光大保德信基金11只产品荣获权威机构五星评级

　　近期，权威基金评价机构海通证券、银河证券、晨星等纷纷发布最新产品评价报告，光大保德信基金旗下多只产品荣获三年期五年期五星评级，展现出中长期良好的主动管理能力。具体来看，有7只权益类（含股票及混合类）基金荣获五星评级，其中3只基金荣登双榜；固收端有4只产品荣获五星评级，其中1只产品荣登双榜。①

　　目前国内共有晨星、银河证券、招商证券、上海证券、海通证券等10家基金评价/评奖机构，可以从事基金评级/评奖业务。其中，上述评价机构，均经严格考评、筛选，基金评价兼具一定科学性和公正性，所出具的评级报告是业内公认最具权威性的基金认证之一。

　　具体来看，光大保德信基金旗下权益端共有光大风格轮动、光大行业轮动、光大先进服务业、光大永鑫、光大核心资产、光大瑞和及光大健康优加7只产品入围，其中光大风格轮动揽获海通证券、银河证券两大权威机构3年期五星认证；光大永鑫亦双双上榜银河证券、海通证券3年期五星评级；老牌基金光大行业轮动则在银河证券、海通证券5年评价中，均荣获五星评级；光大先进服务业荣获银河证券5年期五星评级，光大核心资产、光大瑞和及光大健康优加均获银河证券1年期五星评级。

　　固收端入围的4只产品分别为由公司总经理助理、固收多策略投资部总监黄波管理的光大增利、光大添益，以及由信用纯债投资部总监李怀定管理的光大尊裕纯债、光大尊颐纯债。其中光大增利荣获晨星3年期五星评级，及银河5年期五星评级；光大添益在银河5年期评级中荣获五星评价；光大尊裕在银河证券3年期评级中“摘星”；光大尊颐则斩获银河证券1年期五星认证。

　　基金摘得“五颗星”的背后，是投研团队在市场中的不断深耕。根据银河数据显示，光大增利A过去五年跻身同类前11；光大添益A过去五年、七年收益率分别位居同类第三和第六，长跑能力突出。李怀定管理的两只产品均为中长期纯债基金，光大尊裕过去三年跻身同类前6%，光大尊颐过去一年位列同类前9%。根据2024年基金二季报，光大尊裕近三年收益率15.63%，相对业绩比较基准获取了9.37%的超额回报。老牌权益基金光大行业轮动，过去五年、七年和十年均跻身同类前15%。②

　　长期以来，光大保德信基金始终以投研能力建设作为公司安身立命之本，始终以投资人利益为核心，坚持长期投资、价值投资理念，积极丰富产品布局，完善人才梯队建设，优化投资管理运行机制。根据海通证券数据，截至2024年二季度末，在最近五年固定收益类基金绝对收益排行榜中，光大保德信基金跻身全行业前八（8/117），始终致力于为客户提供长期稳健的投资回报；权益端持续推动投研体系升级，努力打造风格清晰、追求稳定的权益产品谱系，力争更好满足投资者多元化配置需求，努力提升持有人获得感。③

　　数据来源：

　　五星评级来源于晨星中国，截至2024.06.28，光大增利的评级分类为积极债券型基金；来源于银河证券，截至2024.06.28，光大添益和光大增利的评级分类均为普通债券型基金，光大尊裕和光大尊颐的评级分类均为定开纯债债券型基金，光大行业轮动、光大风格轮动、光大核心资产和光大瑞和的评级分类均为偏股型基金，光大永鑫和光大先进服务业的评级分类均为灵活配置型基金，光大健康优加的评级分类为医药医疗健康行业偏股型基金；来源于海通证券，截至2024.06.29，光大行业轮动和光大风格轮动的评级分类均为强股混合型基金，光大永鑫的评级分类为灵活策略混合型基金；

　　基金排名数据来源自银河证券，时间截至2024.06.30.光大增利A过去五年排名11/152，同类为普通债券型基金；光大添益过去五年、七年排名分别为3/198、6/152，同类为普通债券型基金。光大尊裕过去三年排名23/407，光大尊颐近一年排名为50/616，同类均为定开纯债债券型基金。光大行业轮动过去五年、七年、十年排名分别为58/434、37/343、28/309，同类为偏股型基金。业绩及业绩比较基准来源于定期报告，截至2024.06.30，光大尊裕近三年业绩、业绩比较基准分别为15.63%、6.26%，光大尊颐近一年业绩、业绩比较基准分别为5.60%、3.05%，上述产品的业绩比较基准均为中债总全价指数收益率；

　　近五年固收排名来源于海通证券研究所金融产品研究中心，基金权益及固定收益类资产业绩排行榜，截至2024.06.30。

　　重要提示： 黄波，2009年毕业于南京大学，2012年获得复旦大学金融学硕士学位。2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理；2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理；2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监；2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司，现任总经理助理、固收管理总部负责人、固收多策略投资团队团队长，2019年10月至今担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019年11月至2020年12月担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理，2020年1月至2023年4月担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2020年1月至2022年10月担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2020年10月至今担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理，2020年12月至今担任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金的基金经理，2021年6月至今担任光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

　　李怀定先生，复旦大学经济学博士学位。2007年7月至2007年11月任职华泰证券股份有限公司固定收益部；2007年11月至2009年7月在光大证券股份有限公司担任债券分析师；2009年7月至2012年5月在国信证券股份有限公司担任经济研究所高级分析师；2012年5月至2018年8月在汇添富基金管理股份有限公司历任固定收益投资部高级分析师、债券基金经理助理、债券基金经理；2018年8月至2021年5月在长江养老保险股份有限公司担任养老保障投资部/个人养老金投资部固收投资经理；2021年6月加入光大保德信基金管理有限公司，现任固收管理总部固收研究团队联席团队长，2021年7月至2024年1月担任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金（已清盘）的基金经理，2021年7月至今担任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2021年7月至2023年4月担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2021年9月至2024年1月担任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金（已清盘）的基金经理，2021年11月至今担任光大保德信纯债债券型证券投资基金的基金经理，2021年12月至2023年3月担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金（已清盘）的基金经理，2022年9月至今担任光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2023年6月至今担任光大保德信睿阳纯债债券型证券投资基金的基金经理，2023年7月至今担任光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年3月至今担任光大保德信鼎利90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。

　　风险提示：基金有风险，投资需谨慎。在进行投资前敬请投资者仔细阅读《基金合同》、招募说明书、《产品资料概要》等法律文件，光大行业轮动、光大风格轮动、光大添益、光大核心资产、光大瑞和、光大健康优加、光大先进服务业的产品风险等级为R3（中风险），适合风险等级C3（平衡型）及以上的投资者。光大永鑫、光大增利、光大尊裕及光大尊颐的等级为R2（中低风险），适合风险等级C2（稳健型）及以上的投资者。敬请投资者关注产品的风险等级与自身风险评级进行独立决策。本材料不构成任何法律文件或是投资建议或推荐。上述基金的过往业绩、净值高低、获奖情况及相关行业排名并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对上述基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证上述基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金由光大保德信基金发行与管理，代销机构不承担产品投资、兑付及风险管理责任。

（文章来源：中国基金报）

(原标题：光大保德信基金11只产品荣获权威机构五星评级)

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