东方支柱产业灵活配置混合：2024年第三季度利润789.64万元 净值增长率16.64%

　　AI基金东方支柱产业灵活配置混合（004205）披露2024年三季报，第三季度基金利润789.64万元，加权平均基金份额本期利润0.1462元。报告期内，基金净值增长率为16.64%，截至三季度末，基金规模为5568.06万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月8日，单位净值为1.112元。基金经理是曲华锋，目前管理4只基金。其中，截至11月8日，东方中国红利混合近一年复权单位净值增长率最高，达17.83%；东方新思路灵活配置混合A最低，为-2.88%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望未来，出口虽然表现出一定韧性，但伴随基数提高和地缘等因素，未来能否持续有不确定性，地产投资和消费能否企稳取决于本轮政策力度和对于中长期的信心恢复，我们仍然坚持之前的观点，认为在一系列经济政策的作用下，国内经济有企稳态势，海外降息国内政策工具箱将进一步打开，对于经济我们依然保持相对乐观，对于组合而言，我们仍然坚持一贯的风格，自下而上选择有中长期配置价值的标的，对公司盈利和目前市场定价再平衡，同时从短中长期角度对组合进行盈利估值的再平衡。我们认为当前时点对于内需相关的顺周期资产估值已经相对较为便宜，性价比较突出，同时对于优质龙头个股我们认为业绩稳定性方面可能保持较高胜率，部分龙头个股风险收益比较高，向下空间有限，在经济复苏的趋势下向上也有一定弹性。

　　截至11月8日，东方支柱产业灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为29.21%，位于同类可比基金124/920；近半年复权单位净值增长率为20.85%，位于同类可比基金85/920；近一年复权单位净值增长率为10.63%，位于同类可比基金241/920；近三年复权单位净值增长率为-8.48%，位于同类可比基金197/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0484，位于同类可比基金228/905。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤为40.22%，同类可比基金排名549/905。其中，单季度最大回撤出现在2022年二季度，为21.08%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.58%，同类平均为79.77%。2023年上半年末基金达到91.35%的最高仓位，2020年上半年末最低，为5.49%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为5568.06万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是金地集团、恒玄科技、紫金矿业、万科A、中航西飞、兆易创新、保利发展、徐工机械、招商蛇口、三一重工。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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