南方中国梦灵活配置混合A：2024年第三季度利润1101.43万元 净值增长率8.95%

　　AI基金南方中国梦灵活配置混合A（000554）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1101.43万元，加权平均基金份额本期利润0.1645元。报告期内，基金净值增长率为8.95%，截至三季报末，基金规模为1.37亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月4日，单位净值为2.109元。基金经理是张延闽，目前管理7只基金。其中，截至11月4日，南方智信混合A近一年复权单位净值增长率最高，达8.03%；南方高增长混合(LOF)最低，为3.08%。

　　基金管理人在三季报中表示，。市场成交日趋活跃，投资者的风险偏好已经开始回升，我们应该更积极进取的看待未来成长方向的机会，并在策略上提前做相应的偏离。一方面，我们观察到风格指数中，价值和成长的配置剪刀差已经突破极值，这在历史上不会持续发生，未来一年风格回摆的可能性在加大。另一方面，政府阶段性的帮助地产基建为代表的传统行业，其主要目的是为经济高质量发展争取时间和空间，平滑经济周期波动对社会的冲击，并不是希望传统行业再来一次大干快上。大方向上这些领域已经进入减量发展阶段，自下而上选股很容易掉入价值陷阱。资本市场是实体经济的映射，是经济发展的结果而非目的。任何幻想“刺激”就能一劳永逸解决发展转型中的所有问题是不现实的，这种想法就好比抗生素能治好所有的感冒。摒弃短期的博弈和波动，当前阶段我们需要把更多的研究精力放在“新质生产力”这一长期符合中国经济转型升级的赛道上。可能这么做会阶段性承受相对排名的压力，但是我们相信社会的发展长期一定是螺旋式向上，符合社会进步的方向最后回报都不会太差。在这个过程中我们会保持充分的耐心，并在悲观中看到希望，在亢奋中坚守理性。

　　截至11月4日，南方中国梦灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为6.51%，位于同类可比基金786/920；近半年复权单位净值增长率为3.15%，位于同类可比基金533/920；近一年复权单位净值增长率为3.16%，位于同类可比基金450/920；近三年复权单位净值增长率为-9.47%，位于同类可比基金166/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1566，位于同类可比基金145/905。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤为30.05%，同类可比基金排名769/896。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为21.46%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.56%，同类平均为79.77%。2021年一季度末基金达到92.81%的最高仓位，2018年末最低，为54.25%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.37亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中国船舶、九号公司、华能国际、药明康德、珠海冠宇、铂力特、中国动力、顺丰控股、甘李药业、招商港口。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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