基金华商基金红土创新基金华泰保兴基金弘毅远方基金华安证券华西基金泓德基金汇泉基金合煦智远基金恒越基金惠升基金汇安基金恒生前海基金华夏基金红塔红土恒泰证券华创证券汇添富基金华宝基金华泰证券(上海)资产管理
J
嘉实基金建信基金金元顺安基金交银施罗德基金九泰基金景顺长城基金嘉合基金金信基金金鹰基金江信基金