创金合信量化发现混合A：2024年第三季度利润358.58万元 净值增长率12.35%

　　AI基金创金合信量化发现混合A（003241）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润358.58万元，加权平均基金份额本期利润0.1398元。报告期内，基金净值增长率为12.35%，截至三季报末，基金规模为3272.13万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月1日，单位净值为1.242元。基金经理是董梁和李添峰，目前共同管理3只基金。其中，截至11月1日，创金合信中证科创创业50指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达4.33%；创金合信量化发现混合A最低，为-7.11%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望四季度，A 股在短期快速普涨之后预计进入宽幅震荡和结构分化阶段。随着各项稳增长措施密集出台，调整住房限购政策，降低存量房贷利率，促进房地产市场止跌回稳，央行创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展，积极推动长期资金入市，财政政策进一步明显发力，加大逆周期调节力度，在货币和财政协同作用下，或能有效扭转当前国内经济面临的困境，对 A 股形成有效支撑，推动 A 股进一步上行。在反转行情中的结构分化阶段，重点关注受益于稳增长和长期资金入市的方向。

　　截至11月1日，创金合信量化发现混合A近三个月复权单位净值增长率为13.59%，位于同类可比基金285/920；近半年复权单位净值增长率为2.16%，位于同类可比基金525/920；近一年复权单位净值增长率为-7.11%，位于同类可比基金759/920；近三年复权单位净值增长率为-21.75%，位于同类可比基金353/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1024，位于同类可比基金382/905。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤为37.69%，同类可比基金排名619/904。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为18.52%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.17%，同类平均为79.68%。2024年三季度末基金达到91.87%的最高仓位，2019年上半年末最低，为68.1%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为3272.13万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是索菲亚、华发股份、行动教育、欧派家居、分众传媒、郑煤机、华特达因、陕西煤业、康力电梯、宇通客车。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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