【图解季报】东海科技动力A基金2023年三季报点评

一、基金基本情况概述

东海科技动力A(007439)成立于2019年6月26日，三季度最新规模0.19亿元。招商证券三年期评级为3星，济安金信三年期评级为3星。

基金经理张立新拥有1.1年的基金投资经历，2022年10月9日正式接受东海科技动力A基金管理，任职期间回报为-21.74%，位居同类6632只基金中第4981名。

张立新现管理6只产品（包括A类和C类），管理总规模为0.69亿元，平均年化回报为-21.44%。

基金经理变动一览

二、业绩表现

基金本季度收益为-7.96%，同类平均收益为-8.17%，在同类4044只基金中排名2047位。

基金历史季度涨跌幅

成立以来基金净值与指数表现

数据说明：1、基金回撤率，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度，即亏损幅度。这是一个历史指标，比较的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和风险成正比；回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。

三、规模与持有人结构

最新数据显示，东海科技动力A基金的总资产为0.33亿元。较上一期0.52亿元变化了-0.19亿元，环比变化了-37.25%。

基金历史资产份额变化

数据说明：基金规模过大或者规模过小，对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈，也值得投资者了解一下出现变动的原因。

东海科技动力A基金的持有人数为1396人，机构投资占比为39.43%。

基金投资者结构变化

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

数据说明：机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露

四、基金持仓情况

最新数据显示，本期该基金的股票仓位达90.84%。较上一期环比变化了2.90%。

基金股票仓位变化

从十大重仓股情况来看，最新一期前十大重仓股占比为45.51%。

基金前十大重仓股占比变化

数据说明：通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格，判断基金波动率的高低，但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

东海科技动力A基金三季度十大重仓股明细

数据说明：区间涨跌幅统计区间为三季度

基金最新换手率为506.02%，上一期换手率为286.21%。历史换手率最高为2020年6月30日，高达2108.62%。

基金年化换手率变化

数据说明：1、报告期时间为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高，操作越频繁，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越谨慎，越倾向于买入并持有策略。

数据来源：银河证券、东方财富Choice数据

五、投资策略和运作分析

2023年第三季度,A股市场整体呈现出震荡调整的趋势。受到宏观经济环境、正常调整以及公司业绩等多方面因素的影响,市场表现出了一定的不确定性。其中,科技股和新经济板块持续受到市场关注,但也面临着一定的波动。同时,金融、地产等传统行业股票表现相对较强。总体来说,市场运行态势相对平稳,但仍需注意外部环境变化对市场的影响。 本基金看好人工智能技术对千行百业的渗透和重塑,尤其看好其在医药领域的拓展应用。人工智能技术可以帮助医生做出更准确的诊断和治疗方案,同时加速新药研发和临床试验过程。在诊断方面,人工智能可以通过学习大量的医学数据和案例,辅助医生进行疾病诊断,减少漏诊和误诊的情况。此外,人工智能还可以根据患者的个体差异,为患者提供个性化的治疗方案,提高治疗效果。在药物研发方面,人工智能可以利用机器学习算法,快速筛选出有潜力的药物分子,缩短研发周期。同时,人工智能还可以模拟药物在人体内的作用过程,预测药物的副作用和药代动力学等参数,为临床试验提供指导。总之,人工智能技术在医药领域的应用潜力巨大,将会为医疗行业带来革命性的变化,提高医疗效率和质量,造福人类健康事业。 本报告期内,本基金基于AI技术的演进路径,配置方向依然集中于生物医药;另外考虑到应用落地后对行业竞争格局的改造程度,以及标的资产的业绩释放进程,本基金对于个股权重做了调整。我们认为,在可预见的未来,将有更多更大的基于AI技术医学突破,以应对日益明确的人口老龄化的结构性趋势。本基金将持续挖掘科技创新所带来的投资机会,寻找具备持续创新能力的企业。

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