前海开源周期优选混合A：2024年第三季度利润652.10万元 净值增长率4.17%

　　AI基金前海开源周期优选混合A（003857）披露2024年三季报，第三季度基金利润652.10万元，加权平均基金份额本期利润0.0727元。报告期内，基金净值增长率为4.17%，截至三季度末，基金规模为1.68亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月7日，单位净值为1.973元。基金经理是刘宏，目前管理5只基金。其中，截至11月7日，前海开源大安全混合近一年复权单位净值增长率最高，达21.85%；前海开源沪港深农业混合(LOF)A最低，为-11.25%。

　　基金管理人在三季报中表示，2024 年三季度，A 股整体上经历了较大幅度的波动，整体呈现先跌后涨的格局。三季度前两个月，地产、消费数据始终较差，财政投资力度始终较弱，新增社融以及信贷同比大幅下滑，居民收入预期大幅下行，全社会资金从风险资产向理财转移，体现在大类资产价格波动方面为债涨股跌。9 月开始，政府采取了一系列的措施，如降准降息、加大财政力度等方式提升居民信心。A 股风险偏好迅速提升，主要指数均出现了大幅反弹。预计后续 A 股将进入结构性行情，本基金将着重考虑上市公司的中期业绩趋势以及产业趋势，着重在 AI 算力、汽车、金融等领域进行布局。

　　截至11月7日，前海开源周期优选混合A近三个月复权单位净值增长率为19.47%，位于同类可比基金413/920；近半年复权单位净值增长率为10.46%，位于同类可比基金269/920；近一年复权单位净值增长率为16.32%，位于同类可比基金100/920；近三年复权单位净值增长率为-25.09%，位于同类可比基金492/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2809，位于同类可比基金597/905。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤为44.7%，同类可比基金排名426/896。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.77%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.25%，同类平均为79.77%。2021年一季度末基金达到94.34%的最高仓位，2020年上半年末最低，为53.56%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.68亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是寒武纪、天马科技、新易盛、传音控股、中国太保、瑞鹄模具、巨星农牧、沪光股份、华达科技、宝钢股份。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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