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国寿安保基金:国内需求复苏与通胀回落共存
上周A股市场震荡回升,宽基指数集体收涨,创业板指跑赢上证50,中证1000跑赢沪深300,小盘成长风格表现依然相对占优。
国寿安保基金认为,上周市场赚钱效应依然较弱,两市成交继续缩量,大盘风格缺乏资金撬动,大小盘风格明显分化,成长风格依然明显。AI板块整体回暖,服务器涨价带动CPO、服务器等算力端表现较好,而AI应用端出现连续回调。DRAM现货价格或将停止下跌,叠加首款苹果MR发布在即,产业链核心标的有望充分受益,半导体、消费电子均走强,驱动电子行业涨幅居前。此外,当前造船板块处于订单高增长与业绩兑现期,基本面改善预期升温带动国防军工领涨。具体来看,电子、国防军工、机械设备、通信、医药生物等行业领涨,传媒、房地产、建筑装饰、农林牧渔、商贸零售等行业跌幅居前。
“全年经济复苏能见度将逐季提升,但短期仍面临复苏斜率较低、复苏预期不稳的局面,虽然复苏是全年的主逻辑,但短期面临现实与预期的背离,风险再定价将一波三折,市场向上路径存在复杂性。”国寿安保基金表示,权益市场风险偏好,国内需求复苏与通胀回落共存,加剧了市场对经济复苏成色的分歧,但今年中国经济的复苏逻辑不会改变,只是节奏或有波折。
(文章来源:证券日报)
(原标题:国寿安保基金:国内需求复苏与通胀回落共存)
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