中国智算市场同比大增逾八成 AI预训练红利初显

　　本报记者谭伦北京报道

　　一年多来，中国智能算力市场实现快速发展。

　　日前，全球市场研究公司IDC发布了《中国智算服务市场（2023下半年）跟踪》报告显示，2023年下半年，中国智算服务市场整体规模达到114.1亿元人民币，同比增长85.8%。其中2023年下半年，智算集成服务市场规模为36.0亿元人民币，同比增速129.4%。

　　IDC向《中国经营报》记者指出，其报告中定义的“智算服务”，是指以GPU、FPGA、ASIC等AI专用算力为主的基础设施服务，主要包括智算集成服务、智算基础设施即服务（AI Infrastructure as a service，简称AI IaaS）。

　　其中，智算集成服务主要是指厂商在帮助客户建设私有智算基础设施的过程中，提供的咨询、集成、开发、运维等专业和管理服务；而AI IaaS则是指供应商以租赁形式为客户提供一站式智能算力服务，并由供应商提供后续的运营及维护保障。

　　不管是智算集成服务，还是AI IaaS，智能算力基础设施的建设成为关键要素。记者注意到，随着各地加快数字基建部署，包括北京、四川、宁夏在内的多地智算中心项目相继开工或投入使用。7月15日，国家统计局发布的最新数据显示，截至2024年5月底，全国规划具有高性能计算机集群的智算中心达10余个，智能算力占算力总规模的比重超过30%。

　　“随着国家发布《算力基础设施高质量发展行动计划》，智能算力将成为我国重要的基础设施，部分省市如北京、广东、上海、深圳、武汉等已发布承接规划，智能算力规模远超预期。”IDC中国企业级研究部研究经理杨洋向记者表示，据IDC不完全统计，目前我国各地政府参与建设并已投产上线的智算中心数量已接近百个，可用算力已接近万PFlops（FP16）。

　　AI创新驱动智算需求

　　在此轮智算产业崛起大潮中，以生成式AI技术为代表的新一轮技术驱动被视为主要原因。杨洋指出，生成式AI技术热潮席卷全球，根据IDC在2024年的一项调研，全球78%的组织正在基于生成式AI做一些应用场景的初步探索或在本年投资生成式AI技术。

　　据其介绍，AI IaaS市场可细分为生成式AI（GenAI IaaS）和非生成式AI（Non-GenAI IaaS，如传统渲染、仿真、视联网推理等业务场景）两个细分市场。“中国企业在GenAI领域快速跟进并迭代产品，随着GenAI产品模型参数量的快速增加，对于智能算力的需求正在快速增长。”他指出。

　　这一趋势在日前举行的世界智能大会期间体现得较为明显，德勤中国科技、传媒和电信行业主管合伙人程中于大会期间向记者表示：“从过去的数据中心，到超算中心，乃至如今的智算中心，不难看出这与我们正在经历的数字化转型和智能化转型浪潮相互呼应。”

　　程中指出，与过去的数据中心以及超算中心建设相比，智算中心最大的特点在于智能助力计算和计算产生智能。前者主要指通过智能化资源调度的方法来分配算力，从而更好地为社会提供计算服务。而后者则是通过计算实现模型的训练或者推理应用。

　　而随着生成式AI落地进入应用，各行业的智能化大潮已成为大势所趋。瑞达恒研究院资深分析师王清霖表示，在高质量发展、新质生产力等的转型建设思路下，我国的各个领域都在向智能化的方向发展。这种智能化的需求，推动着部分大型企业自建数据中心。

　　“另外一部分无法自建数据中心的企业，大多会采购华为、阿里等公司的智能服务，这也推动着智能服务企业持续扩建。双重需求的叠加推动着智算中心的高速增长。”王清霖补充指出。

　　杨洋预计，未来，随着GenAI从单模态向多模态升级、从通用向垂直行业肥尾渗透、从训练向推理落地，整个市场对于智能算力的需求规模将继续保持高速增长。

　　得芯片者得生态

　　产业规模决定市场演进。在快速发展的同时，我国智算市场也在形成新的格局。

　　IDC指出，智算集成服务方面，市场呈现出一超多强的特征。其中，依托领先的芯片能力及全栈服务能力，华为市场份额保持领先。

　　“不管在国际还是国内，目前AI的绝大部分能力通过算力体现，而算力的直接载体就是芯片。”Omdia电信战略高级首席分析师杨光向记者表示，这使得具备芯片能力的厂商在此轮智算产业发展中具备明显的优势。

