平安优势回报1年持有混合A：2024年第三季度利润-2658.95万元 净值增长率-3.47%

　　AI基金平安优势回报1年持有混合A（012985）披露2024年三季报，第三季度基金利润-2658.95万元，加权平均基金份额本期利润-0.0226元。报告期内，基金净值增长率为-3.47%，截至三季度末，基金规模为6.44亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月5日，单位净值为0.591元。基金经理是黄维，目前管理7只基金近一年均为负收益。其中，截至11月5日，平安睿享文娱混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-2.31%；平安成长龙头1年持有混合A最低，为-9.28%。

　　基金管理人在三季报中表示，从方向选择上，我们维持对科技产业的看好，前几期季度报告我们都论述了AI对各类硬件终端的变革，会带动新一轮换机需求，这一产业趋势可能在明年进入加速周期，各类搭载人工智能的可穿戴智能硬件和智能家居或许在明年进入加速渗透元年；同时，我们维持看好以汽车和机械装备为代表的优势制造业，其市场份额在全球攻城略地，还有长足的成长空间，特别是汽车产业，我们看到智能驾驶浪潮越来越近，当消费者将智驾能力作为购车核心考量因素时，智驾头部车企市占率将加速提升，这会是很可观的投资机遇。

　　截至11月5日，平安优势回报1年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为15.36%，位于同类可比基金179/256；近半年复权单位净值增长率为-4.46%，位于同类可比基金252/256；近一年复权单位净值增长率为-8.95%，位于同类可比基金240/255；近三年复权单位净值增长率为-40.79%，位于同类可比基金187/222。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.5884，位于同类可比基金200/220。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤为53.74%，同类可比基金排名49/224。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为25.32%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.76%，同类平均为85.69%。2023年末基金达到94.6%的最高仓位，2022年一季度末最低，为84.51%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为6.44亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、阿里巴巴-W、新天然气、立讯精密、比亚迪、赛轮轮胎、兴蓉环境、万马股份、兆驰股份、恒铭达。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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