金信智能混合A：2024年第三季度利润1680.7万元 净值增长率12.96%

　　AI基金金信智能混合A（002849）披露2024年三季报，第三季度基金利润1680.7万元，加权平均基金份额本期利润0.1938元。报告期内，基金净值增长率为12.96%，截至三季度末，基金规模为1.61亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于金融地产股票。截至11月8日，单位净值为1.897元。基金经理是刘榕俊，目前管理3只基金。其中，截至11月8日，金信智能混合A近一年复权单位净值增长率最高，达29.06%；金信民长混合A最低，为-20.12%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内重点投资于低估值的金融板块，展望四季度，世界环境、经济增长和资本市场发展的不确定性仍然较大，在震荡的市场中，本基金将继续重点投资于低估值的金融板块。

　　截至11月8日，金信智能混合A近三个月复权单位净值增长率为11.26%，位于同类可比基金21/23；近半年复权单位净值增长率为14.18%，位于同类可比基金19/23；近一年复权单位净值增长率为29.06%，位于同类可比基金3/20；近三年复权单位净值增长率为46.06%，位于同类可比基金2/17。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.938，位于同类可比基金1/16。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤为9.17%，同类可比基金排名17/17。其中，单季度最大回撤出现在2020年一季度，为11.99%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为65.34%，同类平均为85.76%。2018年末基金达到84.43%的最高仓位，2019年上半年末最低，为25.16%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.61亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是建设银行、工商银行、兴业银行、中信银行、光大银行、农业银行、交通银行、中国平安、木林森、万和电气。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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