ETF狂飙！10月非货ETF份额增长819亿份 最高规模3.68万亿 展现六大变化

　　当利好的政策搅动A股市场，又面临谨慎的市场情绪，非货ETF市场也在10月迎来新的变数。

　　从非货ETF的存量市场申购赎回、业绩表现、新发市场的表现，以及各家ETF管理人的动作来看，记者梳理出六大变化。

　　一是10月份额增量创年内次新高，股票型ETF仍是最大的增量；

　　二是取代沪深300，中证A500成月度最吸金指数，成长属性较强宽基指数也得到较多净申购；

　　三是行业主题ETF中，出现买入科创芯片卖出恒生互联网的情况；

　　四是科创板芯片ETF年内业绩回报领先，疫苗与生物技术ETF、生物医药ETF仍亏损；

　　五是新成立ETF数量回落至10只以内，新成立规模也处于年内较低水平；

　　六是9月下旬以来累计有至少6家基金管理人对旗下部分ETF降费，ETF降费潮来袭。

　　变化一：10月份额增量创年内次新高

　　数据显示，截至10月底，非货ETF市场份额总额达到2.3万亿份，较9月继续增加819.29亿份，这已是连续第5个月非货ETF市场份额总额增长，且10月的增量创下年内次新高，仅次于1月的904.75亿份。

　　具体来看，股票型ETF仍是最大的增量，10月股票型ETF份额总额增加了881.92亿份至1.82万亿份。其中，宽基ETF的基金份额在10月突破了万亿份关口，达1.02万亿份，环比增加939.5亿份。

　　主题指数ETF的基金份额也有所增加，行业指数ETF、策略指数ETF、风格指数ETF则被赎回。

　　除股票ETF以外，债券型ETF、商品型ETF、货币型ETF的市场份额也有所增加。

　　非货ETF总规模从9月的3.35万亿元增至10月的3.38万亿元，增量达到299.53亿元。今年以来，非货ETF规模已增加了1.53万亿元，增幅达到83.07%。

　　不过，在10月8日，非货ETF市场规模一度达到3.68万亿元的峰值，彼时，市场诞生了首只4000亿元的非货ETF；但随着行情进入震荡调整，非货ETF市场规模也再次生变。

　　变化二：中证A500成月度最吸金指数

　　超900亿份的宽基ETF份额增量中，挂钩中证A500的ETF合计增加451.57亿份，成为10月被净申购最多的规模指数，截至10月底规模合计为653.34亿元。再加上场外指数基金，挂钩中证A500的指数基金合计规模已超1170亿元，成为最快突破千亿规模的宽基指数。

　　具体到单只产品，国泰中证A500ETF既是10月被净申购最多的中证A500ETF，也是当月非货ETF增量之首，合计被净申购150.24亿份，最新基金规模和份额总额分别为168.92亿元、176.9亿份。

　　创业板指相关的ETF也在10月被净申购105.56亿份，其中易方达创业板ETF被净申购80.23亿份，广发创业板ETF也被净申购超14亿份。

　　与之相比，此前扛下“吸金大旗”，挂钩沪深300的ETF在10月仅增加了8.39亿份，至月底合计规模为1万亿元。其中，华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF分别被赎回21.58亿份、8.47亿份，而广发沪深300ETF、天弘沪深300ETF则得到9亿份以上的净申购，东财沪深300ETF、鹏华沪深300ETF也分别被净申购超8亿份、4亿份。

　　其余的3只核心宽基指数则出现净赎回的情况。挂钩在中证1000指数的ETF则被净赎回99亿份，中证500指数相关的ETF被净赎回22.59亿份，上证50指数相关ETF被净赎回7.69亿份。

　　值得留意的是，“924”行情以来，创业板、科创板个股弹性更大，投资热度高涨，挂钩创业50、科创50指数的ETF均在10月被净申购超110亿份以上，仅次于中证A500指数。

　　变化三：买入科创芯片卖出恒生互联网

　　类似情形也发生在行业主题ETF，挂钩科创芯片指数的ETF在10月被净申购最多，达130.31亿份。其中，仅嘉实上证科创板芯片ETF就得到了115.53亿份的基金份额净申购，最新规模为268.67亿份。

