交银先锋混合A：2024年第三季度利润3955.55万元 净值增长率7.45%

　　AI基金交银先锋混合A（519698）披露2024年三季报，第三季度基金利润3955.55万元，加权平均基金份额本期利润0.1565元。报告期内，基金净值增长率为7.45%，截至三季度末，基金规模为5.08亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月7日，单位净值为1.955元。基金经理是封晴，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至11月7日，交银启盛混合A近一年复权单位净值增长率最高，达8.15%；交银内核驱动混合最低，为4.11%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望2024年四季度，货币政策、产业政策接连发力，后续预计财政政策还有进一步加大空间。从近期行业基本面来看，房地产放松政策出台后，部分城市“十一”期间销售成交同比大幅提升，市场有所回暖；家电、汽车行业的“以旧换新”补贴政策加快产品的更新换代周期，带动销量提升。重点城市“消费券”的发放，对消费形成一定的拉动。政策“组合拳”已经开始发力，前期的悲观预期有所修复，后续将重点跟踪相关刺激政策对经济基本面拉动的持续性和弹性。从资本市场角度来看，短期“政策底、市场底”已经出现，经济增长预期的好转以及流动性的进一步宽松都有助于资本市场估值修复。后续将重点关注受益于经济企稳回升，盈利有望同步见底并持续改善的相关细分行业。在组合配置层面，将延续行业及个股的“均衡成长”配置思路，在经济企稳回升的预期下，行业比较层面会更多考虑受益于政策的程度以及企业盈利回升的弹性，优选行业处于周期底部、行业景气处在回升阶段的细分行业，如部分处于周期底部的顺周期行业、海上风电等细分行业，我们将积极关注未来成长空间大、盈利改善的 AI 产业链等细分领域的机会；同时，还会更加关注企业的自由现金流、分红率等指标，优中选优。我们将通过不同行业、公司横向对比，优选性价比高的公司，努力为持有人持续创造稳健回报。

　　截至11月7日，交银先锋混合A近三个月复权单位净值增长率为26.44%，位于同类可比基金153/645；近半年复权单位净值增长率为9.66%，位于同类可比基金249/644；近一年复权单位净值增长率为4.15%，位于同类可比基金327/622；近三年复权单位净值增长率为-28.86%，位于同类可比基金209/393。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.373，位于同类可比基金286/385。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤为49.92%，同类可比基金排名149/393。其中，单季度最大回撤出现在2018年二季度，为20.2%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.27%，同类平均为84.96%。2018年上半年末基金达到94.17%的最高仓位，2021年三季度末最低，为74.09%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为5.08亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中际旭创、亨通光电、中天科技、恺英网络、东方电缆、光威复材、中信证券、紫金矿业、拓普集团、广发证券。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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