国泰智能装备股票A：2024年第三季度利润1.52亿元 净值增长率11.81%

　　AI基金国泰智能装备股票A（001576）披露2024年三季报，第三季度基金利润1.52亿元，加权平均基金份额本期利润0.1954元。报告期内，基金净值增长率为11.81%，截至三季度末，基金规模为14.66亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于先进制造股票。截至11月5日，单位净值为1.939元。基金经理是王阳，目前管理6只基金近一年均为负收益。其中，截至11月5日，国泰产业精选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-5.85%；国泰价值先锋股票A最低，为-13.97%。

　　基金管理人在三季报中表示，在基金操作上，寻找中长期具有领先优势的细分行业和龙头公司，在估值处于历史相对低位时进行选择配置。同时，关注在中国转型的新机遇阶段，重点选择产业升级中的优质公司进行配置。综合来看，我们以选择细分行业中的龙头公司作为研究和投资的重要方向，并且积极寻找新的投资机会。

　　截至11月5日，国泰智能装备股票A近三个月复权单位净值增长率为21.41%，位于同类可比基金33/42；近半年复权单位净值增长率为5.62%，位于同类可比基金37/42；近一年复权单位净值增长率为-9.18%，位于同类可比基金39/40；近三年复权单位净值增长率为-39.00%，位于同类可比基金15/28。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0795，位于同类可比基金7/29。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤为58.07%，同类可比基金排名15/29。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为30.62%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.43%，同类平均为88.13%。2021年一季度末基金达到94.25%的最高仓位，2020年末最低，为84.91%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为14.66亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是峰岹科技、宏发股份、三花智控、阳光电源、伊之密、威胜信息、三一重工、传音控股、立讯精密、宏华数科。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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