　　公开信息显示，国产AI芯片产业在近两年快速成长。包括华为、海光信息、寒武纪、摩尔线程在内的公司已成长为国产AI芯片的头部梯队。其中，华为昇腾被视为国产AI专用芯片的代表，寒武纪同样依托其领先的推理芯片及全栈服务参与台州、沈阳等多地算力基础设施建设项目。而这些占据芯片优势的企业，都在从芯片侧逐步向智算生态发力。

　　在今年世界智能大会前夕，摩尔线程创始人兼CEO张建中在接受本报记者采访时表示，万卡集群已成为大模型预训练的最低标配，摩尔线程今年至少上线一个万卡智算集群，但其同时指出，加速卡规模够大不等于好用，因此，在规模上发展通用性和生态兼容成为答案。

　　而这一思路，也成为非芯片厂商实现市场突破的关键。IDC指出，如新华三通过图灵小镇（产业链式发展）模式，百度依托建、管、运的服务式思维不断取得各地政府的认可，中国电子云依托“CECSTACK V5一体化算力平台”为客户提供智算和高性能计算基础设施，相关智算中心项目目前已在北京、石家庄、武汉等地正式落地。

　　而在AI IaaS市场方面，随着客户转向GenAI技术，Non-GenAI IaaS市场格局逐步固化，继续延续之前的格局，以阿里云为代表的云厂商继续处于领先位置。

　　IDC指出，GenAI IaaS带来了重塑市场格局的契机，过往在AI+云计算领域有双向积累的公司正在获得先发优势，如字节跳动、阿里巴巴、百度、腾讯受益于过往在AI领域的沉淀、GPU资源以及在基础设施上的领先技术储备，在市场上获得先发优势，市场份额位居TOP5。

　　红利与挑战

　　智算市场的方兴未艾，也让更多创新企业迎来了崛起机遇。IDC报告显示，由于国内GenAI技术飞速发展，模型参数量持续扩大，训练任务所需单集群规模正从128集群向256集群演进。同时，随着头部GenAI产品的落地，推理所需算力规模正在快速增长。由于需求的快速变动以及所需基础设施的投资运营门槛较高，头部的科技企业更偏爱采用GenAI IaaS服务。

　　而国内独特的供给现状，为新进入者创造了“向智算基础设施即服务市场进军”的机会，AI技术公司如商汤科技、云从科技，ICT服务商、数据中心服务商、实体企业等都在重资投入市场，疯抢算力以及并购相关的科技企业，以谋求时代新一轮红利。杨洋援引调研表示，未来这批新进入者中有望诞生新巨头。

　　不过，在其看来，智算市场目前虽然红利在前，仍然存在三大挑战。一是应用场景仍需丰富，目前GenAI在客服、自动驾驶等领域应用较广，但仍缺乏质变性的效果。他指出，未来，GenAI厂商需要结合更多的实际场景优化落地效果才能带动更广泛的客户采用GenAI技术，以推动智能算力服务市场的发展。“二是整个生态的发展仍不完善。目前，中国的智能算力服务市场仍由少数厂商推动，技术工具类厂商、增值服务类厂商、应用类厂商数据亟待扩充。”程中表示，三是算力成本高，算力成本较高导致GenAI的准入门槛较高，限制了GenAI技术的普适，随着芯片的性能提升以及算力服务商对于算力集群的优化，算力成本将逐步降低。

　　王清霖则认为，短期来看，智能算力有一定的发展潜力和增长空间，但目前智能算力业务还没有形成清晰的商业模式，在这个风口过去之后，会有一部分企业面临淘汰，这类业务的需求量势必会减少，未来智算中心的设施如何自处也需要考虑。

　　“同时，智能业务会持续迭代，只从数量看行业发展还处于初级阶段，未来更要考虑的是业务本身的发展和对新质生产力的实质支持。”王清霖补充指出。

　　而程中则表示，随着预训练技术和大模型技术的风靡，市场对于智算的需求越来越大，随之而来的是能耗的陡然增加。为此，未来的发展趋势主要解决的就是如何在算力规模不断增长的同时，降低能耗。这其中涉及技术的变革和模式的变革，如正在探索中的边缘智算技术，都是产业正在进行的尝试，也是值得关注的技术趋势。

（文章来源：中国经营网）

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