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打造资产配置“压舱石” 光大睿阳纯债火热发售中
权益市场持续波动,存款利率再度下调,越来越多的投资者将眼光投向了纯债基金,力争降低资产组合波动、实现家庭资产的保值增值。因为相比于权益产品的较大波动,纯债基金的表现相对平稳;相较于其它有锁定期的产品而言,纯债基金在开放日内可随时申请赎回,流动性亦较好。
据悉,光大保德信睿阳纯债(基金代码A类:018615 C类:018616)自6月8日起盛大发行中。该基金不投股票和转债(可分离交易可转债的纯债部分除外),由公司信用纯债投资团队负责人、绩优老将李怀定亲自领衔,力争为持有人打造资产配置“压舱石”!
聚焦纯债品种力求稳健投资
合同显示,光大保德信睿阳纯债基金80%以上的基金资产投资于债券资产,不投资于股票,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分,产品属性纯正,风险收益特征明确,力求有效规避权益市场的波动。
在信用债投资策略方面,主要投资于信用债的信用评级不低于AA+级(其中AAA级别合计不低于基金信用债资产的50%),力争获得更为稳健的债市收益。
此外,基金运用了严密的固收风险管理体系,通过对债券主体深入研究,精挑严选个券,并根据对市场的判断合理调整组合久期和杠杆,尽可能规避复杂经济形势下的信用风险和市场可能存在的流动性风险。
信用纯债投资负责人亲自领衔
拟任基金经理是光大保德信基金信用纯债投资团队负责人李怀定先生。李怀定是复旦大学经济学博士,拥有超15年的固收投研经验,近8年的组合管理经验。他深耕固收投研领域,兼具卖方研究、公募基金和保险资管多类资产组合管理经验,具备管理大资金经验。
多年险资工作经历铸就了他追求稳健的投资风格,其投资框架偏自上而下,不仅对固定收益市场、宏观经济、货币政策等各方面有深入研究,对大类资产配置和固定收益类资产投资也有着深入独到的见解,平日里对高频宏观数据、行业数据和企业微观数据跟踪也十分紧密。
在李怀定看来,虽然债券市场波动相对较小,但一旦出现利率明显波动或不可预测的信用风险事件,组合净值波动会被动放大,因此严控风险始终放在第一位,在一定安全垫的基础上争取通过精细化管理来增强组合收益。
他的投资业绩也相当能打,目前在管的纯债类代表产品同类排名领先,其中光大尊裕基金近两年回报排名同类前3%。①
固收绩优团队保驾护航过去一年行业排名前三
投资纯债基金,管理人的固收综合实力非常重要。固收投资一直是光大保德信基金的“金字招牌”,公司拥有完善的固收交易-研究-投资架构,其多名成员都有保险、银行等大型金融机构的交易、信评、投资经验。公司固收产品线策略丰富,风险定位清晰,涵盖货币基金、债券基金、固收多策略、定制专户等业务,且长/中/短期整体投资业绩排名均位居行业前列。
光大保德信基金的固收投研实力屡获权威机构认可。根据天相投顾最新数据显示,公司获评基金管理人主动债券(三年期)AAAAA评级。此外,根据海通证券数据,截至2023年一季度末,光大保德信基金旗下固定收益类基金最近一年绝对收益在全行业排名第3/158、最近三年排名第7/126、最近七年排名第3/79。②
纯债基金是投资组合的中坚力量,也是优化家庭资产配置整体波动不可或缺的一部分。正在发售中的光大保德信睿阳纯债基金(基金代码A:018615 C:018616),值得有多元资产配置需求的投资者多多关注!
数据来源:
① 同类排名来源于银河证券,截至2023.04.28,近两年同类排名为30/1035,同类指的是长期纯债债券型基金。(注:基金经理任职时间未完全覆盖上述评价周期,李怀定任职日期为2021年7月10日至今,光大尊裕纯债一年定开在投资运作方式、投资范围与光大睿阳纯债或存在一定差异)
② 数据来源:天相投顾,截至2023/03/31。公司排名数据来源自海通证券,截至2023/3/31
重要提示:李怀定,复旦大学经济学博士学位,2007年7月至2007年11月任职华泰证券股份有限公司固定收益部;2007年11月至2009年7月在光大证券股份有限公司担任债券分析师;2009年7月至2012年5月在国信证券股份有限公司担任经济研究所高级分析师;2012年5月至2018年8月在汇添富基金管理股份有限公司历任固定收益投资部高级分析师、债券基金经理助理、债券基金经理;2018年8月至2021年5月在长江养老保险股份有限公司担任养老保障投资部/个人养老金投资部固收投资经理;2021年6月加入光大保德信基金管理有限公司,现任固收管理总部固收研究团队联席团队长,2021年7月至今担任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年7月至2023年4月担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年9月至今担任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2021年11月至今担任光大保德信纯债债券型证券投资基金的基金经理,2021年12月至2023年3月担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金(已清盘)的基金经理,2022年9月至今担任光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
风险提示:基金有风险,投资需谨慎。在进行投资前敬请投资者仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件,光大睿阳纯债的产品风险等级为R2(中低风险),适合风险评级C2(稳健型)及以上的投资者。敬请投资者关注产品的风险等级与自身风险评级进行独立决策。本材料不构成任何法律文件或是投资建议或推荐。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证上述基金一定盈利,也不保证最低收益。上述基金的过往业绩、净值高低、获奖情况及相关行业排名并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对上述基金业绩表现的保证。本产品由光大保德信基金发行与管理,代销机构不承担产品投资、兑付及风险管理责任。债券投资可能因利率风险、信用风险而产生亏损,债券的风险等级和预期收益均低于股票等权益类资产。
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(文章来源:证券时报网)
(原标题:打造资产配置“压舱石”,光大睿阳纯债火热发售中)
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