上证50、沪深300九连阳！“科特估”行情也回来了 这周你赚了没？

　　7月19日，A股三大指数全面飘红。上证指数收盘上涨5.18点，涨幅为0.17%，报收2982.31点；深证成指收盘上涨23.9点，涨幅为0.27%，报收8903.23点；创业板指收盘上涨7.78点，涨幅为0.45%，报收1725.49点。

　　K线图来看，创业板指已日线四连阳，上证50、沪深300九连阳。

　　沪深两市成交额达到6698亿元，较上个交易日缩量23亿。

　　个股方面，上涨股票数量超过3100只。半导体板块大涨，交运设备、电子元件、电子化学品、通信服务、软件开发板块涨幅居前，贵金属、房地产服务、珠宝首饰、房地产开发板块跌幅居前。

　　虽然指数看起来表现平平，但今日赚钱效应还是不错。不但个股涨多跌少，热点也层出不穷。

　　7月18日，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报发布，全文超5000字，53次提及“改革”。另外，二十届三中全会首次直接提到“数字经济”，对比十八届三中全会虽然强调了科技创新和市场体系建设，但没有直接提到“数字经济”。

　　受此提振，今日盘面“科特估”行情再现，科创50指数涨幅达到1.91%。

　　行业概念方面，半导体产业链率先发力。昨日大涨的光刻机板块继续上扬，但个股有所分化。蓝英装备早盘一度上涨超15%，收盘时仍大涨8.47%，东方嘉盛上涨1.66%，张江高科下跌2%。

　　算力概念股震荡走高。寒武纪-U放量大涨5.67%，成交金额40.95亿元，其股价也创出年内新高。众合科技、景嘉微、中科曙光、龙芯中科等也均上涨。

　　芯片股大涨，惠伦晶体、锴威特、雅创电子、英诺激光20CM涨停，文一科技、格尔软件、凯美特气、士兰微、上海贝岭等涨停。

　　德邦证券指出，近期美国施压日本、荷兰，海外半导体设备龙头股价纷纷下挫。国内对海外半导体设备依赖度依然较高，如果日系半导体设备进口受到限制，国内半导体设备替代进程有望进一步加速。受下游晶圆厂扩产带动，今年国内设备公司发货及生产量等指标高增，当前半导体设备板块整体估值较低，订单等基本面情况较好，相关半导体设备限制政策对板块基本面和情绪都有利好。

　　昨日回调的消费电子板块有所回暖，慧为智能上涨4.27%，闻泰科技、龙旗科技、英唐智控等均反弹。

　　备受关注的无人驾驶有所分化，大部分高位震荡。自从“萝卜快跑”成为市场焦点后，无人驾驶就成了资本市场的焦点。锦江在线今日数度涨停，最终收盘涨8.06%，全天换手率高达22.06%，且这已经是锦江在线第三个交易日换手率超过20%。大众交通上涨3.91%，天迈科技大跌超过8%。

　　随着股价的连续大涨，上述相关个股连续发布风险提示公告。如锦江在线多次表示公司正在进行的无人出租车示范运营活动尚处于实验性阶段，基本不产生收入，未来的业务发展也存在不确定性，短期内对公司经营活动不会产生重大影响。

　　股谚有云“天价天量”，提示的是股价高位时期放巨量可能蕴含着较大风险，现阶段无人驾驶概念恐已不宜追高。

　　另外值得一提的是，尾盘汽车整车板块快速跳水，北汽蓝谷触及跌停，江淮汽车、力帆科技、赛力斯、江铃汽车等纷纷跟跌。

　　消息面上，北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司日前向国家市场监督管理总局备案了召回计划，决定自2024年7月20日起，召回2021年11月2日至2022年6月10日期间生产的部分阿尔法T和阿尔法S纯电动汽车，共计3418辆。本次召回范围内的部分车辆，因固定制动软管的波形夹片原材料材质不良，波形夹片可能发生断裂，造成制动软管局部松脱磨损，极端情况下导致制动液渗漏，制动距离变长，存在安全隐患。本次召回活动是在国家市场监督管理总局启动缺陷调查情况下开展的。受调查影响，北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司将为召回范围内的车辆免费更换波形夹片，如制动软管磨损，则更换制动软管，以消除安全隐患。

