巨丰午评：两市延续调整节奏 北交所板块崛起

　　盘面简述

　　早盘市场继续呈现调整，盘中两市行业再现轮动，房地产、保险、互联网、商贸代理、传媒娱乐、船舶、半导体、证券、银行、软件服务、建筑、IT设备、建筑、医药等行业呈现活跃，通信设备、元器件、运输设备、工程机械、运输服务、汽车类、煤炭等行业呈现回调；题材板块方面，BC电池、租购同权、HJT电池、黄金概念、钙钛矿电池、短剧游戏、知识产权、网络游戏、AIGC概念、绿色建筑、黄金概念、培育钻石、云游戏、辅助生殖等题材呈现轮动，铜缆高速连接、毫米波雷达、PCB概念、苹果概念、汽车电子、消费电子概念、无线耳机、卫星导航、无人驾驶、车路云、减速器、卫星导航、飞行汽车、华为汽车、AI手机PC、无人机等题材呈现走弱。

　　热点板块

　　保险行业拉升，中国太保、中国人寿、中国平安、新华保险、中国人保等个股盘中逆势拉升。

　　早盘房地产板块逆势拉升，我爱我家触及涨停，德必集团、滨江集团、特发服务、城建发展等涨幅靠前。消息面上，今年上半年以来，全国各地充分利用调控自主权，稳定市场的措施接连出台，6月份，北京、上海、广州、深圳，四个一线城市的二手房成交量均创出至少一年多以来单月新高。

　　酿酒板块盘中逆势活跃，顺鑫农业、迎驾贡酒、金枫酒业、贡井贡酒、今世缘、惠泉啤酒、金种子酒、洋河股份等个股呈现逆势拉升。

　　银行板块呈现局部活跃，浦发银行、宁波银行、兴业银行、农业银行、重庆银行、建设银行、招商银行、平安银行等个股呈现盘中小幅拉升。

　　农业板块活跃，宏辉果蔬涨停，东方集团、秋乐种业、康农种业、湘佳股份、永顺生物、晓鸣股份、罗牛山、佩蒂股份、禾丰股份等个股呈现逆势拉升。

　　北交所个股持续活跃，北证50指数拉升涨超6%，格利尔、荣亿精密2连板，欧普泰涨停，中裕科技、海达尔、卓兆点胶、晶赛科技、华阳变速、佳先股份等涨超20%，盘中北交所个股几乎全线上涨。

　　上海物贸直线拉升涨停，交运股份此前涨停，锦江在线、长江投资、城投控股、徐家汇、上海九百、百联股份等跟涨。消息面上，上海市国资委7月16日下午召开市值管理工作座谈会。上海市国资委党委书记贺青指出，要把规范的价值管理作为市值管理的关键，用好各类市值管理工具和资本市场平台，围绕本市重点产业优化布局。

　　零售板块异动拉升，大连友谊直线涨停，王府井、徐家汇、中百集团、上海九百等跟涨。消息面上，据统计局公布的数据，今年上半年中国社会消费品零售总额23.6万亿元，同比增长3.7%。其中，基本生活类和升级类商品销售增势较好。

　　游戏股集体反弹，紫天科技、冰川网络涨超10%，完美世界、神州泰岳、宝通科技、中青宝等跟涨。国金证券研报指出，国产游戏版号发放节奏、数量已常态化，2024年上半年即发放3批进口游戏版号。基本面层面，国金证券认为目前游戏市场已进入存量竞争时代，龙头公司优势或进一步凸显。

　　光伏概念股开盘拉升，欧普泰涨超20%，晶科能源、金刚光伏、清源股份涨超5%，TCL中环、中信博、奥特维、宇邦新材、帝科股份等跟涨。消息面上，近日多家光伏企业公告与沙特成立合资公司，投建光伏、储能项目。其中阳光电源与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目，容量高达7.8GWh。

　　黄金概念股大涨，中金黄金续创年内新高，莱绅通灵涨超5%，晓程科技、飞南资源、曼卡龙、华钰矿业、玉龙股份、西部黄金等跟涨。消息面上，国际金价近期连续上涨，伦敦黄金现货昨日大涨1.89%，再创历史新高。

　　政策消息

　　国家大基金二期等在太原成立硅材料技术公司

　　天眼查显示，太原晋科硅材料技术有限公司15日成立，注册资本55亿元，经营范围含半导体分立器件制造；电子专用材料制造；其他电子器件制造；集成电路制造等。该公司由国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、太原晋科半导体科技有限公司、太原市汾水资本管理有限公司共同持股。

　　第四批高值医用耗材集采预计本月完成落地

　　按照国家医保局要求，国家组织第四批高值医用耗材集中带量采购将于本月完成在全国各省份落地。目前，国家组织4批耗材集中带量采购，覆盖心脏支架、人工关节、脊柱、运动医学、人工晶体5大类耗材。改革推行以来，相关领域患者负担明显减轻。

　　巨丰观点

　　总体来看，市场继续呈现出震荡调整，盘中两市行业再现轮动。房地产、保险、互联网、商贸代理、传媒娱乐、船舶、半导体、证券、银行、软件服务、建筑、IT设备、建筑、医药等行业呈现活跃，通信设备、元器件、运输设备、工程机械、运输服务、汽车类、煤炭等行业呈现回调。

　　近期市场整体呈现出结构性行情，板块的轮动以及热点的频繁切换，加剧盘中情绪面波动，盘中市场风格随着板块的此消彼涨而快速切换，科技、周期、金融板块整体表现亮眼，消费板块出现分化，市场整体上以震荡修整为主。目前来看两市股指处于蓄势修整阶段，股指上行面临较大的技术压制，短期横盘调整概率较大。随着短期市场上行乏力以及板块频繁的轮动，场内资金呈现出一定分歧，不过，市场情绪面依然较为活跃。从中期趋势看，市场已呈现出明显的转势迹象，后期有望在政策提振下继续走强。近期监管层加大逆周期调整，而目前中报行情仍在发酵，市场人气正在逐步恢复，未来市场能否崛起依然要看经济基本面运行情况，在三中全会改革预期下，下半年经济有望继续呈现出稳步复苏，因此，在投资机会上，建议投资者短期关注中报业绩预增的行业，中期机会方面，建议后期继续关注顺周期行业和大消费主题，关注建筑、建材、钢铁、煤炭、电力以及新能源汽车、消费电子、旅游、房地产以及新质生产力下的低空经济、人工智能、半导体等行业机会。

　　(作者:朱华雷执业证书：A0680613030001)

（文章来源：巨丰投顾）

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