首批绿色普惠金融债券指数基金落地 国富徐荔蓉：发展空间值得期待

　　公募基金纷纷入局绿色金融、普惠金融领域。

　　5月31日，国海富兰克林基金发布国富中债绿色普惠金融债券指数基金合同生效公告，公告显示，该基金的托管行为浦发银行，募集总规模79.9亿元。当日，国海富兰克林基金总经理兼投资总监徐荔蓉在绿色普惠金融债券指数基金发布会上表示，未来随着绿色和可持续投资内涵的不断丰富，绿色普惠指数的发展空间值得期待。

　　据悉，绿色普惠金融债券指数基金发布会由浦发银行及中央国债登记结算有限公司（下称“中央结算公司”）主办，嘉实基金联合主办，国海富兰克林基金、宏利基金、东方基金协办。此前，上述四家基金公司旗下的中债绿色普惠金融债券指数基金在五月初面向机构投资者集中启动发行，目前均已完成首发募集工作。

　　引导资金流向绿色金融、普惠金融领域

　　浦发银行董事长张为忠在发布会上表示，作为国内系统重要性银行，浦发银行积极贯彻中央金融工作会议精神，持续丰富绿色、普惠金融产品体系，助力我国可持续金融新生态构建。在2023年与中央结算公司合作推出“中债-绿色普惠主题金融债券优选指数”后，浦发银行持续推动指数产品化，为市场提供信用资质佳、分散度高、流动性好、可跟踪、可复制的投资标的。

　　中央结算公司总经理徐良堆在发布会上指出，作为中央金融企业和金融监管支持单位，中央结算公司全面深度参与中国债券市场的培育和建设，以专业服务支持债券市场稳健运行和宏观经济政策顺畅实施。近年来，中央结算公司立足金融基础设施服务职能，积极贯彻新发展理念，切实加强对重大战略、重点领域、薄弱环节的优质金融服务，在绿色金融和普惠金融方面做出了积极贡献。“中债-绿色普惠主题金融债券优选指数”是中央结算公司与浦发银行在普惠金融和绿色金融领域深化合作的重要成果，指数聚焦募集资金投向绿色、小微、三农、科技创新领域的高等级金融债，引导金融市场资金流向绿色金融、普惠金融相关领域，助力二者融合发展。

　　据悉，浦发银行作为国内最早一批提出绿色金融综合化服务的商业银行，秉持服务实体经济、支持金融改革创新的初心，坚持以高质量发展为主线，发挥平台优势，巩固上海金融开放门户枢纽地位，积极推动上海国际金融中心建设。中央结算公司是国家重要金融基础设施，在承担中央登记托管结算职能的同时，编制发布的中债指数已成为广受认可的人民币债券市场投资跟踪标的和业绩比较基准。截至2024年一季度，以中债指数为标的的债券指数基金规模达5337亿元，使用中债指数作为业绩比较基准的债券基金规模约6.55万亿元，在同类基金中占比均超过80%。

　　绿色普惠金融债券指数发展空间值得期待

　　“中国债券市场已成为众多投资者资产配置不可缺少的一部分，未来随着债券市场的深度和广度进一步拓展，如何让投资者获得更加多样化的产品选择与丰厚回报，是基金管理人的共同追求。”国海富兰克林基金总经理兼投资总监徐荔蓉在发布会上表示。

　　徐荔蓉认为，与传统投资策略相比，绿色和可持续投资相关指数的主题非常明确，聚焦更为精准，并且具有成本效益高、透明性高、交易成本低等指数化投资的优势。

　　作为专业机构投资者，国海富兰克林基金积极响应绿色金融号召，全力发挥专业优势，在产品布局和投资研究中积极践行绿色发展理念。据悉，国海富兰克林基金在“双碳”方面配备了充足的研究力量，在策略制定和投资决策过程中，前置性地考虑包括“绿色投资”、“公司治理”在内的重大ESG指标，重点关注环境指标影响，在绿色投资战略管理、绿色投资制度建设、绿色投资产品运作等方面做积极研究，服务经济绿色发展。

　　据介绍，国海富兰克林基金未来将积极借鉴海外绿色金融、普惠投资领域的成熟经验，结合我国国情进行创新，进一步建立更系统、严谨、科学、本土化的绿色可持续投研框架体系。

　　绿色普惠金融投资新途径

　　中债绿色普惠主题金融债券优选指数表现出历史收益率较高、波动率较低、投资“性价比”相对较高的特征。据Wind数据，从该指数基日2019年12月31日起，截至2023年12月31日，中债绿色普惠主题金融债券优选指数的区间涨幅高达13.48%，远高于中债-综合全价指数4.70%的涨幅，同期最大回撤、年化波动率、年化夏普比率等指标也明显更优。

　　数据来源wind，统计区间2019.12.31-2023.12.31。历史数据不代表未来业绩表现。

　　公开资料显示，国富中债绿色普惠金融债券指数基金不低于80%的基金资产投资于债券，其中投资于标的指数成份券、备选成份券的资产的比例不低于非现金基金资产的80%。

　　组合构建方面，基金经理将以追求标的指数长期增长的稳定收益为目标，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。久期策略方面，根据对市场走势的趋势把握，以指数久期为中枢，灵活调整组合久期，力争获取久期进攻防守的阿尔法收益。个券选择方面，从期限利差以及品种利差的角度精选个券，精细化管理组合持仓，并力争落实到个券定价，对期限、资质近似的债券利差进行跟踪。

　　国富中债绿色普惠金融债券指数基金的发行方国海富兰克林基金是一家成立近20年的老牌公募基金，拥有一支经验丰富、结构稳定的投研团队，也将为该基金的运作提供有力支持。海通证券数据显示，截至2024年1月末，国海富兰克林基金的固定收益投资能力荣获三年五星评级，近五年固定收益类资产业绩在全行业112家公募基金公司中排名第8，备受业界认可。（CIS）

（文章来源：中国基金报）

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