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国泰君安:期待FSD入华 新车、机器人稳步推进
投资建议:维持行业增持评级,特斯拉FSD、新车、机器人进展逐步推进,时间节点的调整不改特斯拉中长期成长,FSD入华时间表越来越清晰,汽车智能化板块持续受益。
事件简述:7月24日特斯拉公告2024年二季度财报,2Q24特斯拉实现营收255亿美元,同增2%,其中汽车业务营收199亿元美元,同减7%。非GAAP净利润18.1亿美元,同减42%,GAAP净利润14.8亿美元,同减45%。特斯拉2Q24交付44.4万辆,同减5%。
FSD争取年底向中国、欧洲以及其他国家推出,Robotaxi发布推迟至10月。根据特斯拉2024年二季度财报交流会,由于Robotaxi不断优化,原定于8月的产品发布会推迟至10月10日。马斯克在财报会上表示FSD将在欧洲和中国申请监管批准,预计年底前获得批准,FSD入华时间表越来越清晰。
新车、机器人稳步推进,墨西哥工厂待美国大选后再推进。根据特斯拉2024年二季度财报交流会,特斯拉计划2025年上半年推出更平价的车型,新车利用下一代平台以及现有平台,能在目前车型相同的生产线上生产,继续充分利用现有产能。机器人稳步推进,Optimus已经在特斯拉的工厂执行任务,特斯拉预计2024年初开始Optimus第一个生产版本将进行限量生产,2026年大幅提高产量,向外部客户提供Optimus。墨西哥工厂建设暂停,至少等到11月美国总统选举后才推进。
风险提示:全球新能源汽车市场不及预期,特斯拉新车型推出不及预期。
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