　　科技主线之外，今日传统板块也有表现，最典型的是养殖行业。

　　近日，鸡肉价格上涨引发了消费者和投资者关注。有消息称，因为鸡源偏紧，白羽鸡毛鸡价格触底反弹。7月13日，山东、河北等地毛鸡价格涨至3.7元-3.75元/斤，较6月10日3.39元/斤的两年半低点上涨约10%。

　　但今日A股盘面上却出现了“鸡同鸭讲”的一幕，鸡肉龙头湘佳股份、圣农发展等虽均有所上涨，养殖业板块唯一涨停的却是“世界鸭王”华英农业。

　　中邮证券指出，由于海外禽流感等原因，前期我国白羽肉鸡祖代海外引种途径仅有美国，故而造成了进口祖代短缺、进口品种价格远高于国产的格局。虽然2023年国外祖代更新量127.99万套，已完全可满足国内所需，但进口占比仅32%。进口品种的短缺短期内难以解决，建议关注产业链上游公司，其弹性更大。

　　今日盘面中还有一个乐观现象，可能值得投资者持续关注。

　　券商板块具有“牛市旗手”之称，但近年来因种种原因难以形成持续行情。即使券商分红不错，今年以来的红利板块上涨也缺席。

　　但近期券商板块出现底部走强迹象。今日券商板块更是直线拉升，国盛金控大涨6.93%，中信建投上涨3.15%，收盘仅有国元证券收跌，此外，龙头中信证券日K线九连阳，今日收盘成功站上120日均线。

　　东兴证券指出，资本市场改革节奏和宏观经济复苏趋势将成为主导行业价值回归的核心因素，业务模式创新将为券商盈利增长开启想象空间，同时应重点关注政策边际变化。整体上看，并购重组仍是行业年内主线，更加看好行业内头部机构在中长期创新发展模式和外延式并购趋势下的投资机会，当前具备较高投资价值的标的仍集中于估值仍在低位的价值个股，此外证券ETF为板块投资提供了更多选择。

　　2014年年底至2015年年中，A股走出了一波仅次于2006年至2007年的牛市行情。那一波领头者即是由2014年券商板块开始，券商板块能否持续走强具有标杆意义。

　　最后，我们再来简单看看卖方研究对三中全会后A股投资机会的看法。

　　信达证券指出，从目前披露的改革方向看，改革的重中之重，在于高质量发展和全面创新体制机制，系对当前“以高质量发展为主题”的经济模式的强化和优化。高质量发展、创新和新质生产力等政策思路一脉相承，将继续支撑制造业投资高位增长，从而对上游周期行业继续贡献需求，继续看好在结构性行情里上游周期相对跑赢的机会。

　　银河证券认为，三中全会公报中，可挖掘八点投资机会：(1)要健全因地制宜发展新质生产力体制机制，健全促进实体经济和数字经济深度融合制度，有利于加快新质生产力发展进程，提升投资价值。(2)“要毫不动摇巩固和发展公有制经济”，且国有企业改革是经济体制改革的重要环节，央国企改革主题有望受益。(3)开放是中国式现代化的鲜明标识，要加快培育外贸新动能，中国企业出海进程有望加快，相关投资机会提升。(4)必须完善生态文明制度体系，要完善生态文明基础体制，健全生态环境治理体系，健全绿色低碳发展机制，新能源主题或受益于绿色低碳发展。(5)要健全国家安全体系，完善公共安全治理机制，健全社会治理体系，完善涉外国家安全机制，国防军工板块或迎来估值修复。(6) “积极扩大国内需求”，扩大内需仍将是国内重要的政策方向，大消费主题或受益。(7)“要深化金融体制改革，防范化解中小金融机构风险”，未来可关注金融板块头部企业。(8)要防范化解房地产风险，加之当前房地产利好政策频频出台，关注房地产阶段性交易机会。

（文章来源：每日经济新闻）

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