A500指数产品迎场外新势力 工银中证A500指数基金即将发行

　　近年来，随着指数化投资生态的高质量发展，越来越多资金借助以ETF为代表的指数产品入市。数据显示，截至2024年10月18日，今年以来ETF总规模增长76.07%，达到3.61万亿元。由中证指数公司重磅推出的中证A500指数即将迎来第二批指数基金产品，其中工银瑞信中证A500指数证券投资基金（以下简称：工银中证A500指数，A类：022442C类：022443）将于11月1日起正式发行，助力场外投资者一键把握A股核心资产。

　　工银瑞信中证A500指数证券投资基金作为跟踪新型宽基指数的场外指数基金，将方便场外投资者低门槛布局A股优质龙头资产。同时，场外指数基金每日以基金净值申赎，没有折溢价风险，有助于普通投资者进行长期投资。

　　据悉，工银中证A500指数基金主要采取完全复制策略，紧密跟踪中证A500指数，力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。其中，该基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。工银中证A500指数基金拟任基金经理为焦文龙和刘伟琳，两人均具有9年的投资管理经验。

　　作为新一代宽基指数标杆，中证A500指数兼具大盘核心资产与新质生产力双重属性。中证A500指数从各行业选取500只市值较大证券作为指数样本，三级行业龙头和超大市值公司证券具备优先入选资格，龙头更均衡，以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。此外，中证A500指数延续了中证A系列指数的特色，在编制方法上结合互联互通、ESG等，也更符合境内外长线资金的审美。

　　与传统指数相比，中证A500指数在编制方法上降低了规模因素对指数行业分布的影响，行业分布更均衡。中证指数官网显示，截至2024年10月18日，指数工业、金融、信息技术权重分别为22.04%、15.05%、14.76%，合计权重超过51%。同时，中证A500指数优先选取中证三级行业龙头，可及时纳入部分新兴领域的龙头公司。

　　具体到收益表现上，中证A500指数展现出长期优异的特点。数据统计显示，截至2024年10月18日，中证A500指数自基日（2004-12-31）以来年化增长率为8.24%，累积涨幅达358.13%，同期上证50指数区间年化收益率6.20%，累计涨幅217.94。此外，中证A500指数成份股优异稳定的盈利能力，或将持续推动指数良好表现。数据盈利预测，2024年至2026年，中证A500指数营业收入与归母净利率将持续为正，其中2025年至2026年归母净利率或将连续维持10%以上的增长水平。

　　在美联储降息，我国加力推出一揽子增量政策的驱动下，A股市场受到的市场关注与日俱增，以中证A500指数为代表的宽基指数已经成为投资者关注的重要标的。目前，中证A500指数估值适中。数据显示，截至2024年10月18日，中证A500指数市盈率为14.53倍，处于上市以来45.85%的分位点，与14.86倍的中位值接近。对于场外投资者而言，通过工银中证A500指数基金可以便捷实现跟踪中证A500指数、共享中国经济增长红利的目标。

　　注：中证A500指数2019-2023年各年度涨跌幅分别为：36.00%、31.29%、0.61%、-22.56%、-11.42%。指数过往数据不预示未来，不代表基金表现，也不构成基金业绩的保证。

　　风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资于权益类基金存在较大收益波动风险。股票型指数基金原则上采用完全复制法跟踪本基金的标的指数，基金在多数情况下将维持较高的股票投资比例，在股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。基金有风险，投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件，在全面了解产品情况、费率结构、各销售渠道收费标准及听取销售机构适当性意见的基础上，选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资，基金投资须谨慎。

（文章来源：深圳商报·读创）

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