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8月股基红黑榜:消费主题扬眉吐气 重仓新能源汽车的基金多只跌幅超10%
8月份,由于市场主线的不明朗,新能源等高景气度的行业继续高位震荡。多个促进经济复苏的政策出台,食品饮料,航空、旅游等消费板块接棒新能源,开始反弹。
界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对股票型基金进行了评估,同时对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过一个月的基金,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理形成八月份红黑榜。
通过对这些基金长期跟踪,试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金,同时找出部分产品存在的潜在风险和问题,帮助投资者“避雷”。
按照上述筛选条件,此次纳入统计的587只股票型基金中,8月份平均收益为-3.12%。
以下为得分最高的十只基金明细:
表:8月份股票型基金红榜明细,来源:界面新闻研究部
桂跃强管理的泰康蓝筹优势8月份收益率为12.03%,位列第一。该基金成立于2020年8月14日,持股较为集中,以食品饮料、港股的科技、汽车等板块为主,前十大重仓股的占比合计为75.36%。
郭杰管理的易方达ESG责任投资、易方达核心优势两只基金8月份收益率均超过3%。其中,截至二季度末,易方达核心优势规模为52.6亿元。两只基金持仓较为相同,均以白酒、港股科技股为主。
以下为得分最低的十只基金明细:
表:8月份股票型基金黑榜明细,来源:界面新闻研究部
在黑榜的十只基金中,光大保德信智能汽车主题、国泰智能装备、国泰智能汽车、工银瑞信高端制造、信澳新能源产业等多只主题基金跌幅均超过了10%。
魏晓雪、王明旭管理的光大保德信智能汽车主题基金,8月份的净值回报率为-12.8%,位列黑榜第一位。中报数据显示,基金持仓集中度较高,前十大重仓股占比为52.18%。该基金成立于2021年2月9日,至今回报率为-11.33%。
王阳管理的国泰智能装备、国泰智能汽车等两只基金,在8月的净值回报率分别为-11.68%、-11.2%。从持仓来看,两只基金均是主题类基金,持仓较为重叠,均以新能源汽车上下游产业链为主。
泰达宏利基金认为,九月乃至四季度市场不必过度悲观,大概率仍将以震荡为主。风格上则继续收敛、走向均衡,但在国内经济复苏乏力、货币维持宽松却又不会系统性“大水漫灌”的宏观环境下,市场风格也很难出现系统性的切换。
中期来看,新能源等成长行业凭借景气优势仍将是市场核心风格。面对短期调整,投资者不必过度恐慌,可立足长期、考虑关注新能源、半导体、军工等成长方向中估值调整到位、且景气长期向好的优质资产。
(文章来源:界面新闻)
(原标题:8月股基红黑榜:消费主题扬眉吐气,重仓新能源汽车的基金多只跌幅超10%)
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