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山鹰国际近11亿元出售子公司股权 缓解到期债务压力?

2024年10月18日 14:50
来源: 中国经营网
编辑:东方财富网

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  近日,山鹰国际(600567.SH)发布公告称,其已收到子公司SUTRIVHoldingAB的通知,StrategicValuePartners,LLC计划通过其子公司ConiferousBidcoAB拟向Nordic PaperHoldingAB(publ)(以下简称“北欧纸业”)的股东发出公开现金要约。

  据悉,山鹰国际通过SUTRIVHoldingAB间接持有北欧纸业3222万股股份,占其总股本的48.16%。此次交易的总对价约为16.11亿瑞典克朗,折合人民币10.97亿元。

  山鹰国际证券部人士在接受《中国经营报》记者采访时表示,此次交易主要是为适应战略规划的调整,进一步优化资源配置,聚焦核心产业链发展。

  中研普华研究员邱晨阳向记者表示,出售北欧纸业的股权将为山鹰国际带来可观的现金流,这笔资金可以用于扩大生产规模、进行技术研发或投资其他项目,有助于提升公司的财务状况和运营效率。

  回笼资金

  早在2024年3月13日,山鹰国际就披露了《关于拟出售子公司北欧纸业股权的提示性公告》,表示拟对外出售持有的北欧纸业全部或部分股权,降低在欧洲业务的占比。

  对此,山鹰国际方面表示,这是为了适应公司对战略规划的调整,进一步优化资源配置,并更加聚焦核心产业链发展。

  此外,今年6月,山鹰国际宣布与江东控股集团有限责任公司(以下简称“江东集团”)签订《股权转让之框架协议》,拟将全资子公司祥恒创意的51%股权转让给江东集团。

  事实上,自2023年以来,山鹰国际不断优化资金管理和资源配置,以实现降本增效和高质量发展的战略。

  山鹰国际方面表示,其强化预算刚性约束,严控各项费用支出,在2023年管理及销售费用同比减少1.85亿元,核心管理层在下半年主动降薪,管理费用率得到有效控制。

  山鹰国际方面还表示,其始终以稳健经营为宗旨,进一步优化资产结构,增强持续融资能力和抗风险能力。目前,山鹰国际已成功引入广东、华中两大造纸基地的战略投资者,股权融资额10亿元。2024年,山鹰国际还将推进参股企业北欧纸业股权出售工作,通过降低在欧洲业务的占比,并更加聚焦核心产业链发展。

  邱晨阳指出,随着无纸化办公的普及和电子产品的广泛应用,传统纸品的需求在一定程度上受到冲击。为了更好地适应市场变化和行业竞争,造纸龙头企业需要不断调整自身的战略和业务结构。出售子公司或进行资产重组是企业进行战略调整的重要手段之一。通过出售低效资产或非核心资产,造纸龙头企业可以提升自身的运营效率,降低运营成本,从而提升盈利能力。

  应对到期债务

  山鹰国际不断回笼资金与到期债务息息相关。

  10月16日,山鹰国际发布公告称,根据《上海证券交易所股票上市规则》,“山鹰转债”将于11月18日开始停止交易,11月15日为“山鹰转债”最后交易日。

  “山鹰转债”是经中国证券监督管理委员会核准后,由山鹰国际于2018年11月21日公开发行2300万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额23亿元,期限6年。

  从兑付方案来看,山鹰国际方面表示,本次发行的可转债到期后5个交易日内,将按债券面值113%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。“山鹰转债”到期兑付本息金额为113元/张(含税)。

  2024年6月24日,联合资信方面表示,“山鹰转债”和“21山鹰国际GN001”将于2024年内到期,考虑到2023年年末山鹰国际非受限货币资金的保有量较小,其面临较大的短期偿债压力。

  事实上,近年来山鹰国际确实面临不小的债务压力。

  财报显示,截至2023年年末,山鹰国际的负债总额为390.25亿元。其中,短期借款为150.71亿元,一年内到期的非流动负债为58.51亿元。截至2023年年末,山鹰国际的资产负债率为71.29%。其在2021—2022年间的资产负债率分别为64.81%和73.1%。

  不过,2024年10月10日,山鹰国际方面公开表示,其聚焦核心产业链发展,有序处置海外及非主业资产,进一步优化资产结构和回收资金,合理规划了本年度“山鹰转债”本息兑付事项。

  山鹰国际方面向记者表示,其最近几年产能建设项目陆续投产,资本投入较大,随着建设项目落地,资产逐步产生正向现金流,债务规模将下降。未来将有序安排资本性支出,强化流动性管理,实施债务结构的持续优化。同时,其与大部分银行均是多年的战略合作伙伴关系,合作稳定可靠,且对于债务到期相关事宜已经做了较强的计划规划和预警,不断提高偿债能力和抗风险能力。

(文章来源:中国经营网)

(原标题:山鹰国际近11亿元出售子公司股权 缓解到期债务压力?)

(责任编辑:10)

 
 
 
 

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