三年亏损超40%！宏利基金权益投资总监“清仓式”卸任 基民何去何从？

　　又见知名基金经理“清仓式”卸任。7月31日，宏利基金披露公告显示，刘欣因工作安排离任6只产品（按照AC份额合并计算）的基金经理职务。而此次批量卸任过后，刘欣旗下已无在管基金产品。

　　值得注意的是，他卸任的6只基金近三年来业绩惨淡，亏损最大的是宏利消费行业量化精选A，跌幅高达47.55%。另据Wind投资经理指数（公募偏股）显示，截至7月30日，刘欣近三年任职回报率为-41.51%。

　　投资总监离任6只基金

　　7月31日，宏利基金发布多份基金经理变更公告。公告显示，刘欣卸任原管理的6只基金，涉及宏利波控回报12个月持有、宏利风险预算、宏利中证主要消费红利、宏利消费行业量化精选、宏利改革动力和宏利逆向策略。

　　公开资料显示，刘欣是宏利基金旗下资历丰富的“老将”，投资经理年限长达11.97年，他于2011年加盟泰达宏利基金（2023年4月更名为宏利基金），曾任金融工程部总经理、投资副总监，现担任公司总经理助理兼投资总监（权益）。

　　在业内人士看来，投资总监是基金公司投研团队的主要负责人，为进一步了解情况，《华夏时报》记者7月31日联系了宏利基金，并向相关工作人员询问刘欣卸任全部基金的原因，以及未来去向。但截至发稿，记者未收到具体回复。

　　产业观察家洪仕宾在接受本报记者采访时表示，造成基金经理离任、离职的原因有很多种，但权益投资总监“清仓式”卸任较为罕见，可能与公司内部人事变动、业绩考核、策略调整或团队资源重新分配等因素有关。

　　数据显示，刘欣管理的基金规模最高升至2021年二季度的44.40亿元，基金产品数量也达到11只，形成了基金经理“一拖十一”的局面。但随着市场震荡加剧，刘欣的管理规模持续缩水，截至今年二季度末，他旗下基金数量为6只，基金资产总规模仅剩14.64亿元。

　　近年深陷亏损泥潭

　　从投资绩效来看，刘欣曾经业绩表现出色，但近三年来却差强人意。

　　据Wind投资经理指数（公募偏股）显示，截至2024年7月30日，刘欣年内任职回报率为-12.64%，远跑输同期沪深300指数，近一年、近两年和近三年的任职回报率分别为-19.68%、-32.12%和-41.51%。

　　具体到产品，此番离任的6只基金，近三年收益全部“告负”。截至7月31日，刘欣管理时间最长的宏利逆向策略，近三年来亏损已达到了39.07%，基金规模相比巅峰期的18.76亿元缩水至1.08亿元，降幅94%；同样业绩亏损较大的还有宏利消费行业量化精选A、宏利改革动力A，近三年来收益分别为-47.55%、-40.85%，均跑输同类平均水平。

　　一直以来，被基民广泛接受的投资名言是“选基金就是选基金经理”。而随着刘欣卸任，基金产品的接管人选备受关注。

　　公告显示，本次卸任的6只基金，近半数交由基金经理李婷婷管理，同为继任者的还有蔡熠阳、刘洋等。本次调整前，李婷婷在管基金只有1只，截至7月30日，年内跌幅近6%；蔡熠阳在管基金有2只，但投资经理年限仅有0.85年；刘洋在管基金有3只，主要是指数型基金。

　　洪仕宾表示，基金经理“清仓式卸任”的影响颇多，一方面，新任基金经理需要一定时间来熟悉基金的投资策略和持仓情况；另一方面，基金经理的更替也意味着投资风格和理念的转变，可能导致基金净值出现波动。

　　对于普通投资者而言，洪仕宾认为，基金经理变更之后，可能需要确定产品的运营情况，并重新审视投资策略和目标，以确保投资的稳定性和长期性。

　　权益业绩“冰火两重天”

　　宏利基金成立于2002年6月，是国内首家合资转外资的公募基金公司，由宏利金融在亚洲的子公司宏利投资管理（新加坡）私人有限公司和宏利投资管理（香港）有限公司分别持股51%和49%。

　　然而，这家外资公募并无太多优势，权益业绩呈现“冰火两重天”。具体来看，宏利基金旗下有7只股票型基金（AC类份额合并计算），截至7月31日，仅2只年内收益为正，其中宏利新能源A亏损最大，跌幅为12.41%。

　　再看混合型产品，宏利基金旗下有30只，收益正负各一半，今年以来回报率最高的产品收益为25.70%，回报率最低为-14.20%。其中约六分之一沦为规模不足5000万元的“迷你基金”，包括宏利消费行业量化精选、宏利半导体产业、宏利领先中小盘、宏利医药健康等。

　　截至今年二季度末，宏利基金旗下共有63只公募产品，基金资产管理规模合计为839.92亿元，在全市场排第53位。

　　洪仕宾表示，从长远来看，基金公司需要采取有效措施，加强内部管理，稳定基金经理队伍，包括提供良好的工作环境和职业发展机会，并提供有竞争力的薪酬和福利，以确保人才不会流失。

　　“此外，公司还可以通过培训和发展计划来提高员工的技能和知识水平，并建立良好的内部沟通机制，以便员工能够与其他部门有效沟通，共同应对市场变化和挑战。这些措施将有助于提高基金公司的整体实力和竞争力，并吸引和留住优秀的投研人才。”洪仕宾称。

（文章来源：华夏时报）

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