泓德泓信混合：2024年第三季度利润3600.87万元 净值增长率15.21%

　　AI基金泓德泓信混合（002801）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润3600.87万元，加权平均基金份额本期利润0.1647元。报告期内，基金净值增长率为15.21%，截至三季报末，基金规模为2.7亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月31日，单位净值为1.445元。基金经理是李子昂，目前管理3只基金。

　　基金管理人在三季报中表示，我们依旧维持了较高仓位运作，在较大程度上享受了市场的上涨，连续的大幅上涨对模型Alpha端也产生了一定挑战，我们采用多模型的方式尽可能降低超额收益的回撤。随着指数的回调，市场的第一轮普涨可能接近尾声，后续市场可能迎来分化，并等待政策落地给基本面带来的边际改善。虽然投资者对当前反转或反弹仍有争论，但市场环境变化带来的巨大波动和可能的风格切换不容忽视，量化模型的适应性问题再次被提出。我们也在不断努力开发新的模型，努力适应市场，为投资者创造更好收益。

　　截至10月31日，泓德泓信混合近三个月复权单位净值增长率为18.38%，位于同类可比基金136/920；近半年复权单位净值增长率为9.71%，位于同类可比基金212/920；近一年复权单位净值增长率为7.57%，位于同类可比基金279/920；近三年复权单位净值增长率为-22.63%，位于同类可比基金381/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0973，位于同类可比基金377/905。

　　截至10月31日，基金近三年最大回撤为44.5%，同类可比基金排名434/896。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.59%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.41%，同类平均为79.69%。2020年上半年末基金达到93.23%的最高仓位，2019年上半年末最低，为24.44%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2.7亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中信证券、中国人保、中国平安、中国太保、洛阳钼业、美的集团、新华保险、中国铝业、紫金矿业、中远海控。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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