【打新日历】本周3只新股申购

　　据目前安排，若无变化本周（7月22日到26日）共有3只新股申购，其中沪主板1只，科创板1只，创业板1只。

　　7月26日启动打新的科创板新股龙图光罩是国内稀缺的独立第三方半导体掩模版厂商，已掌握130nm及以上节点半导体掩模版制作的关键技术，在国内厂商中先发优势明显。半导体掩模版长期依赖海外进口，国产化需求迫切，龙图光罩有望推动细分领域国产替代。

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　　本周3只股打新

　　截至发稿，本周网上发行有一只新股已披露发行价。上证主板新股力聚热能发行价为40元，发行市盈率15.56倍，行业最近一个月平均动态市盈率24.16倍。

　　力聚热能的主营业务为热水锅炉与蒸汽锅炉的研发、生产和销售，产品用于供应采暖和生活用水，以及供应工业生产所需的蒸汽。

　　力聚热能客户遍布全国，在全国主要省市均建立了销售网络，能够针对当地客户的需求提供专业、定制化的服务，主要客户包括青岛能源集团有限公司、陕西建工安装集团有限公司、中国中元国际工程有限公司、哈尔滨投资集团有限责任公司、河南双汇投资发展股份有限公司、咸阳新兴分布式能源有限公司等。

　　根据中国锅炉与锅炉水处理协会、中国电器工业协会工业锅炉分会出具的证明，2020年度至2022年度，力聚热能属于工业锅炉行业头部企业。2020年度至2022年度，力聚热能在国内真空/微压相变热水锅炉细分领域中位列行业第一。根据中国电器工业协会工业锅炉分会出具的证明，2020年度至2022年度，力聚热能在热水锅炉细分领域的市场占有率及排名位居第一。

　　业绩方面，2022年至2024年一季度，力聚热能营收分别为9.84亿元、12.04亿元、3.17亿元；净利分别为1.64亿元、2.68亿元、7177.07万元。

　　本次IPO，力聚热能募资总额9.1亿元，主要用于年产3000台套高效低排热能装备未来工厂，及补充流动资金。

　　本周打新的另一只新股博实结来自创业板。

　　博实结是一家从事物联网智能化硬件产品的研发设计、生产和销售的企业，以通信、定位、AI等技术应用为核心，基于自研无线通信模组，为物联网众多应用场景提供智能终端产品及配套解决方案。

　　博实结的产品主要应用于智能交通、智能出行、智能支付硬件三大领域。公司积累了众多优质的行业客户资源，其中包括青岛中瑞、中交兴路、哈啰出行、滴滴出行、财付通（腾讯下属公司）等行业标杆企业。

　　业绩方面，2022年至2024年一季度，博实结营收分别为12.1亿元、11.23亿元、2.48亿元；净利分别为1.58亿元、1.74亿元、3522.49万元。

　　本次IPO，博实结计划募资25.1亿元，用于物联网智能终端产品升级扩建项目，物联网产业基地建设项目，研发中心建设项目和补充流动资金。

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　　新规后首单新定价

　　7月26日启动打新的科创板新股龙图光罩，主营业务为半导体掩模版的研发、生产和销售，是国内稀缺的独立第三方半导体掩模版厂商，半导体掩模版工艺节点从1μm逐步提升至130nm。

　　产品广泛应用于功率半导体、MEMS传感器、IC封装、模拟IC等特色工艺半导体领域，终端应用涵盖新能源、光伏发电、汽车电子、工业控制、无线通信、物联网、消费电子等场景。

　　经过多年发展，龙图光罩已与众多知名客户建立了长期稳定的合作，并形成了优质的客户结构，如中芯集成、士兰微、积塔半导体、华虹半导体等，客户不仅涵盖芯片制造厂商、MEMS传感器厂商、先进封装厂商、芯片设计公司，还包括进行基础技术研究的知名高校及科研院所。

　　业绩方面，2022年至2024年一季度，龙图光罩营收分别为1.82亿元、2.18亿元、5972.29万元；净利分别为6448.21万元、8360.87万元、2476.28万元。

　　本次IPO，龙图光罩计划募资6.63亿元，分别用于高端半导体芯片掩模版制造基地项目，高端半导体芯片掩模版研发中心项目，补充流动资金项目。

　　值得注意的是，龙图光罩也是首家在发行定价环节适用剔除3%最高报价比例的科创板股票。

　　7月17日晚间，龙图光罩发布了《首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》。这是“科创板八条”发布以来，首家发行上市的科创板股票，龙图光罩在公告中特别提醒投资者注意高价剔除机制。

　　根据2024年6月19日发布的“科创板八条”、《上交所有关负责人就在科创板试点调整适用新股定价高价剔除比例答记者问》，本次发行执行3%的最高报价剔除比例。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报可不再剔除。剔除部分不得参与网下申购。

　　市场人士表示，这一调整预计可进一步剔除部分策略性报价的投资者，并对买方整体报价心理产生影响，有助于减少网下投资者“搭便车”报高价冲动，将推动新股合理定价。

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　　打新日历

　　7月22日

　　力聚热能（603391）主营业务为热水锅炉与蒸汽锅炉的研发、生产和销售，产品用于供应采暖和生活用水，以及供应工业生产所需的蒸汽。

　　7月23日

　　博实结（301608）是专业从事物联网智能化硬件产品的研发设计、生产和销售的高新技术企业，公司产品主要应用于智能交通、智慧出行和智能支付硬件三大领域。公司积累了众多优质的行业客户资源，包括青岛中瑞、中交兴路、哈啰出行、滴滴出行、财付通（腾讯下属公司）等。

　　7月26日

　　龙图光罩（688721）成立于2010年，主营业务为半导体掩模版的研发、生产和销售，是国内稀缺的独立第三方半导体掩模版厂商，是国家工信部认定的专精特新“小巨人”企业。

（文章来源：证券时报·e公司）

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