鹏华优势企业：2024年第三季度利润3664.67万元 净值增长率11.42%

　　AI基金鹏华优势企业（005268）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润3664.67万元，加权平均基金份额本期利润0.1701元。报告期内，基金净值增长率为11.42%，截至三季报末，基金规模为3.61亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至10月29日，单位净值为1.627元。基金经理是陈璇淼，目前管理5只基金。其中，截至10月29日，鹏华价值成长混合近一年复权单位净值增长率最高，达1.43%；鹏华外延成长混合最低，为-3.77%。

　　基金管理人在三季报中表示，资本市场 9 月底成交量快速放大，增量资金入市，A 股核心资产有一波估值修复之后，市场开始交易2015年资金供应宽松的逻辑，科创 TMT 及弹性行业军工成为市场交易的焦点。基金经理认为经济前方的困难也是比较大的，希望我们能走出通缩，走向稳健增长，基金经理对相关的财政货币政策保持密切跟踪。2024年三季度，基金经理在市场的上涨中做了一些结构调整，减仓了基本面偏弱的个股，加仓基本面稳健的个股，以期获得较好绝对回报。

　　截至10月29日，鹏华优势企业近三个月复权单位净值增长率为12.66%，位于同类可比基金113/166；近半年复权单位净值增长率为-2.09%，位于同类可比基金151/166；近一年复权单位净值增长率为0.18%，位于同类可比基金113/164；近三年复权单位净值增长率为-25.54%，位于同类可比基金74/150。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0482，位于同类可比基金62/149。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤为40.12%，同类可比基金排名100/150。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.26%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为80.21%，同类平均为88.12%。2020年三季度末基金达到93.65%的最高仓位，2022年一季度末最低，为78.16%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为3.61亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是五粮液、贵州茅台、泸州老窖、福耀玻璃、迈瑞医疗、人福医药、海大集团、昊华能源、潍柴动力、石头科技。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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