挂牌底价超22亿！锦龙股份拟转让东莞证券20%股份

　　近日，“券商影子股”锦龙股份(000712)表现活跃，在最近5个交易日内连续4个交易日涨停。最新公布的动作显示，这家公司要接连甩卖手中的券商股份，推进业务转型了。

　　公开挂牌转让东莞证券股份

　　7月26日晚间，锦龙股份发布公告，公司拟通过上海联合产权交易所正式公开挂牌转让持有的东莞证券3亿股股份，占东莞证券总股本的20%，挂牌底价为22.72亿元。目前，锦龙股份持有东莞证券6亿股股份，占东莞证券总股本的40%。

　　此次交易此前早有预期。今年1月18日，锦龙股份召开了第九届董事会第三十一次（临时）会议，公司董事会同意就拟转让东莞证券股份在上海联合产权交易所预挂牌。1月19日，上海联合产权交易所发布了《东莞证券部分股份转让项目》公告。

　　7月26日，锦龙股份董事会同意公司通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让持有的东莞证券20%股份，本次交易的交易对方将根据公开挂牌结果确定。

　　资料显示，东莞证券成立于1988年，是东莞市属国有控股重点企业，也是全国首批承销保荐机构之一。东莞证券以经纪、资管、投行、自营四大业务为核心，积极发展私募基金、另类投资等业务，已成为全国性综合类证券公司，旗下拥有分支机构103家，另全资拥有东证锦信投资管理有限公司、东莞市东证宏德投资有限公司，并参股华联期货有限公司。

　　截至2023年12月31日，东莞证券的净资产为90.38亿元，2023年实现营业收入21.55亿元，实现归母净利润6.35亿元。据锦龙股份最新披露的数据，东莞证券在今年上半年实现营业总收入10.26亿元，实现净利润2.98亿元（未经审计）。

　　东莞证券此前一直在推进A股IPO的事宜，于2022年获得中国证监会第十八届发行审核委员会2022年第19次发审委会议审核通过；2023年，股票发行注册制全面实行，2023年3月，深交所受理了东莞证券IPO平移申请。

　　但到了今年3月，因东莞证券暂缓提交IPO申请文件中记录的财务资料，2024年3月31日起，东莞证券IPO审核进入中止状态。

　　对于本次转让东莞证券股份的缘由，锦龙股份称，目前公司资产负债率较高，财务负担较重。受国际环境、宏观经济下行等因素影响，近年来公司经营业绩下滑并出现亏损。通过本次交易，公司将取得一定规模的回笼资金，用于偿还公司部分债务后，可以降低公司负债、优化公司资本结构，有利于改善公司现金流等财务状况。

　　中山证券67.78%股份也要卖

　　除了参股东莞证券外，锦龙股份还持有中山证券67.78%的股份，为中山证券控股股东。事实上，来自这两大券商的营收和利润，也构成了锦龙股份主要的经营业绩。因此，在二级市场上，锦龙股份常被视作一家“券商股”。

　　但如今，锦龙股份正试图摆脱“券商股”的身份。今年6月5日晚间，锦龙股份发布公告，公司正筹划转让所持有的中山证券67.78%股权事宜，预计此次交易将构成重大资产重组。

　　今年6月6日，上海联合产权交易所发布了《中山证券67.78%股权转让项目》公告。截至目前，本次交易已在上海联合产权交易所预挂牌。预挂牌仅为信息预披露，目的在于征寻标的股权意向受让方。

　　锦龙股份表示，公司已聘请了证券服务机构就本次重大资产重组事项开展尽职调查、审计和评估等工作，受聘证券服务机构已展开相关工作。待相关工作完成后，公司董事会将审议确定该交易的交易条件、转让底价等事项；在该等事项确定后，标的股权将在上海联合产权交易所正式挂牌转让。

　　拟转型智算中心建设及运营业务

　　接连转让手中两大券商股份，对锦龙股份而言，也意味着将最核心的营收来源转让出手。公司表示，相关交易是为了加大资金回笼规模，加快推进公司业务转型，从而为公司向实体经济转型和拓展新质生产力创造有利条件。

　　锦龙股份向实体经济转型和拓展新质生产力的方向是什么？今年4月的一纸公告透露了答案。

　　4月22日晚间，锦龙股份公告称，拟与广州赛富建鑫中小企业产业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“赛富建鑫”）、北京九章云极科技有限公司（简称“九章云极”）合资成立项目公司，在广东地区合作开展智算中心建设及运营业务。锦龙股份表示，本次投资有助于推动公司业务逐步转型，提升未来营收能力和盈利能力。

　　按照计划，智算中心总投资规模不超过10亿元，将建成两个各125台8卡服务器算力集群，拟分三期落地。其中，第一期项目投资规模约1.03亿元，拟建设以31台8卡服务器为核心的算力单元，预计2024年7月底完成点亮，8月进入对外销售阶段。

　　二期项目投资规模不超过3.5亿元，拟在第一期基础上补充建设94台8卡服务器，合计形成以125台服务器为核心的千卡算力集群；三期投资规模不超过5亿元，拟再建设以125台8卡服务器为核心的千卡算力集群。

　　根据第一期投资项目测算表，在五年运营期内，项目公司预计第一年销售收入约3124万元，净利润约315万元；第二年至第五年平均每年销售收入约3515万元，平均每年净利润约559万元；内部报酬率约为7.59%。

　　对于此次投资的目的，锦龙股份表示，本次投资的目的是为积极响应国家关于人工智能发展的政策以及广东省打造国家通用人工智能产业创新引领地和全国智能算力枢纽中心的规划，推动公司业务逐步转型，提升公司未来的营收能力和盈利能力。

（文章来源：证券时报·e公司）

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