【明日主题前瞻】存储大厂称2025年行业进入显著的上升循环年

　　【今日导读】

　　存储大厂称2025年行业进入显著的上升循环年

　　关于“车路云一体化”，五部门发布试点城市名单

　　三星电子正研发“3.3D先进封装”技术，目标2026年二季度量产

　　私人太空飞行项目宣布最早月底发射

　　文生视频后下一个可能实现突破的模态，Meta近日发布了其最新的AI模型

　　动力机械领域“皇冠上的明珠”，这类产品在工业、舰船等领域具有广阔应用前景

　　【主题详情】

　　存储大厂称2025年行业进入显著的上升循环年

　　据媒体报道，存储器大厂华邦电董事长焦佑钧表示，今年第二季陆续感受到存储器销量上升，预期是数量先行，价格后面就会跟上，正向看待未来两年存储器产业将进入上升循环，2025年更是显著的上升循环年，可用“显著乐观”来形容明年市况。至于产品报价与新品进度，本季DDR3与DDR4合约价持续看涨，预估逐季上扬个位数百分比，随着价格续扬。

　　根据Gartner此前预测，存储芯片需求在2024年将强劲复苏，营收预估将暴增66.3%，存储行业有望迎来新一轮景气度周期。甬兴证券表示，受益于供应端推动涨价、库存逐渐回归正常、AI带动HBM、SRAM、DDR5需求上升，产业链有望探底回升。

　　公司方面，协创数据在SSD产品端上具有完整的产品线，且与联想长期深度合作数据存储设备，主要包含固态硬盘、机械硬盘等。德明利是存储芯片模组龙头，覆盖移动存储、固态硬盘、嵌入式存储全类型NANDFlash闪存产品。

　　关于“车路云一体化”，五部门发布试点城市名单

　　据媒体报道，7月3日，工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部发布关于公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单的通知，确定了20个城市（联合体）为智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市。

　　中泰证券研报提到，我国打造了单车智能与车路协同相结合的智慧交通“中国方案”，车路云一体化是其中核心环节。当下车联网软硬件玩家分工明确，产业生态逐渐走向成熟。车路云一体化能够打通数据收集、处理和应用的各个环节，有望大幅提升城市交通智慧化程度。智能网联汽车示范区、车联网先导区、“双智”城市建设等多重政策持续催化，相关产业产值将超万亿。

　　公司方面，康希通信的V2X产品在2023年已形成销售收入，该产品主要应用于智能座舱领域。根据募投项目的规划，车网联产品是公司研发主要方向之一，相关新产品会随着车路云市场及国产主芯片的成熟同步推进。索菱股份在车、路、云端都有一定的产品布局，具体包括OBU、TBOX、智能驾驶相关硬件软件算法、云控平台等，为“车路云”一体化建设提供全方面综合的解决方案、系统、产品及服务。

　　三星电子正研发“3.3D先进封装”技术，目标2026年二季度量产

　　据报道，三星电子先进封装（AVP）部门正在主导开发“半导体3.3D先进封装技术”，目标应用于AI半导体芯片，2026年第二季度量产。该技术通过安装RDL中介层替代硅中介层来连接逻辑芯片和HBM；并通过3D堆叠技术将逻辑芯片堆叠在LLC上。三星预计，新技术商业化之后，与现有硅中介层相比，性能不会下降，成本可节省22%。三星还将在3.3D封装引进“面板级封装(PLP)”技术。

　　三星认为，如果将新技术商业化，与现有硅中介层相比，将能够在不降低性能的情况下降低22%的成本。国泰君安证券电子团队认为，在人工智能、5G通信和高性能计算等产业的推动下，2.5D/3D封装成为行业黑马，预计到2028年，将一跃成为第二大先进封装形式。

　　上市公司中，科翔股份是华宇华源系公司全资子公司，主营包括集成电路芯片封装测试（包含系统级封装（SiP)、芯片级封装（CSP）、圆片级封装（WLP）、覆晶封装（FlipChip）、扇出晶圆级封装（Fan-Out)、三维封装（3D）等）。联动科技专注于半导体行业后道封装测试领域专用设备的研发、生产和销售，主要产品包括半导体自动化测试系统、激光打标设备及其他机电一体化设备。

　　私人太空飞行项目宣布最早月底发射

　　行业媒体报道，由亿万富豪贾里德·艾萨克曼（JaredIsaacman）资助的私人太空飞行项目“北极星黎明号”（PolarisDawn）宣布最早将于7月31日发射。该项目计划使用SpaceX为该团队量身定制的太空服以及龙飞船执行“史上首次私人太空行走”任务，同时还将进行一系列实验。

