不到两月翻五倍 中通客车再创新高！鸿蒙3.0要来了 概念股狂拉！中报临近 明星基金仓位标的如何？

　　继海通国际在6月下旬发布拆解比亚迪“元”研报后，短短一个月内，轮到中信证券前后耗时约两个月拆解Model3.机构研报出圈，也让资本市场的汽车热高烧不退，7月19日中通客车盘中再度涨停，创历史新高，半日成交达27亿元。

　　7月19日，A股三大指数早间弱势震荡，创业板指表现相对较弱，截至午间收盘，上证指数跌0.29%，深证成指跌0.64%，创业板指跌1.93%。

　　盘面上，鸿蒙概念板块大涨超5%，汽车、仓储物流、船舶、软件服务、通信服务、化纤、传媒娱乐等板块涨幅居前，酒店餐饮、电气设备、医疗保健、工程机械等板块跌幅居前。北向资金净卖出额超60亿元。

　　中通客车再度涨停

　　7月19日，中通客车盘中再度涨停，最高27.97元，创历史新高，日内成交额超27亿元，最新市值165亿元。该股最近32个交易日累计涨幅达540%。

　　上半年，凭借着核酸检测车、“国企改革”等概念的加持，中通客车股价出现飙升，涨幅高达276.01%，位列A股上半年涨幅第四名。其中，从5月13日至6月21日，中通客车在22个交易日内连收15个涨停板，区间累计涨幅高达391.24%。

　　中通客车带动下，7月19日汽车板块再度起飞。截至午间收盘，申万汽车行业内15股涨停。整车带动下，汽配股继续走强，其中一体化压铸方向领涨，今飞凯达、长源东谷、无锡振华、冠盛股份、天成自控、登云股份等近10股集体封板，雷迪克涨超13%，瑞鹄模具、零电电控、金钟股份等涨幅居前。

　　值得注意的是，在股价持续飙升后，中通客车大股东再次宣布减持。中通客车昨日晚间公告，股东山东国投7月18日减持1%公司股份，此次减持后，山东国投持有公司股份约1亿股，占公司总股本的16.96%。

　　就汽车板块后市走势，国泰君安指出，部分汽车龙头业绩超预期，行业逻辑在自我强化，走向风险偏好和业绩双轮驱动。在Q2供给受到疫情的情况下，部分龙头公司业绩超预期；进入Q3，在销量复苏带动下乘用车公司业绩有望继续高增长，板块走向风险偏好和业绩双轮驱动。维持板块将逐步从走向复苏向新能源车的边际增长方向切换到判断，重点在智能电动零部件及新能源车销量有边际变化的整车，推荐智能化+高景气度新能源化+自主品牌等三个方向。

　　政策面上，工信部新闻发言人田玉龙19日表示，关于新能源汽车车辆购置税的免征问题，大家普遍关心，国务院高度重视，常务会要求相关部门结合实际，认真研究免征新能源汽车购置税延期的问题。目前我们相关部门正在加紧研究，尽快出台有关结果。

　　鸿蒙3.0发布在即

　　昨日，华为终端官方微博正式宣布，将于7月27日举行华为全场景新品发布会，届时将发布HarmonyOS 3.0(“鸿蒙3.0”)及多款终端新品，比如布手机、智慧屏、笔记本、平板、耳机等。更多内容请看《》

　　7月19日，华为鸿蒙概念股持续拉升。截至午间收盘，wind鸿蒙概念指数大涨4.99%，九联科技20cm涨停，润和软件大涨16.76%，诚迈科技涨10.28%，常山北明涨停。

　　回顾鸿蒙发展历程，2019年8月，华为在华为开发者大会2019上正式发布鸿蒙系统。2021年6月2日，HarmonyOS 2(鸿蒙操作系统)发布，首次在华为手机端升级，这意味着搭载HarmonyOS系统的智能手机已经变成面向市场的正式产品。截至目前，搭载鸿蒙设备已超过2.4亿台，生态设备发货量超过1.5亿台，有机构预计今明两年鸿蒙搭载设备量有望达到5.6亿台。

　　据了解，鸿蒙3.0首批的适配机型已经基本确定，分别是：华为Mate 40全系、华为P50全系、华为nova 10系列以及Mate Xs2和X2折叠屏，保有量较多的华为P40、Mate 30以及平板产品将在后续陆续收到推送。

　　此外，工信部信息通信管理局负责人王鹏19日在国新办发布会上表示，加强核心技术攻关，推动数字产业创新发展。深入实施创新驱动发展战略，牢牢掌握关键核心技术自主权，突破一批“卡脖子”关键领域，培育一批具有竞争力的生态主导型企业，增强产业链供应链韧性和竞争力。按照适度超前的原则，继续加大5G网络和千兆光纤网络建设的力度，深入实施工业互联网创新发展工程，统筹布局绿色智能数据与计算设施建设。

　　受消息刺激，5G概念股拉升，武汉凡谷直线涨停，世嘉科技、鼎信通讯此前封板，天孚通信、星网锐捷、东土科技、中际旭创等跟涨。

　　磷化工板块走高

　　“左磷右锂”一体化发展下，多家磷化工企业上半年净利润创历史同期新高。7月19日，磷化工板块走高，截至午间收盘，wind磷化工指数大涨2.1%，其中芭田股份一度触板，川恒股份大涨逾6%、川金诺、云天化、兴发集团等跟涨。

　　据了解，兴发集团、川金诺、川恒股份等磷化工企业近日公告称，预计2022年上半年净利润增幅超200%，接近甚至超过去年全年盈利水平。上述企业提及业绩预增原因时大多表示，今年上半年，磷矿石供需错配、价格上涨，带动磷化工产业链相关产品价格上涨，提高了企业利润空间。过去几年，磷矿供需已经处于紧平衡状态，今年在地缘政治局势下，化肥原料紧缺激化了这一矛盾，叠加新能源发展迅猛为磷矿石带来了新的需求点。

　　随着中报临近，明星基金仓位标的情况如何？

　　睿远基金旗下公募基金7月19日披露二季报。具体来看，由傅鹏博、朱璘管理的睿远成长价值混合基金二季度末的股票仓位为91.53%，前十大重仓股分别为三安光电、中国移动、立讯精密、东方雨虹、万华化学、通威股份、吉利汽车、沃森生物、迈为股份、国瓷材料。对比发现，通威股份、吉利汽车、迈为股份新进前十大重仓股，先导智能、大族激光、卫宁健康则退出前十大重仓股。

　　睿远成长新晋前十的三只标的均为光伏新能车的高景气赛道，与4月以来赛道股的反弹几乎同步。新旧能源转换依旧是最核心的业绩超预期线索。中信证券认为，上半年煤炭等传统能源价格维持高位，带来行业盈利继续高增长；欧洲能源紧缺带动户用光伏装机规模激增，拉动国内产业链需求，硅料价格的暴涨又带来国内光伏和风电装机成本的阶段性倒挂，推动风电上半年招标超预期并可能延续，光伏风电景气度持续超预期；国内汽车消费刺激政策、高油价叠加国产车型周期，带来电动车渗透率继续快速提升。整体而言，围绕新旧能源结构转换仍然是中报季业绩超预期的最重要线索。

（文章来源：证券时报）

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