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存款利率再下调市场投资倾向更趋稳健 纯债基金“缓震器”效应凸显
央广网北京8月8日消息(记者曹倩)据基金二季报显示,截至2024年6月30日,中银基金旗下的中银纯债A自基金成立以来取得了66.44%的收益率,同期业绩比较基准为15.58%,实现了50.86%的超额收益。
中银纯债A正是今年以来,以“波动率较低、收益相对稳健”而受到投资者青睐的纯债基金。
Wind数据显示,从基金类型来看,债券型基金规模增长迅速,截至2024年第二季度末,债券基金净值合计10.6万亿元,较上季末增加1.27万亿元。
同时,今年上半年,全市场共成立了204只债券型基金,其中纯债基金数量达到了105只,占新发债券型基金数量的51%。
当下,纯债基金为何受到市场关注?
业内人士认为,这与纯债基金特性有关。这类基金往往只投资债券等固收类资产,不参与股票、可转债等,具备风险相对较低、波动相对较小的特点。
目前债券型基金新发数量和份额占比均较为可观,叠加近期银行再次下调存款利率,投资者风险偏好有望进一步降低,或许会更加倾向于投资相对稳健的基金产品。
历史数据也表明,纯债基金在震荡市场环境下相对而言是较佳的防御工具。
以中银纯债A为例,银河证券数据显示,截至今年6月30日的过去一年里,中银纯债A在同类中表现出了较高的竞争力,取得了6.22%的收益率,位列同类基金的前3%。
从历史业绩来看,该产品自成立以来历经各种市场行情考验,自基金合同生效日起的净值增长率为66.44%,同期业绩比较基准为15.58%,实现了50.86%的超额收益,长跑韧性显著。
立足更宏观的视角,Wind数据显示,从近五年走势来看(2019年8月-2024年8月),中证纯债债券型基金指数涨幅为15.90%,同期沪深300下跌10.8%。
央广资本眼了解到,作为纯债基金,中银纯债对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%。投资策略上,该基金采取自上而下和自下而上相结合,在严格控制风险的前提下,实现风险和收益的最佳配比。一方面,关注中高等级中等久期信用债票息策略,力争获取票息收益与骑乘收益;另一方面,积极参与波段投资机会,力争获得资本利得。
分析人士认为,中银纯债亮眼的业绩背后,离不开专业团队的加持。
长期以来,中银基金致力于以研究为基础打造中心资源共享的投研平台,不断强化权益、固定收益、绝对收益和另类投资能力建设,并着力构建核心竞争力,尤其是大类资产配置和信用分析能力。
海通证券数据显示,截至2024年上半年,中银基金固收类产品超额收益持续排名前列,近1年超额收益在17家固收类大型基金公司中排名第3;近2年、3年超额收益在17家固收类大型基金公司中也均排名第3。(央广资本眼)
(文章来源:央广网)
(原标题:存款利率再下调市场投资倾向更趋稳健 纯债基金“缓震器”效应凸显)
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