【焦点复盘】市场现整体高低切换 连板高度年内首次降至2板 超百只北证个股涨超9%

　　财联社7月17日讯，今日33股涨停，7股炸板，封板率为82%，北交所荣亿精密、格利尔30CM2连板，南京公用、时空科技、安凯客车、宏辉果蔬2连板，北交所华阳变速30CM5天3板，英可瑞20CM5天3板，莱绅通灵5天3板，交运股份6天3板，北交所天纺标、海达尔、中纺标、中裕科技、同心传动30CM首板。总体上个股跌多涨少，全市场超3500只个股下跌。沪深两市今日成交额6751亿，较上个交易日放量344亿。板块方面，白酒、上海国企改革、保险、光伏设备等板块涨幅居前，铜缆高速连接、智能座舱、PCB、苹果概念等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.45%，深成指跌0.47%，创业板指涨0.01%。

　　人气及连板股分析

　　此前6连板的智能网约车概念高标股锦江在线尾盘炸板，使得市场连板高度年内首次降为2板，除去智驾产业链内部呈现高低切换外，此前人气高涨的泛科技方向整体降温，其中果链和PCB、铜缆高速连接等领涨方向成为杀跌重灾区，沪电股份、景旺电子、东山精密、生益电子、沃尔核材、神宇股份等多只人气股跌超7%。主板市场亏钱效应放大的同时，活跃资金加速流向北证市场，使得北证50指数今日大涨超7%，创出历史单日第4高涨幅，涨超9%个股家数更是达到百家以上。在超跌方向领涨主线的北证市场持续反弹之际，主板超跌方向人气也有所扩散，白酒、创新药、医疗保健等纷纷展开补涨，其中“牙茅”通策医疗强势涨停，百奥泰、泰格医药、凯莱英等多只创新药个股涨超4%。

　　主线热点

　　7月16日下午，上海市国资委召开市值管理工作座谈会，会议要求把规范的价值管理作为市值管理的关键，用好各类市值管理工具和资本市场平台，围绕本市重点产业优化布局。受此消息刺激，上海国资改革股大面积反弹，交运股份、复旦复华、上海物贸、长江投资、开开实业等多股涨停，进而带动网约车概念人气股锦江在线盘中一度晋级7连板。此前在年初该板块一度由于浦东新区宣布实施新一轮综合改革消息刺激展开过一波主升行情，其中不乏包括长江投资、上海物贸等连板人气品种。不过该板块在完成这波脉冲式拉升后迅速陷入A杀，不少个股更是跌破此轮主升的起涨点，因此不排除部分资金借助今日利好消息展开自救动作，因此其持续性仍应保持适当谨慎。

　　近期，多家北交所公司纷纷行动掀起回购热潮。据统计，截至7月16日，今年以来北交所公司回购相关案例有61起，累计股份回购支付金额合计达5.7亿元。而东吴证券北交所首席分析师朱洁羽表示，目前北交所优质公司储备充足，挂牌质量大幅提升，后续随着社保、保险、养老等耐心资本积极入市，估值和流动性有望迎来提升。北证50指数在昨日涨近3%基础上，今日大幅收涨超7%，成交金额接近130亿元，其中包括5天3板的华阳变速、2连板的荣亿精密和格利尔在内的9股涨停，上涨超9%的个股家数更是达到100家以上。不过值得注意的是，盘中一度上涨近20%的前期北交所高位人气股则成电子尾盘跳水翻绿，可见北交所市场今日同样呈现高位股降温和低位股批量爆发的高低切换现象。则成电子为代表的高位人气股短期能否反包修复则至关重要，且北证市场成交量能若无法继续持续放大，增量资金的力竭或制约后续北交所行情高度和持续性。

　　近日多家光伏企业公告与沙特成立合资公司，投建光伏、储能项目，除去阳光电源签约全球最大储能项目外，TCL中环、晶科能源等多家光伏企业在沙特签署大型光伏项目，使得光伏板块早盘再度大面积冲高，清源股份、天宸股份、北玻股份均报收涨停。不过此前领涨的逆变器、加工设备等业绩超预期方向纷纷走出冲高回落行情，锦浪科技、固德威、帝尔激光、德业股份等不同程度收跌，可见今日光伏板块同样内部呈现高低切换，领涨个股更多以筹码和情绪层面博弈为主，而一些绩优细分的机构重仓核心个股在股价层面已经充分反映其基本面改善预期后，遭到资金短期兑现也在情理之中。

　　湘财证券研报指出，国际制药行业专业分工趋势未发生根本性改变，多肽、ADC、小核酸等创新药物类别持续活跃，带来了新的机遇和增量市场空间，新签订单同比增长显著，且二季度较一季度环比有较大幅度增长。在光伏等超跌新能源赛道持续展开反弹后，创新药等涨幅相对落后板块今日同样补涨积极，诺思格一度涨超10%，百奥泰、泰格医药、万泰生物、迪哲医药、凯莱英等多只创新药和CXO概念股涨超4%。随着美元降息预期不断强化，近期美股生物科技板块涨势持续，标普生物科技指数（XBI）已经实现日线8连涨，从7月3日的90.87点持续升至昨日收盘的101.85点。因此在美股等海外市场持续强烈的映射下，此前在国内A股和港股市场持续阶段性严重超跌的创新药、医疗保健等方向容易引发一波阶段报复性反弹，且不少CXO产业链公司此前发布的中报业绩预告中可以看出，多数企业今年二季度业绩已经出现一定环比修复苗头，因此此次创新药产业链的修复性反弹或并非昙花一现。

　　后市展望

　　今日指数尽管继续呈现波澜不惊的分化行情，但风格却呈现整体性的高低切换，包括煤炭、电力等红利板块以及算力硬件、消费电子等泛科技板块，均为前期资金深度抱团的核心主线板块，而此前严重超跌的创新药、白酒等低位赛道板块则不同程度展开反弹。尽管此前深度抱团的一些主线热点在近期批量加速后，短期迅速出现分歧降温仍在情理之中，但例如PCB等算力硬件端的一些大票出现破位走势，短期仍应引起警惕。而超跌方向除去北交所个股的批量爆发外，主板小微盘股并未呈现同步反弹动作，因此在主板的超跌板块反弹行情中，主导力量同样是板块内的权重个股。结合近期沪深300指数ETF的持续放量，今日4只沪深300ETF更是合计成交超230亿元，创出3月5日以来天量水平，可见主流资金仍然聚焦于权重大票之中，沪指能否站稳10日均线上方，近期深幅回调的权重红利板块能否重新获得资金回流至关重要。

　　今日涨停分析图

（文章来源：财联社）

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