　　多个医药、消费主题的ETF也得到较多的净申购。比如，易方达沪深300医药卫生ETF被净申购64.73亿份；汇添富中证主要消费ETF被净申购超30亿份，鹏华中证酒ETF也增加近30亿份；银华中证创新药产业ETF被净申购19.6亿份。

　　反观榜单另一面，华夏恒生互联网科技业ETF被净赎回最多，达125.82亿份，这也使得恒生互联网科技业成为10月被净赎回最多的ETF挂钩指数。另外，证券公司、中证全指半导体也在10月被净赎回较多。

　　跟随华夏恒生互联网科技业ETF，国泰中证全指证券公司ETF也在10月被净赎回75.94亿份，国联安中证全指半导体ETF则被净赎回近70亿份。华宝中证全指证券ETF、国泰CES半导体芯片ETF净赎回份额超30亿份。

　　变化四：科创板芯片ETF年内业绩回报领先

　　10月的风格切换下，科创板芯片ETF年内净值回报领先非货ETF市场，取代此前的海外互联网ETF。

　　具体来看，截至10月底，南方上证科创板芯片ETF年内净值回报最高，达到55.13%；其次是嘉实中证全指集成电路ETF和博时上证科创板芯片ETF，年内净值回报分别为49.96%、44.74%。

　　易方达中证香港证券投资主题ETF、博时中证半导体产业ETF、广发中证云计算与大数据主题ETF的年内净值也累计增长超过40%。

　　而疫苗与生物技术ETF、生物医药ETF则年内仍亏超20%，表现垫底。

　　仅从10月的表现来看，金融科技主题ETF表现最亮眼。博时金融科技ETF在10月上涨24.75%，华夏基金、华宝基金旗下的金融科技主题ETF也涨超23%。前述的南方上证科创板芯片ETF，以及华安基金、嘉实基金旗下上证科创板芯片ETF10月涨近20%。

　　变化五：新成立产品数下滑

　　随着首批中证A500ETF的成立，以及首批中证A500场外指数基金在10月发行，ETF新发市场热度急速下降。

　　截至10月31日，10月合计新成立8只ETF，合计发行份额为19.72亿份，平均发行份额为2.82亿份。无论是新成立规模还是产品数量，均处于年内倒数第二低的月份，今年2月，ETF新成立产品数和成立份额低至5只、11.91亿份。

　　具体来看，港股通细分主题在10月成立较多，新成立景顺长城中证港股通创新药ETF、广发恒指港股通ETF、华泰柏瑞恒生消费ETF等3只产品，规模多在2亿元左右。上述成立的产品多是在产品得到批文期限即将满6个月之际发行。

　　整体来看，银河上证国有企业红利ETF是10月成立规模最大的ETF，成立份额为5.62亿份。另外，本月还成立了软件、光伏、油气等产业主题ETF。

　　今年前10个月，市场累计新成立了127只ETF，合计发行规模为787.97亿份。

　　变化六：ETF降费潮来袭

　　截至10月底，沪深300指数自“924”行情以来反弹超过20%，两市成交额一度刷新市场纪录。多家基金公司也在近期集中发力ETF降费。

　　财联社记者不完全统计数据显示，近一个多月以来，有华安基金、博时基金、富国基金、银华基金、华夏基金、国泰基金等6家基金公司调低旗下部分ETF的费率。此前，年内更多见的是债基或混合型产品调低费率的情况。

　　上述调低费率的基金管理人ETF管理总规模多位列市场前20。从具体的调整产品来看，调低费率的多数并非同类产品中规模最大的一只，且调低后产品的费率多降至同行最低水平。不难看出各家ETF管理人期望通过降费抢占市场份额的意图。

　　记者向业内人士了解到，目前还有其他基金管理人也在商议对旗下ETF作出费率调整的计划，此轮ETF降费潮值得继续关注。

（文章来源：财联社）

(原标题：ETF狂飙！10月非货ETF份额增长819亿份，最高规模3.68万亿，展现六大变化)

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