泰康科技创新一年定开混合：2024年第三季度利润1224.68万元 净值增长率8.55%

　　AI基金泰康科技创新一年定开混合（009490）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1224.68万元，加权平均基金份额本期利润0.0727元。报告期内，基金净值增长率为8.55%，截至三季报末，基金规模为1.55亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月25日，单位净值为0.901元。基金经理是金宏伟，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月25日，泰康科技创新一年定开混合近一年复权单位净值增长率最高，达13.93%；截至10月30日，泰康颐享混合A最低，为3.23%。

　　基金管理人在三季报中表示，宏观经济方面，三季度延续了弱势运行、结构分化的特征。偏需求侧的消费增速表现较为疲弱，M2 和社融等金融指标继续下行，通胀维持低位，整体有所承压。9 月底的一揽子政策和政治局会议一定程度上扭转了低迷的市场预期，提振了信心，后续关注政策如何落地、以及经济企稳的可能。 权益市场方面，进入三季度，经济增长趋弱，逆周期调节持续，信用政策持续宽松，货币政策更加注重实效，财政政策持续，房地产虽有政策但未改变趋弱方向，美联储开始降息，中美是有管控的竞争，市场先整体震荡，季度末因为有股市相关政策突破并且市场预期更多的实质性刺激经济政策，股市大幅上涨。从大盘和板块上来看，三季度上证综指上涨 12.44%，沪深 300 上涨 16.07%，创业板指上涨 29.21%。 权益投资方面，在本期，基金在仓位上相机抉择，9 月中旬前保持低仓位，9 月下旬迅速加仓到高仓位。在行业配置上，以家电、电力设备、军工、机械、通信、生物医药和非银等为主，适当配置其他优质个股。站在当下时点，科技发展、政策支持和行业景气是市场重点关注的方向，本基金投资坚持“自下而上为主、自上而下为辅”的策略，寻找估值、增速和公司及行业前景相匹配的个股进行配置。展望 2024 年四季度，市场情绪高涨，交易量创新高的背景下，综合美联储继续降息，国内经济相关政策陆续出台，市场上涨概率较大，另一方面因为短期上涨较快，后续波动也会大，同时还体现为结构上的变化，仓位上相机而动灵活调整，行业上重点关注高端装备、生物医药、TMT 和化工等行业，相对均衡策略。 固收投资方面，在本期，基金配置了部分低风险短债，并在 9 月卖出，增强基金收益。展望2024 年四季度，会根据权益市场和固收市场情况，在权益低配的时候，会适当配置低风险的短债。

　　截至10月25日，泰康科技创新一年定开混合近三个月复权单位净值增长率为5.43%，位于同类可比基金600/645；近半年复权单位净值增长率为6.22%，位于同类可比基金270/643；近一年复权单位净值增长率为13.93%，位于同类可比基金64/621；近三年复权单位净值增长率为-29.55%，位于同类可比基金182/388。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.5632，位于同类可比基金352/385。

　　截至10月25日，基金近三年最大回撤为43.7%，同类可比基金排名256/387。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.97%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为77.07%，同类平均为84.87%。2021年末基金达到94.9%的最高仓位，2024年一季度末最低，为60.62%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.55亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是东方电子、格力电器、中航沈飞、人福医药、江苏金租、四方股份、长高电新、中国铁塔、九安医疗、杰瑞股份。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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