华夏周期驱动混合发起式A：2024年第三季度利润209.55万元 净值增长率3.95%

　　AI基金华夏周期驱动混合发起式A（013626）披露2024年三季报，第三季度基金利润209.55万元，加权平均基金份额本期利润0.0273元。报告期内，基金净值增长率为3.95%，截至三季度末，基金规模为5928.74万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至10月11日，单位净值为0.76元。基金经理是翟宇航，目前管理4只基金。其中，截至11月7日，华夏景气驱动混合A近一年复权单位净值增长率最高，达1.55%；截至10月11日，华夏周期驱动混合发起式A最低，为-3.98%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金聚焦在周期板块，在有色、化工、交运、机械等板块中寻找量价齐升的机会，希望通过周期风格的配置分享到经济复苏线索的收益。三季度，由于市场对经济基本面的持续悲观，上游周期股普遍快速下跌。本基金在三季度进一步增加了资源品的配置，期待随着市场预期和价格的企稳，这一配置结构能够明显受益。

　　截至10月11日，华夏周期驱动混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为-3.45%，位于同类可比基金91/91；近半年复权单位净值增长率为-7.47%，位于同类可比基金88/91；近一年复权单位净值增长率为-3.98%，位于同类可比基金79/85；近三年复权单位净值增长率为-23.96%，位于同类可比基金50/61。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为-0.0142。

　　截至10月11日，基金近三年最大回撤为42.63%，同类可比基金排名13/60。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为17.99%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.83%，同类平均为83.55%。2023年末基金达到89.54%的最高仓位，2022年三季度末最低，为75.33%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为5928.74万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、中矿资源、河钢资源、云铝股份、中远海能、东航物流、永兴材料、盐湖股份、中远海控、天山铝业。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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