公募基金上半年业绩：主动权益冠军涨超30% 首尾业绩差68%

　　红星资本局6月30日消息，随着6月28日收盘，公募基金2024年“半年考”业绩排名也出炉。

　　今年上半年，A股市场显著震荡，主动权益基金业绩明显分化。数据显示，王鹏管理的宏利景气领航两年持有以30.19%的收益率拿下“半程”冠军，而周博洋、闵杭共同管理的金元顺安产业臻选A以-38.58%的收益率垫底，首尾业绩相差68.77%。

　　债券市场延续了去年四季度以来的牛市行情，纯债基金年内平均收益率为2.33%。受益于海外市场继续走好，QDII基金的业绩依旧亮眼，景顺长城纳斯达克科技加权ETF以33.71%的收益率暂时位居QDII榜首，也跑赢了主动权益基金冠军。

　　布局AI板块基金业绩领跑

　　宏利基金王鹏有6只产品霸榜

　　回顾上半年，A股市场从年初的极端行情，进入强势反弹，此后再次波动调整，呈现较为震荡的态势。一季度，有色金属、石油及煤炭等红利资产跑赢市场核心宽基指数，多只红利主题基金业绩创下新高；二季度以来，随着红利板块的调整以及AI赛道个股的活跃，截至6月28日收盘，主动权益基金业绩前十名几乎被AI主题产品包揽。

　　据统计，上半年全市场共有1402只主动权益基金（仅计算初始基金，下同）实现正收益，占比为31.56%，其中有30只收益率超20%，299只收益率超10%。

　　王鹏管理的宏利景气领航两年持有、宏利景气智选18个月持有A为主动权益基金业绩的冠、亚军，上半年收益率分别为30.19%、30.06%；许拓管理的永赢股息优选A、王鹏管理的宏利新兴景气龙头A分别以29.98%、29.71%的收益率紧随其后，位居第三、第四名。

　　业绩前十的产品中，王鹏共有6只基金上榜，收益率均超过25%。除了上述3只，还有宏利成长、宏利高研发创新6个月A、宏利转型机遇A。

　　红星资本局注意到，截至一季度末，王鹏管理的这6只产品前五大重仓股高度一致，均为AI概念龙头股，分别是沪电股份（002463.SZ）、工业富联（601138.SH）、新易盛（300502.SZ）、天孚通信（300394.SZ）、中际旭创（300308.SZ）。上半年这5只个股涨幅大多超过50%，其中新易盛涨超110%。

　　业绩前十榜单中，同样重仓科技股的还有大摩数字经济A、西藏东财数字经济优选A；红利主题基金有两只，除了永赢股息优选A，还有博时成长精选A。

　　去年最火基金遭遇“滑铁卢”

　　金元顺安周博洋2只产品跌超30%

　　下跌方面，据统计，上半年共有21只主动权益基金跌幅超过30%，258只跌幅超过20%。整体上看，跌幅靠前的基金主要为微盘股策略和北交所主题这两类产品。

　　其中，周博洋、闵杭共同管理的金元顺安产业臻选A收益率为-38.58%，位居跌幅榜第一；紧随其后的是同泰开泰A、中信建投北交所精选两年定开A，收益率分别为-37.24%、-35.40%。周博洋独自管理的金元顺安优质精选A业绩也不理想，收益率为-32.35%。

　　值得一提的是，周博洋管理的这两只产品因微盘股策略而知名。微盘股策略在2023年是最重要的赚钱策略之一，采用该策略的不少基金实现较高正收益，这得益于微盘股股价表现一枝独秀，Wind微盘股指数上涨49.88%，跑赢多数核心宽基指数。

　　但今年以来，受市场变化影响，多只微盘股策略基金的收益率从高位跌落。以金元顺安优质精选A为例，2023年该产品全年收益率为28.60%，排在主动权益基金业绩前20名，但仅今年上半年，就已经跌掉去年涨幅；而在2023年12月高位发行的金元顺安产业臻选A，自成立以来已经跌去近40%。

　　债基平均收益率为2.33%

　　发行市场持续火热

　　回顾上半年债市表现，一季度在基本面数据和政策空窗期的背景下，债券上演了一波快牛行情。在这一波急涨后，4月下旬债市经历了一波调整，但从5月中旬开始，伴随着情绪的逐步修复，纯债型基金指数再创历史新高。

　　数据显示，若仅统计纯债基金（包括短期纯债型基金和中长期纯债型基金），且剔除成立不足一年的产品，全市场2085只债基的年内平均收益率为2.33%。

　　其中，博时基金陈黎、余斌共同管理的博时裕利纯债A，以7.08%的收益率位居榜首；收益率超过7%的还有国泰惠丰纯债A，为7.05%。业绩排名前十的还有圆信永丰兴瑞6个月、华泰保兴安悦A、兴华安裕利率债A、招商添利6个月定开A、博时裕弘纯债A、广发景利A等产品。

　　与此同时，近期债基发行市场频现爆款。6月13日，中信保诚、建信、国联安、南方这4家基金公司旗下政金债指数基金（即政策性金融债指数证券投资基金）同时发布提前结募公告，这4只债基分别募资79.997亿元、63.80亿元、66.60亿元、59.90亿元。

　　多国股市持续走强

　　投向海外市场的QDII业绩亮眼

　　2023年，伴随着海外资本市场回暖及投资者对境外投资需求的增强，公募QDII产品迎来了业绩与规模的双丰收。今年以来，美国、日本、德国、印度等多国股市均一度创下历史新高，QDII基金的亮眼业绩再度引发关注。

　　截至发稿，全市场297只QDII中仍有部分产品未公布最新业绩。目前公布业绩的QDII中，景顺长城纳斯达克科技加权ETF以33.71%的收益率暂时位居榜首，也跑赢了主动权益基金冠军。

　　紧随其后的是建信新兴市场优选A，收益率为31.86%。天弘全球高端制造A、易方达标普信息科技A人民币、华夏全球科技先锋人民币、国泰中证香港内地国企ETF、嘉实美国成长人民币等产品的收益率均超过20%。

　　红星资本局注意到，上述业绩靠前的QDII多是投向美股市场，尤其是重仓了AI赛道的科技巨头。以建信新兴市场优选A为例，近一年来，英伟达（NVDA.US）和台积电（TSM.US）始终占据该基金前三大重仓股宝座，截至今年一季度末，该基金持有英伟达的市值占基金资产净值比例高达10.03%，一度超过了10%的持股比例上限。

　　随着QDII持续火热，受获批的外汇额度紧张、产品溢价率持续走高等因素影响，已有部分基金公司宣布暂停申购或限购旗下QDII。据建信基金公告，为保护投资者利益，自6月24日起，暂停投资者申购建信新兴市场优选，恢复申购时间将另行通知。

（文章来源：红星资本局）

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