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中信建投:国产模型能力跃升 重视应用与数据版权
3月26日消息,中信建投研报指出,近期AI行情的本质是,国产大模型能力的集体跃升,仅一周之内我们就看到kimichat(20万→200万长文本)、阶跃星辰(万亿参数)、通义千问(万页文档解析)。而国内C端AI应用格局也在悄然变化,根据SimilarWeb,从kimichat的增长趋势看其3月网页访问量有望达800万,4月有望超1000万,有机会在短期内超过国内第1的文心一言。在行情演绎上,有望复现去年ChatGPT行情,从上游数据版权,到下游应用场景、再到IP的变现都会有所表现。
全文如下
中信建投 | 国产模型能力跃升,重视应用与数据版权
近期Kimi出圈的背后:国产大模型能力的集体跃升
我们认为近期AI行情的本质是,国产大模型能力的集体跃升,仅一周之内我们就看到kimichat(20万→200万长文本)、阶跃星辰(万亿参数)、通义千问(万页文档解析)。而国内C端AI应用格局也在悄然变化,根据SimilarWeb,从kimichat的增长趋势看其3月网页访问量有望达800万,4月有望超1000万,有机会在短期内超过国内第1的文心一言。
在行情演绎上,我们认为有望复现去年ChatGPT行情,从上游数据版权,到下游应用场景、再到IP的变现都会有所表现。
方向1——上游数据:模型再内卷,Reddit/谷歌案例可参考
国产模型再度内卷,将带动上游数据价值重估。近期海外的多个实际案例,印证数据版权价值:
1)Reddit:互联网最大语料库之一Reddit上市,谷歌将以每年6000万美元向其采购数据用于训练
2)谷歌:谷歌未经同意使用法国出版商内容进行AI训练,法国竞争管理局罚款2.5亿欧元
方向2——下游应用:看好2H24应用密集爆发,场景&用户是关键
参照去年海外大模型,应用通常比模型能力跃升晚2-3个季度。随着国产大模型能力突破,国内爆款AI应用有望在2H24密集出现。
根据月之暗面,所有合规开发者和企业均可接入,我们认为短期内接入模型不再是壁垒,能否产生爆款应用,更重要的是场景和用户优势。
方向3——IP:新模型,为IP变现提供更好的工具
据财联社,OpenAI积极就Sora,与好莱坞展开合作。海外仍在拓宽大模型落地场景,影视行业有望率先受益Sora的视频生成能力。
与OpenAI类似,国产模型也将遵循文本→图片→视频→3D的路径,依次在各个环节实现能力的本质提升,IP的多元变现(尤其是多模态的运用)将再度受益。
(文章来源:界面新闻)
(责任编辑:70)
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