　　太空经济升温，各国加速发展商业航天。国内看，《中国航天科技活动蓝皮书（2023年）》显示，2023年我国共完成26次商业发射（含拼车和搭载），占全年发射的39%。新一轮商业航天的政策春风劲吹，北京、上海、湖南、江苏、四川、重庆等多个省份出台文件，结合地方特色指导商业航天发展方向，并进一步推动商业航天产业布局落地。东吴证券苏立赞分析指出，以SpaceX为鉴，我国航天产业已进入发展“快车道”，卫星互联网等新兴星座的建设、大运力低成本趋势正引领商业航天开启新时代。数据显示，中国商业航天市场规模自2015年以来保持高速增长，2017年至2024年年均增长率保持在20%以上，预计2024年中国商业航天市场规模约达2.34万亿元。

　　上市公司中，航天晨光作为航天领域的骨干力量，主要为航天发射任务配套金属软管。近年来公司研发的发动机用金属软管、箭体增压管路用金属软管、航天伺服机构用金属软管等核心产品，为国家多项航天任务的完成提供了保障。上海瀚讯覆盖行业宽带通信芯片、通信模块、终端、基站、应用系统等，已形成了“芯片－模块－终端－基站－系统”的全产业链布局，专注于陆、海、空、天领域特殊机构用户的行业应用。

　　文生视频后下一个可能实现突破的模态，Meta近日发布了其最新的AI模型

　　Meta近日发布了其最新的AI模型——Meta3DGen（3DGen），据Meta方面介绍，3DGen能够在不到1分钟的时间，根据文本提示词快速生成具有高分辨率纹理和材质贴图的3D内容。此外，它还能在同一3D形状的基础上调整纹理贴图，帮助创作者实现快速迭代。

　　制作3D资产一直是设计和开发电子游戏、VR/AR应用以及电影特效行业耗时最久且最具挑战性的问题之一。AI3D生成技术的快速发展对实现3D建模行业的技术进阶有重大意义。人工3D建模费时费力，在游戏和影视作品中运用3D形象在过去是属于少数大型公司的特权，AI3D生成技术能简化3D建模流程，缩短3D建模时间。中泰证券表示，继文本、代码、图片、视频之后，下一个有可能实现突破的模态大概率是3D。目前海外在AI+3D技术上主要分为工业场景探索与非工业场景探索。产业视角建议持续跟踪关注文生3D建模领域的进展。

　　上市公司中，万兴科技天幕多媒体大模型已涵盖文生主题视频、文生3D视频等算法能力。天娱数科文生3D技术是基于实物扫描采集系统，积累海量数据集，作为文生3D大模型训练数据集，并应用头部重建模型HRN，使之能够做到精准理解用户意图，有望重塑影视、娱乐、动画、游戏设计等行业3D建模流程，为用户带来更佳的创作灵活性和便利性。

　　动力机械领域“皇冠上的明珠”，这类产品在工业、舰船等领域具有广阔应用前景

　　我国首台自主研制15兆瓦重型燃气轮机——“G15”在四川德阳总装下线，为我国加快形成自主燃机谱系和优化能源结构提供了支撑。这台自主研制的15兆瓦重型燃气轮机热效率达35%。相较于同功率的火力发电机组，一年可减少碳排放超过15万吨，联合循环一小时的发电量超过2.2万千瓦时，可以满足2500个家庭1天的用电需求。

　　燃气轮机是一种依靠高温燃气推动涡轮机械连续做功的大功率、高性能热机，广泛用于航空、电力、工业、船舶和陆地交通等领域；相较其他常规动力装置，燃气轮机效率更高、启动更快、油耗更低、重量更轻，优势较为明显。燃气轮机的核心部分主要由压气机、燃烧室、涡轮组成，技术制造要求和难度极高，目前全球只有少数国家掌握其核心技术，被誉为动力机械领域“皇冠上的明珠”。中信证券指出，燃气轮机与航空发动机一样，属于“两机专项”国家重点项目，在工业、舰船等领域具有广阔应用前景，是真正意义上的“大国重器”。目前我国燃气轮机行业仍处于产业发展初期，但从长期发展趋势、成长空间来看，燃气轮机应用场景丰富、市场空间广阔，是和航空发动机产业一样，具有较好投资契机的赛道，产业链将孕育出大量优质配套企业。

　　上市公司中，国电南自重型燃气轮机控制系统（TCS）成功突破了重型燃气轮机本体控制原理研究与逻辑设计、涉网精准控制、仿真建模等关键技术。杰瑞股份在北美地区的的主要业务涉及压裂成套设备、燃汽轮机发电机组设备等高端装备制造领域。目前公司燃气轮机发电机组已在北美成功开展设备销售和设备租赁两种业务模式。航发动力主要产品和服务有航空发动机及燃气轮机整机、部件，维修保障服务以及航空发动机零部件出口转包等。公司产品用于为航空器、舰船提供动力。

（文章来源：财联社）

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