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公募基金TOP10榜 | 半年“冠军基”大涨30% 宏利基金一人包揽五强
2024年上半年交易,在投资者吐槽3000点保卫战永远打不完的无奈中结束了。在过去的六个月里,我们见证了热门基金和明星基金经理们的批量翻车,市场投资难度可见一斑。但就是在这半年极为严峻的市场考验下,股票型、混合型基金前十名仍然取得了平均28.59%的回报率。
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狼叔点评
股票型、混合型基金上半年回报率TOP10中,宏利基金公司旗下产品占据五只,宏利景气领航基金为上半程冠军,年内回报率30.19%。这一收益率水平足以与同期的纳斯达克100指数打平,再考虑到A股市场的操作难度,宏利景气领航基金经理王鹏的能力堪称一流。
从持仓数据看,宏利景气领航基金选股标准的确体现了“景气”二字,一季报重仓沪电股份、工业富联、新易盛、长安汽车等,覆盖AI、汽车等景气度向上行业的龙头公司。同时进入TOP10的其余四只宏利基金同样由王鹏管理,在持仓上高度重合,表明王鹏的策略和操作十分稳定。这五只基金的规模都不大,最大的不到25亿元,在当前市场环境下拥有灵活调仓的优势。
说完优秀基金,就要吐槽一下业绩垫底的基金了。今年市场基础条件不佳,基金经理不好操作,这是客观情况,但像同泰开泰混合基金经理王秀那样,在一季报中将前十大重仓股ALL IN北交所,这样一条路走到黑的极端操作,违背了基金分散投资的基本原则,就不能甩锅给市场了。
在基金一季报中,王秀预测,“随着经济活动的进一步复苏,市场情绪大概率会乐观起来,市场的流动性持续优化。经过充分的调整后,北交所现在配置的性价比更高,未来北交所对资金的吸引力也会越来越强,我们坚定看好北交所的投资机会。”
根据这段表述来看,王秀重仓北交所的设想是搏超跌反弹,这是一种比较激进的策略。作为曾经在太平洋保险任职,有着5年证券投资管理从业经验的资深人士,王秀并没有展现出保险从业经历所应该带来的谨慎稳妥,反而一意孤行,导致同泰开泰上半年大跌超过37%,位列表现最差TOP10第二名,与业绩榜首相差六成。
业绩垫底的是金元顺安产业臻选,上半年回报率-38.67%,基金经理闵杭同时兼任金元顺安基金公司总经理助理、投资总监。别被“产业臻选”的基金名字蒙蔽,这其实是一只主做微盘股的量化基金。由于监管政策的变化,量化基金已经被边缘化,金元顺安产业臻选这次真遇到了无解的难题。
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狼叔点评
2024年上半年,中字头央企、国企股凭借较高的股息率,以及经济增长压力下的稳健经营能力,得到机构投资者的青睐,特别是煤炭、电力、油气等行业的央企、国企股持续上涨,“国企”“央企”“能源”成为指数基金领涨标签。此外,永赢黄金产业ETF打包投资黄金矿产股,充分分享到上半年黄金牛市收益。
垫底指基的标签只有一个——“北交所”。汇添富等10家基金公司的北交所指数基金上半年跌幅全部超过30%。
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狼叔点评
债券型基金在上半年整体表现稳健,体现出资产配置工具的价值,表现最佳TOP10回报率均超过了9%,业绩最好的南方兴利回报率达到25.35%,这个业绩对于债券型基金来说着实出色。不同于大多数债基重仓国债和政策性金融债,该基金上半年主要投资中短久期的高等级信用债,搭配部分政策性金融债,能够取得优异业绩,表明基金管理人对于债券信用风险鉴别确有独到之处。
跟踪30年期国债的鹏扬中债ETF上半年回报率9.82%,抢不到超长期特别国债的投资者,可以用这只基金做平替。
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狼叔点评
海外市场方面,纳斯达克指数依然迈着“六亲不认”的步伐,不是创新高,就是在创新高的路上。但是,有三个风险点需要注意:一是纳斯达克等美股ETF普遍高溢价,过高溢价始终是要还的。二是英伟达CEO黄仁勋6月份减持了价值近1.69亿美元的英伟达股票,创个人单月减持最高纪录。三是根据高盛数据显示,过去一个月,对冲基金积极卖空美股TMT板块,净卖出额创高盛有记录以来的最高值,而大量个人投资者争相买入三倍做多半导体ETF。
看起来,美股市场也少不了主力抛售、散户接盘的套路。对于在历史高位盘旋的美股,股民是需要多加小心了。
(文章来源:老狼财经)
(原标题:公募基金TOP10榜 | 半年“冠军基”大涨30%,宏利基金一人包揽五强)
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