南方宝嘉混合A：2024年第三季度利润2442.57万元 净值增长率5.43%

　　AI基金南方宝嘉混合A（015160）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润2442.57万元，加权平均基金份额本期利润0.0505元。报告期内，基金净值增长率为5.43%，截至三季报末，基金规模为4.84亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至11月4日，单位净值为1.033元。基金经理是林乐峰，目前管理10只基金近一年均为正收益。其中，截至11月4日，南方均衡成长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达9.92%；南方宝泰一年持有期混合A最低，为4%。

　　基金管理人在三季报中表示，权益投资方面，我们将权益仓位控制在 40%以上的较高水平，保持了对长期稳定增长的消费品、有竞争力的先进制造的底仓配置。组合整体较为均衡，大消费板块虽然数据一般，但各子行业龙头股息率已具备吸引力，且内需消费也是政策比较支持的方向，适合长期持有。制造业方面，我们延续了对具备全球竞争力的制造业细分龙头的配置，这些优质公司有望不断提升全球份额。我们也适度布局了一些顺周期品种作为潜在的经济复苏期权，未来我们也会密切跟踪政策的落地进展以及经济恢复的情况。在当前的低利率环境下，部分公用事业类高股息资产也有不错的性价比。从长周期的角度考虑，即使经过这轮快速反弹，A 股仍有很多优质的上市公司处在偏低的位置，值得长期布局。同时，我们也关注到了优质港股的投资机会，并通过港股通进行了积极的配置。固定收益投资方面，本基金债券仓位较为平稳，以持有到期获取稳健收益为目的，信用债整体评级较高，久期和杠杆率控制在合适的水平。

　　截至11月4日，南方宝嘉混合A近三个月复权单位净值增长率为7.29%，位于同类可比基金66/670；近半年复权单位净值增长率为5.33%，位于同类可比基金72/670；近一年复权单位净值增长率为8.11%，位于同类可比基金71/658。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.4102。

　　截至11月4日，基金成立以来最大回撤为12.24%。其中，单季度最大回撤出现在2023年四季度，为5.65%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为32.53%，同类平均为18.77%。2024年一季度末基金达到40.81%的最高仓位，2022年三季度末最低，为20.15%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为4.84亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、玲珑轮胎、海尔智家、中航光电、青岛啤酒股份、天顺风能、美团-W、中天科技、宁德时代、中芯国际。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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