微软“蓝屏” 近200家机构紧急调研这些公司

　　微软“蓝屏”事件持续发酵，网络安全公司CrowdStrike（CRWD.US）当地时间周一再度暴跌13.46%，本月市值已蒸发三成。

　　微软“蓝屏”事件波及全球多地，中国网络安全和信创等国产软件板块随之走强，大批机构紧急调研相关上市公司。截至记者发稿时，已有将近200家机构调研奇安信、北信源等网络安全公司，行业公司和基金经理热议网安及国产软件机遇。

　　“蓝屏”事件对国内影响多大

　　据上证e互动披露，奇安信针对这一突发的网络安全事件，先后于7月19日、7月21日接待了两拨投资者的线上调研。公募基金、私募基金、资管、券商、信托、保险等145家机构纷至沓来，其中不乏嘉实基金、汇添富基金、景顺长城基金、博时基金、淡水泉、摩根基金、中国国新央企运营基金、安联寰通海外投资基金等知名机构的身影。

　　机构投资者提出，本次事件对国内网安产业以及奇安信会带来哪些深远的影响？

　　奇安信有关负责人表示：“中国市场受这次事件影响比较小，核心点在于中国市场大多数政企用户在安全产品上使用的是国产厂商提供的产品。”

　　关于事件对网安产业以及上市公司的影响，奇安信表示，未来政企用户将对安全软件提出更高要求，不仅要保障网络安全和数据安全，还要确保安全软件自身的稳定可靠运行；预计国内会加强对网络安全行业和操作系统等基础软件的监管，从而为公司和行业带来更大的市场机会。

　　北信源7月22日晚间披露，公司周一上午接受了易方达、招商基金、华夏基金、银河基金、国寿安保基金、红杉中国、弘毅远方、宏利投资管理等52家机构的调研。公司副总裁杨华就近日发生的微软“蓝屏”事件做了详细解读。

　　针对“本次事件是否会对网安公司、操作系统公司格局产生影响？”的问题，杨华表示，国内操作系统厂商和网络安全公司正在通过加强合作，共同提供更为完善的解决方案。随着国家对信息创新的重视，国产操作系统如麒麟、统信等正在迅速发展，其用户体验和安全性能逐步提升，满足了越来越多用户对数据安全和隐私保护的需求，为网络安全公司提供了新的市场机会。

　　基金看好信创网安机遇

　　继昨日国内网络安全相关板块集体走强之后，今日板块表现继续强于大市。截至7月23日收盘，佳缘科技三日累计涨幅超50%，当日万达信息20cm涨停，中富通涨幅超10%。

　　针对事件引发的国内产业机遇，券商、基金等机构纷纷发表观点。

　　建信基金朱金钰表示，微软“蓝屏”事件引发了全球用户对Windows系统稳定性和可靠性的担忧。这种担忧可能促使部分用户和企业开始寻找替代的操作系统，从而增加对国产操作系统和其他稳定可靠的软件产品的需求。同时，国产操作系统在稳定性和安全性方面表现出色，且近年来在政策支持和市场需求的推动下快速发展，因此成为用户关注的焦点。这种需求的预期推动了国产软件板块的上涨。

　　在基金产品中，嘉实信息产业股票发起式A/C、富国中证大数据产业ETF、嘉实中证信息安全主题ETF、易方达中证信息安全主题ETF、中信保诚中证信息安全指数（LOF）等产品“网安”含量较高。

　　汇添富中证信息技术应用创新产业ETF二季报显示，在全球科技竞争加剧的背景下，信息技术领域的自主可控要求提升，信创领域企业有望获得政策层面的战略支持，通信、互联网领域企业也有望加大基础设备的国产化采购，该基金力争把握信创板块在资本市场的长期投资机会。

　　博时中证软件服务指数发起式证券投资基金在二季报中表示，展望三季度，在信创政策、AIGC等技术应用共同推动下，软件板块具有长期投资价值。

（文章来源：中国证券报）

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