方正富邦策略轮动混合A：2024年第三季度利润3285.74万元 净值增长率11.35%

　　AI基金方正富邦策略轮动混合A（013078）披露2024年三季报，第三季度基金利润3285.74万元，加权平均基金份额本期利润0.0849元。报告期内，基金净值增长率为11.35%，截至三季度末，基金规模为3.24亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月7日，单位净值为0.878元。基金经理是崔建波，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至11月7日，方正富邦鑫诚12个月持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达7.23%；方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A最低，为0.22%。

　　基金管理人在三季报中表示，权益市场在 3 季度末出现了较大的变化，上证指数在最后一周创造了超过20%的涨幅，市场呈现全面上涨走势，非银，科创等成为领涨板块。市场出现这种快速反弹的核心原因在于对于后续政策力度以及经济预期的变化。金融监管三部门的会议显示出了政策的决心，并出台了一系列超预期的举措，成为市场的转折点。展望后续，我们认为市场短期情绪出现过热迹象，企业盈利以及经济基本面的改善仍需要增量财政政策的进一步发力，市场可能需要一定的时间盘整，消化短期快速修复的估值。报告期内，本基金提高了仓位，加配了顺周期以及部分科技行业。

　　截至11月7日，方正富邦策略轮动混合A近三个月复权单位净值增长率为13.48%，位于同类可比基金516/645；近半年复权单位净值增长率为8.66%，位于同类可比基金282/644；近一年复权单位净值增长率为4.41%，位于同类可比基金321/622。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为-0.1182。

　　截至11月7日，基金成立以来最大回撤为31.81%。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为13.33%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为74.06%，同类平均为84.96%。2024年三季度末基金达到88.01%的最高仓位，2024年上半年末最低，为63.44%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为3.24亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是广发证券、华泰证券、兴业银行、浦发银行、兴业证券、贵州茅台、工商银行、东方证券、康缘药业、农业银行。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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