东方甄选大跌超23%！俞敏洪发声

　　7月26日，香港三大股指涨跌不一。恒生指数涨0.10%，报17021.31点，全周跌2.28%。恒生科技指数涨0.66%，报3443.73点，全周跌2.62%。恒生中国企业指数跌0.1%，报6010.64点，全周跌2.5%。大市成交1046.7亿港元。南向资金净买入额为87.73亿港元。

　　科技股涨幅居前，海尔智家涨6.10%，阿里健康涨3.26%，京东集团涨逾3%，领涨蓝筹。

　　跌幅方面，中国联通跌4.21%，万州国际跌3.12%，新奥能源跌3.02%，领跌蓝筹。

　　知名主播董宇辉离任，东方甄选大跌23.39%。粉笔预期中期净利润大幅增长逾212.9%，股价大涨9.09%。

　　从行业表现看，恒生行业指数日内多数上涨。原材料业指数涨1.59%，工业指数涨1.45%，医疗保健业指数涨0.91%。跌幅方面，电讯业指数跌2.16%，公用事业指数跌0.5%，必需性消费行业指数跌0.27%。

　　从盘面来看，Wind概念板块多数上涨。汽车电子指数涨12.46%，高端装备制造指数涨6.17%，家电指数涨5.81%。跌幅方面，在线教育指数领跌14.5%，教育指数跌3.72%，互联网信贷指数跌3.12%。

　　董宇辉离职

　　东方甄选大跌超23%！俞敏洪发声！

　　7月25日下午，东方甄选发布公告，主播董宇辉离职。随后，董宇辉发文回应表示，经过双方的友好协商和一致决定，与辉同行这家公司，之后就要独自驶向辽阔海面。

　　7月26日下午3点，新东方创始人、东方甄选董事长和CEO俞敏洪在东方甄选股东沟通会上表示，对与辉同行剥离这样的结果非常遗憾，但可以说面对公司所面临的现实情况，这一结果确实是不可避免的，甚至这一结果对于公司的发展是有好处的。股权购买款7000多万元将通过新东方与董宇辉的某种合作关系来进行支付，它会符合新东方在美国的上市公司的所有规定，没有侵占到任何东方甄选的利益。

　　当被投资者问及东方甄选的主播未来是否也可以成立个人工作室时，俞敏洪说：“东方甄选未来不可能再出现某个主播独立成立平台这个情况，因为这样会导致某种失利，也会导致不可预料的结果。”他表示，东方甄选未来会给予主播们良好的待遇和激励，同时将打造一支团结一致、“指哪打哪”的团队，他与管理层将为团队发展出谋划策。

　　中国重汽大涨超18%

　　7月25日，国家发改委、财政部联合印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知(以下简称《通知》)称，中央财政将统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，进一步加大力度支持大规模设备更新和消费品以旧换新。

　　7月26日，政策利好令高端装备制造板块表现强势。中国重汽一度大涨18.35%，全天收于20.85港元，涨18.06%。

　　此外，潍柴动力涨12.86%，中航科工涨6.90%，三一国际涨6.03%。

　　此外，家电板块也表现强劲。海尔家电涨6.15%，海尔智家涨6.10%，TCL电子涨5.50%。

　　汽车与汽车零部件板块也大涨。国际精密涨7.69%，雅迪控股涨5.90%，APOLLO出行涨5.90%。

　　中金公司发布研报表示：“这显示积极的财政政策进一步落地，总量上我们预计可能能拉动GDP增长0.3个百分点左右。这次财政加码有两个变化值得关注，一是与以往类似支持措施相比，这次中央财政承担比例上升，二是超长期特别国债不只是支持投资（设备更新），也支持消费（消费品以旧换新），重点关注汽车、家电的政策提振效果。”

　　东吴证券发布研报表示，本政策细化了补贴条例、明确了资金渠道，有望加快老旧船舶更新换代、向新能源转型，支持行业景气度继续上行。头部船企与配套零部件企业将充分受益。

　　东吴证券同时指出，我国农机存量中有大量“老旧破小”农机，行业呈现“多散小”的格局，头部企业不具备行业洗牌能力，此次通知上调小拖补贴标准将加快小拖出清，利好中大型设备龙头企业，契合“粮食安全”背景下提高农业生产效率诉求。

　　电信三巨头齐跌

　　7月26日，三大电信运营商齐跌。中国联通跌4.21%，收于6.83港元，中国移动跌2.68%，收于72.75港元，中国电信跌1.71%，收于4.59港元。

　　7月23日，工业和信息化部官微披露2024年上半年通信业经济运行情况。电信业务收入实现正增长，电信业务总量保持两位数增速。电信业务收入累计完成8941亿元，同比增长3%，增速较一季度下降1.5个百分点。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长11.1%。但如下图所示，电信业务收入和电信业务总量累计增速均有所放缓。

　　中金公司发布研报表示，三大电信运营商2023年财报显示，2023年三家运营商整体服务收入稳健增长，产业信息化相关收入增长势能强劲，数字化、信息化转型加速。业务侧的结构性变化牵引其投资继续向算力网络、数字经济、服务国家战略方向加码。

　　中金公司指出，展望2024年，三大运营商总资本开支指引同比下降5.4%至3,340亿元，投资规模总量显现拐点，呈现稳中有降态势，但结构性变化持续，建议关注运营商算网建设带来的增量市场机会。

　　展望后市，中金公司建议关注运营商普缆集采招标的动向，此外特种光纤需求有望保持较高景气，各家厂商均加快特种产品研发和市场成果转化。

（文章来源：中国基金报）

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