鹏华产业升级混合A：2024年第三季度利润1.33亿元 净值增长率15.62%

　　AI基金鹏华产业升级混合A（011568）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1.33亿元，加权平均基金份额本期利润0.0932元。报告期内，基金净值增长率为15.62%，截至三季报末，基金规模为9.96亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月29日，单位净值为0.732元。基金经理是蒋鑫，目前管理7只基金。其中，截至10月29日，鹏华普天收益混合近一年复权单位净值增长率最高，达5.42%；鹏华远见成长混合A最低，为-6.32%。

　　基金管理人在三季报中表示，伴随一系列政策的推出，市场出现反转的信号。我们看好后面市场的表现，认为市场已经反转进入右侧。等待政策时滞之后会产生新的产业趋势，这也将是市场反转后的新主线，这一定是远期看得到空间、业绩高增长的方向，而过去3年多以来红利风格的超额收益大概率完结了。三季度，我们的持仓仍以医药、电子为主，广大的国内市场培育出一大批创新药，从产品到创新都在全面赶超，逐步具备全球创新力，海外授权的数量快速增长。半导体经过2年下行周期后，于2023年下半年见底，半导体与全球周期同步，今年可以看到电子周期品全面超预期。目前刚进入右侧，我们认为权益资产经过长时间大幅度的调整，估值仍很低。我们坚持逆向投资，挑选：1）那些远期空间大、估值低，悲观预期充分，基本面有趋势性向上变化的优质成长股。2）经营稳定，资本开支高峰将过去，盈利能力将显著提升的行业。3）供给大幅快速出清、长期需求仍在、未来供给存在缺口的行业。未来我们仍会努力做出前瞻的研究，在具备较高性价比的行业和企业中挖掘超额收益的机会，力争为持有人创造超额回报。

　　截至10月29日，鹏华产业升级混合A近三个月复权单位净值增长率为22.43%，位于同类可比基金30/256；近半年复权单位净值增长率为7.30%，位于同类可比基金72/256；近一年复权单位净值增长率为-4.97%，位于同类可比基金213/255；近三年复权单位净值增长率为-25.78%，位于同类可比基金78/219。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1931，位于同类可比基金107/220。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤为44.35%，同类可比基金排名135/221。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为24.56%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为76.13%，同类平均为85.67%。2024年三季度末基金达到89.56%的最高仓位，2021年末最低，为46.17%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为9.96亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是百济神州、汇顶科技、信达生物、彩虹股份、和黄医药、恒瑞医药、澜起科技、药明生物、长春高新、华天科技。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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