首页 > 正文

“懂投资更懂你” 招商基金“招财乐”投顾正式上线天天基金

2021年12月20日 15:43
来源: 中国基金报
编辑:东方财富网
分享到:

  在东方财富看资讯行情,选东方财富证券一站式开户交易>>

  买什么,怎么买,何时买,何时卖?这也许是基金投资亘古不变的难题。如何了解客户需求,并提供有温度服务,招商基金“招财乐”投顾正在积极向着懂投资,但更懂客户的方向前行。

  经过19年的投研深厚积淀,以及近6年的类投顾业务探索,招商基金正在逐步打造具有自身特色投资顾问业务生态。招商基金从2015年开始尝试探索基金智能投顾业务,先后推出“量子智投服务”与“智能财富管理平台”并荣获2018年度和2019年度“深圳市金融创新奖”,充分积累类投顾业务实践经验。今年,招商基金投顾业务也有了新的升华,2021年10月18日正式推出“招财乐”投顾服务品牌,并于12月20日,上线天天基金,实现全面展业。作为第二批投顾业务试点机构中首批展业的基金公司,招商基金投顾团队未来将致力于为更广大的基金投资者进行专业、多元、有温度的基金投顾服务。

  招商基金以客户体验为中心,将投顾业务拆解为“顾-投-顾”的闭环体系,第一个顾就是做到了解客户。近年来招商基金围绕公司超1亿数量的客户,应用大数据及AI建模,进行客户行为、意图及盈利体验分析,并对客户分类运营与陪伴,在客户投资体验上得到有效提升。未来在投顾场景下,将在过去实践经验的基础上进行更为深度的探索,在充分“顾”的基础上,为客户提供精准化的策略匹配与差异化投顾服务。

  在产品线的布局上招商基金也充分体现了以客户体验为中心。以此次上线天天基金的投顾组合产品线为例,共覆盖四大赛道、包括7个不同策略的组合,既有定位货币升级、货币增强的组合,有基于稳健思路的多个固收+组合,也有积极进取的行业掘金组合,此外还有止盈策略的目标止盈组合,产品组合丰富多样,适合不同风险偏好投资者的需求。

  与此同时,招商基金经过多年类投顾业务沉淀,已储备一支专业投顾团队。投顾投研团队融合招商基金多年来在宏观、策略、量化、FOF、绝对收益等领域的积累与沉淀,团队成员拥有丰富的资产配置、宏观策略分析与基金研究经验。投顾服务团队在量化研究与金融科技领域积累了深厚基础,运用机器学习等算法技术持续洞察和跟踪客户投资体验。招商基金投顾团队致力于为客户打造一站式服务闭环,懂投资,更懂你。

  招商基金承载招商百年的积淀,目前母子公司总资管规模超1.2万亿,规模行业领先,综合实力居前。作为招商银行大财富管理价值循环链中的重要一环,将以投顾业务为抓手之一,充分发挥集团内资源协同优势,实现业务的快速平稳发展。投顾业务是基金行业新时代具有里程碑意义的一次新征程,招商基金已在投资管理、客户服务、合规风控、产品设计、系统建设及运营保障方面做足充分准备。未来,招商基金投顾团队将持续以客户为中心,与合作伙伴一起为投资者提供体验更好的投顾服务,在财富管理大时代为投资者进一步创造价值。

  在东方财富看资讯行情,选东方财富证券一站式开户交易>>

(文章来源:中国基金报)

(原标题:“懂投资更懂你”,招商基金“招财乐”投顾正式上线天天基金)

(责任编辑:91)

分享到:
网友评论
还可输入
清除
提交评论
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》
热门评论 查看全部评论
全部评论
最新 最热 最早
加载更多
查看全部评论
 
 
 
 

网友点击排行

 
  • 基金
  • 财经
  • 股票
  • 基金吧
 
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

A
安联基金安信基金
B
博道基金渤海汇金北京京管泰富基金百嘉基金贝莱德基金管理博时基金北信瑞丰宝盈基金博远基金
C
长安基金长城基金长城证券财达证券淳厚基金创金合信基金长江证券(上海)资管长盛基金财通基金财通资管诚通证券长信基金财信证券
D
德邦基金德邦证券资管大成基金东财基金达诚基金东方阿尔法基金东方红资产管理东方基金东莞证券东海基金东海证券东吴基金东吴证券东兴基金东兴证券第一创业东证融汇证券资产管理
F
富安达基金蜂巢基金富达基金(中国)富国基金富荣基金方正富邦基金方正证券
G
光大保德信基金国都证券广发基金广发资产管理国海富兰克林基金国海证券国金基金国联安基金国联基金格林基金国联民生国联证券资产管理国融基金国寿安保基金国泰君安资管国泰基金国投瑞银基金国投证券国投证券资产管理国新国证基金国信证券国新证券股份工银瑞信基金国元证券
H
华安基金汇安基金华安证券华安证券资产管理汇百川基金华宝基金华宸未来基金华创证券泓德基金华富基金汇丰晋信基金海富通基金宏利基金汇泉基金华润元大基金华商基金惠升基金恒生前海基金华泰柏瑞基金华泰保兴基金红土创新基金汇添富基金红塔红土恒泰证券华泰证券(上海)资产管理华夏基金华西基金华鑫证券合煦智远基金恒越基金弘毅远方基金
J
嘉合基金景顺长城基金嘉实基金九泰基金建信基金江信基金金信基金金鹰基金金元顺安基金交银施罗德基金
 
258人参与 评论0查看全部评论