【读财报】主动权益基金前三季度业绩：西部利得、中欧基金领跑 金元顺安、大成基金跌幅居前

　　新华财经北京10月17日电 新华财经和面包财经研究员梳理公开资料显示，2024年之前成立的主动权益基金（包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型基金，初始基金口径）前三季度业绩分化明显，绩优和绩差产品收益率最高相差超过80个百分点。

　　西部利得基金、中欧基金、摩根士丹利基金、招商基金旗下产品表现居前，前三季度净值均上涨超过40%。

　　金元顺安基金、大成基金、富荣基金等旗下产品表现欠佳，前三季度净值下跌超过30%。

图1：2024年前三季度业绩表现靠前与靠后的部分主动权益基金

　　西部利得、中欧基金、招商基金前三季度净值表现居前

　　公开资料显示，2024年之前成立的主动权益基金中，6只产品前三季度净值上涨超过40%，分别来自于西部利得基金、中欧基金、摩根士丹利基金、招商基金等机构。

　　其中，西部利得基金旗下的西部利得策略优选混合A、西部利得新动力混合A涨幅居前，前三季度净值均上涨超过50%。

　　西部利得策略优选混合成立于2011年1月，基金投资目标为：“通过灵活运用多种投资策略，挖掘价格合理、有可持续增长潜力的公司，分享中国经济增长和证券市场发展的长线成果，在控制风险的前提下力争为基金持有人谋求长期回报。”

　　2024年前三季度，西部利得策略优选混合A净值上涨54.31%，跑赢业绩比较基准超过35个百分点，同类排名1/4120。

　　根据基金中报披露，该基金二季度末股票持仓占基金总资产的比例为88.95%，基金重仓的行业为采矿业、房地产业、制造业。

图2：西部利得策略优选混合二季度末重仓股

　　中欧时代共赢混合发起A1同样表现较好，该基金前三季度净值上涨46.86%。

图3：中欧时代共赢混合发起A1成立以来收益率表现

　　中欧时代共赢混合发起是一只2023年11月成立的次新基金。该基金根据投资人持有基金份额时间的不同，设置 A1 类、A2 类、A3 类三类基金份额。三类基金份额按照不同的费率计提管理费，每类份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。

　　中欧时代共赢混合发起的基金经理为刘伟伟，证券从业年限达到11年。

　　基金中报显示，按照申万一级行业分类，该基金重仓电子、电力设备、通信等行业，重仓股包括沪电股份、宁德时代、中际旭创、新易盛、阳光电源等企业。

　　在前三季度涨幅居前的基金产品中，招商基金旗下2只产品规模居前，包括招商行业精选股票、招商产业精选股票A。

　　招商行业精选股票前三季度净值上涨41.59%，成立10年多以来年化收益率超过15%，排名1/36。截至二季度末，该基金规模约24.79亿元。

　　金元顺安、大成、富荣基金旗下产品前三季度净值跌逾30%

　　对比来看，金元顺安基金、大成基金、富荣基金等旗下产品表现欠佳，前三季度净值下跌超过30%。

　　金元顺安基金旗下的金元顺安产业臻选混合A、金元顺安优质精选灵活配置混合A类前三季度净值跌幅居前。

　　金元顺安产业臻选混合是一只2023年12月新成立的产品，截至三季度末，该基金A份额年内净值下跌33.85%，同类排名4119/4120。

图4：金元顺安产业臻选混合A成立以来收益率表现

　　基金中报显示，金元顺安产业臻选混合二季度末股票持仓占基金总资产的比例为88.42%。基金换仓较为频繁，二季度前十大重仓股大变脸。

图5：金元顺安产业臻选混合2024年一季度末和二季度末重仓股

　　其他基金中，大成动态量化配置策略混合A、富荣价值精选混合A前三季度净值也下跌超过30%。

　　大成动态量化配置策略混合成立至今超过8年，截至三季度末，该基金A份额净值仍累计下跌8.03%。成立以来，大成动态量化配置策略混合多次更换基金经理，目前基金经理为夏高，于2023年4月开始任职。

（文章来源：新华财经）

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