融通新能源汽车主题精选A：2024年第三季度利润8613.5万元 净值增长率23.62%

　　AI基金融通新能源汽车主题精选A（005668）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润8613.5万元，加权平均基金份额本期利润0.4008元。报告期内，基金净值增长率为23.62%，截至三季报末，基金规模为4.51亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于先进制造股票。截至11月4日，单位净值为2.125元。基金经理是王迪，目前管理4只基金。其中，截至11月4日，融通产业趋势臻选股票A近一年复权单位净值增长率最高，达33.44%；融通先进制造混合A最低，为-4.04%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金致力于投资 A 股、港股市场上质地优秀、市值合理或被低估的新能源方向标的，三季度我们明显增配了港股的造车新势力，因为下半年开始的国补，九月份开始的地补政策，预计对四季度销量将产生积极拉动，内需基本面回暖角度汽车是确定性较强的板块。同时新势力车企的新车周期较强，预计新势力的市场份额将进一步提升。除了汽车以外，我们还配置于光伏逆变器、大型储能户用储能、海风产业链等。光伏方面，在组件价格下降经济性凸显的背景下，叠加一些欠发达地区停电等事故频发，需求明显超出预期，而且逆变器、储能的竞争格局明显好于组件等主产业链，价格相对稳定。海风产业链方面，国内海风在一些壁垒消除后重新迎来向上的发展周期，海外欧洲海风预计将迎来装机大年。另外，我们积极关注新能源过剩产业链方面可能的转机，如果供需关系一旦发生逆转，股价的弹性是较大的。

　　截至11月4日，融通新能源汽车主题精选A近三个月复权单位净值增长率为25.87%，位于同类可比基金39/182；近半年复权单位净值增长率为14.52%，位于同类可比基金53/181；近一年复权单位净值增长率为5.98%，位于同类可比基金57/169；近三年复权单位净值增长率为-38.59%，位于同类可比基金53/101。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0953，位于同类可比基金26/99。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤为57.77%，同类可比基金排名47/99。其中，单季度最大回撤出现在2022年二季度，为23.99%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.95%，同类平均为86.27%。2023年末基金达到94.73%的最高仓位，2019年末最低，为51.82%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为4.51亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、阳光电源、比亚迪、小鹏汽车-W、中信博、零跑汽车、福耀玻璃、吉利汽车、三花智控、中航光电。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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