东方红启程三年持有混合A：2024年第三季度利润594.74万元 净值增长率1.82%

　　AI基金东方红启程三年持有混合A（910009）披露2024年三季报，第三季度基金利润594.74万元，加权平均基金份额本期利润0.0527元。报告期内，基金净值增长率为1.82%，截至三季度末，基金规模为4.01亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月6日，单位净值为3.455元。基金经理是傅奕翔，目前管理3只基金近一年均为负收益。其中，截至11月6日，东方红优势精选混合近一年复权单位净值增长率最高，达-10.83%；东方红启元三年持有混合A最低，为-14.06%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望未来，新一轮增长周期正在慢慢展开，经过了本轮较长的产业调整，目前已经有一些细分行业开始了新的正向循环。我依旧坚持认为市场目前的投资价值相对较好，后续资本市场有望给投资者带来良好的长期回报。资本市场回暖纠偏后，下一阶段高质量的成长性企业或将有更好的表现。我继续把研究重点放在符合下一阶段中国经济发展方向的行业上，重点关注能引领行业发展的公司。目前全球电子周期持续的缓缓展开，已经开始传递到国内的上市公司；全球级别的传统电网再建设已经进入右侧，并将持续较长的周期；造船业及部分航运业也或将持续较长的景气时间。基金维持在这些行业中的配置，持续跟踪研究。同时继续挖掘那些已经价廉物美，并能更好的适应目前的经济状况，赢得很好的发展机会的标的。本基金将继续扩大选股的行业面，争取识别出一些真正的长期阿尔法。同时，很多行业景气度本轮下行时间较长，本基金将在选股上更重视公司资产质量的情况、更重视其估值方法的审慎性。

　　截至11月6日，东方红启程三年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为7.15%，位于同类可比基金610/645；近半年复权单位净值增长率为-4.44%，位于同类可比基金600/644；近一年复权单位净值增长率为-13.92%，位于同类可比基金608/622；近三年复权单位净值增长率为-41.76%，位于同类可比基金347/393。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.4116，位于同类可比基金307/385。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤为52.22%，同类可比基金排名117/395。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为22.2%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.84%，同类平均为84.96%。2021年上半年末基金达到92.85%的最高仓位，2023年上半年末最低，为80.7%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为4.01亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是立讯精密、诺泰生物、惠泰医疗、中国船舶、三星医疗、工业富联、沪电股份、海兴电力、中国动力、正帆科技。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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