债市公告精选（7月26日）|龙光控股44亿元资产遭法院变卖；金科股份司法重整第一次债权人会议各议案通过

　　【福建阳光集团及其子公司新增重大诉讼案件，累计标的金额超21亿元】

　　福建阳光集团有限公司（以下简称“阳光集团”）及其合并范围内子公司近期涉及多起重大诉讼案件，其中与江西银行股份有限公司的三起诉讼尤为显著，案由均为公司债权回购合同纠纷，累计标的金额超过21亿元。

　　阳光集团近期公布了四期违约债券的处置进展。“21福建阳光SCP001”至“21福建阳光SCP004”四期债券，原定于2022年3月至6月期间兑付，涉及金额总计达到19亿元。由于公司面临经营困难，目前尚未兑付的本息金额分别为5.24亿、1.05亿、2.62亿和6.81亿，总计达到15.72亿元。这些债券的票面利率为6.50%，原定发行期限为270天，且应于到期日一次性还本付息。

　　公司目前存在较多涉诉案件，部分资产已被冻结、保全或强制执行，导致诉讼结果存在不确定性。面对这一局面，阳光集团正积极与债权人洽谈和解方案，推动资产处置，并商讨债务重组的可能性。

　　阳光集团目前存续美元债共6只，债券余额12.8亿美元，已全部违约。违约境内债10只，涉及金额35.80亿元。

　　【惠誉：确认中石油集团及其子公司“A+”长期本外币发行人评级，展望“负面”】

　　7月24日，惠誉评级已确认中国石油天然气集团有限公司（以下简称“中石油集团”）、中国石油财务(香港)有限公司和中国石油天然气股份有限公司的长期外币和本币发行人违约评级为'A+'。评级展望为负面。惠誉同时确认上述公司的高级无抵押评级及其所有存续债券的评级为'A+'，中石油股份的短期外币和本币发行人违约评级为'F1+'。

　　惠誉将中石油集团视作中国政府的参考借款人。中石油集团无抵押资产的规模一直保持在高位，拥有畅通的国内外银行以及资本市场融资渠道，而且在需要时能够通过其子公司上市平台(包括中石油股份)进行筹资。中石油集团拥有非常充裕的流动性，截至2023年末，该公司拥有现金及等值现金6080亿元，远远足以覆盖其5,350亿元的短期借款。截至2023年末，中石油集团披露其尚未动用的银行授信额度超过1.7万亿元。惠誉预期，尽管未来几年油价将趋于中周期水平，中石油集团仍将保持强劲的正自由现金流。这或将为其进一步去杠杆创造条件，或为其可能回购中石油股份的股票提供充裕的财务缓冲空间(2023 年EBITDA净杠杆率为0.1 倍)。

　　中石油集团目前存续债券共9只，债券存量规模810亿元。存续美元债共4只，存续余额24亿美元。

　　【龙光控股：公司相关资产被法院变卖，涉及资产变卖价合计约为44.34亿元】

　　深圳市龙光控股有限公司（以下简称“龙光控股”）公告，北京市第三中级人民法院于2024年7月1日发布变卖公告，2024年7月17日10时至2024年9月15日10时止（延时的除外）在京东网司法拍卖网络平台上进行公开变卖活动。变卖标的分别为深圳市龙光骏博房地产有限公司名下深圳市南山区西丽街道留仙洞总部基地二街坊国有建设用地使用权及地上物、潮州市诚悦房地产有限公司名下潮州市湘桥区磷溪镇岗山水库坝下灰堤内国有建设用地使用权及地上物，资产变卖价分别为42.15亿元、2.19亿元。网络司法变卖期为60天，竞买人需要先报名缴纳与变卖价全款等额的变卖预缴款，才能取得变卖参与资格；至少一人报名且出价不低于变卖价，方可成交。

　　根据业绩报告，龙光控股2023年、2022年、2021年归属于母公司所有者的净利润分别为-90.69亿元、-73.73亿元、96.54亿元，最近3年平均归属于母公司所有者的净利润为负。此外，龙光控股2023年实现营业总收入464.52亿元，同比上升21.93%；总资产2324.17亿元，同比下降9.12%，总资产报酬率为-3.08%；总负债1957.54亿元，同比下降3.57%，资产负债率达84.23%。

　　龙光控股目前共有存续债券19只，债券存量规模185.40亿元。其控股股东龙光集团有限公司存续美元债共13只，存续余额37.19亿美元，其中违约只数达12只，金额33.69亿美元。

　　【金科股份：司法重整第一次债权人会议各议案获得债权人表决通过】

　　7月25日上午，金科地产集团股份有限公司（以下简称“金科股份”）司法重整召开第一次债权人会议，会上，管理人通报了金科股份资产负债审计、评估和债权申报情况等。此次会议审议的《非现场及网络债权人会议召开及表决规则》、《债务人财产管理方案》等议案，均获得债权人表决通过。债权人会议主席等明确表示，将全力支持金科重整，助力企业经营尽早回归良性循环。

　　据金科股份公告显示，对于后续重整的大致时间表，目前，金科重整管理人正在公开招募和遴选重整投资人，报名截止时间为8月16日，重整投资人需要在完成尽调后于9月24日前提交具有可操作性的《重整投资方案》；《重整投资方案》提交期限届满后，管理人将通过竞争性遴选的方式，确定最终的重整投资人。在此期间，公司将同步开展与债权人的谈判工作。确定重整投资人后，公司将在与债权人及战略投资者沟通的基础上，完善和优化重整计划草案，并尽快提交第二次债权人会议审议。根据目前的工作铺排，司法重整工作计划在2024年四季度完成。

　　金科股份境内涉及违约债券14只，金额158.42亿元。

（文章来源：财联社）

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