巨丰收评：A股低开高走 题材股轮动

　　盘面简述

　　周四，A股低开高走，创业板领涨。盘面上，电子化学品、教育、航天航空、船舶制造、铁路公路、交运设备、中药、汽车整车、工程机械、光伏、电力等行业涨幅居前，消费电子、电子元件、光学光电子、汽车服务、通信设备、计算机设备、通信服务、文化传媒等跌幅居前。题材股方面，光刻机、维生素、工业母机、减肥药、长寿药、草甘膦等涨幅居前，AIPC、铜缆高速连接、AI语料、AI手机、CPO概念、多模态AI等领跌。

　　热点板块

　　轨交设备走强：通业科技20cm涨停，今创集团涨停，鼎汉技术、铁大科技、交大思诺、研奥股份、日月明涨逾5%。

　　工业母机午后走强：青海华鼎、华东重机直线拉升封板，田中精机、华中数控、华东数控、华辰装备等纷纷冲高。

　　光刻胶午后走高，凯美特气拉升涨停，芯源微涨超12%，强力新材、波长光电、晶方科技等走高。

　　消息面

　　重磅曝光 “国家队”果然出手！中央汇金二季度继续增持ETF

　　基金二季报刚刚曝光，被誉为“国家队”的中央汇金继续出手，二季度大举申购沪深300ETF等多只“巨无霸”ETF。7月17日晚间，华夏、易方达、嘉实等多家大型基金公司披露旗下基金二季报，中央汇金二季度在ETF上的投资动向也随之曝光。二季报显示，中央汇金二季度申购了易方达沪深300、嘉实沪深300、华夏沪深300、华夏上证50等多只ETF，按照成交均价估算，二季度申购金额或接近150亿元。

　　财政部、税务总局发布！大规模设备更新迎来税收优惠政策

　　财政部、税务总局在7月17日发布《关于节能节水、环境保护、安全生产专用设备数字化智能化改造企业所得税政策的公告》称，企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分，可按照10%比例抵免企业当年应纳税额。应纳税额不足抵免的可向以后年度结转，最长不超过五年。

　　美股三大指数分化道指涨0.59%续创新高纳指跌2.77%

　　美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.59%，续创新高；纳指跌2.77%，创2022年12月以来最大跌幅；标普500指数跌1.39%，创4月30日以来最大单日跌幅。费城半导体指数大跌6.81%，创2020年3月以来最大单日跌幅。大型科技股普跌，英伟达跌超6%，Meta跌超5%，特斯拉跌超3%，亚马逊、苹果跌超2%，奈飞、微软、谷歌跌超1%。

　　巨丰观点

　　早盘，A股走势分化：沪指下跌0.12%，创业板指上涨0.56%，两市半日合计成交4114亿，下跌个股超4000家。盘面上，铁路公路、磁悬浮概念、光伏设备、交运设备走强，AIPC、消费电子、铜缆高速连接、混合现实概念领跌市场。

　　午后，交运、光刻机、光伏设备、锂电、机器人、公路铁路、中字头等板块回升，三大指数集体翻红，创业板涨超1%。市场成交量接近7000亿元。

　　从今日盘面看，银行、保险、电力、石油等板块有护盘力量，长江电力、京沪高铁、中国太保等创出年内新高或历史新高，题材股此起彼伏：苹果概念、消费电子、AI手机、铜缆高速连接等板块大幅回调，光刻机、机器人概念走强。市场风向标证券板块相对强势，招商证券走出8连阳走势。

　　投资建议

　　巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。经过二次探底后，市场风险进一步下降，中报预增板块近期表现强势，投资者可以关注超跌股反弹机会。

　　(作者:丁臻宇执业证书:A0680613040001)

（文章来源：巨丰投顾）

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