582.15倍超额认购！中国古法黄金第一股老铺黄金港股上市 中信建投国际独家保荐

　　2024年6月28日，中国古法手工金器专业品牌“老铺黄金”成功登陆香港联交所，每股发售价40.50港元，募资约9.06亿港元。

　　老铺黄金于2023年11月10日递交港股IPO申请，中信建投作为独家保荐人、独家保荐人兼整体协调人、独家整体协调人、独家全球协调人，以其专业能力、项目经验、境内外一体化及行业聚焦投资覆盖优势，助力老铺黄金仅7个月便通过聆讯。

　　自去年3月境外上市备案管理制度规则实施以来，中国内地企业赴境外上市非常活跃，截至6月18日，共有158家企业备案赴境外上市，其中85家选择港股市场。

　　据悉，中信建投在港股IPO消费领域收获颇丰。2023年港股大消费IPO数量排名全市场第一。2023年波动市场情况下，中信建投连续保荐发行8个优质项目，2023年消费行业IPO募资前五大项目中，中信建投保荐项目占据三席，分别为珍酒李渡、十月稻田及绿源，其中珍酒李渡为2023年港股IPO最大融资规模项目。中信建投2023年港股承销金额排名中资第二，其保荐承销的消费类项目上市后一个月平均涨幅达16%，上市至今平均涨幅为13%，其中友宝在线上市至今涨幅为46%，创2023年港股消费类行业公司上市至今涨幅前三名。

　　在老铺黄金项目中，中信建投在发行架构中创新设置了发售量调整权，并且成功引入腾讯、南方基金及CPE源峰作为基石投资者。老铺黄金在港股市场公开发售中，实现了582.15倍超额认购，在国际配售中实现了11.90倍超额认购。

　　招股说明书显示，老铺黄金成立于2009年，是国内率先推广“古法黄金”概念的品牌，为中国黄金协会发布的《古法金饰品》团体标准及《古法金镶嵌钻石饰品》团体标准的起草团队。

　　截至2024年6月11日，老铺黄金在中国14个城市开设了33家自营门店。据弗若斯特沙利文数据，2022年和2023年，老铺黄金单店收入连续两年排名中国黄金珠宝品牌第一。2023年，老铺黄金店均收入达到人民币9390万元，是2022年同期店均收入的两倍。

　　2023年，老铺黄金实现业务收入和净利润双增长，营收增速超过中国古法黄金市场规模增速；净利润达4.16亿元，同比增长340.4%。

（文章来源：上海证券报）

(原标题：582.15倍超额认购！中国古法黄金第一股老铺黄金港股上市 中信建投国际独家保荐)

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